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主题：工商银行： 目标价升至5.2港元
麦格里将工商银行(1398.HK)目标价由4.50港元提高到5.20港元﹐维持工行的中性评级
。
此前将工行09-10财年的每股盈利预测分别上调了6%﹐主要由于09-10财年的信贷成本预测分别由原来的95个基点下调至85个基点和90个基点。而且将09财年息差预测由原来的235个基点提升至240个基点。称﹐虽然预计09年上半年工行的贷款增长将得益于它在吸引大型基建项目贷款上的优势﹐但随着09年下半年信用需求拓宽﹐预计这种优势将部分丧失﹐其它合股银行受惠于贷款组合改善的程度更大。
虽然年内迄今为止工行的表现跑输同类银行股﹐但麦格里相信工行目前的股价已充分体现估值。虽然2009年盈利前景仍稳健﹐但相信同类中其它股份蕴含的风险/回报机会更好。
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