主题：国元证券：维持江淮汽车(600418-CN)谨慎推荐评级

国元证券：维持江淮汽车(600418-CN)谨慎推荐评级
国元证券最新报告维持江淮汽车(600418-CN)“谨慎推荐”的投资评级。预测公司2009年和2010年的EPS 分别为0.17 元和0.29 元人民币。

报告称，“汽车下乡”刺激轻卡业务发展。江淮轻卡2009年1-5月销量累计同比增长7.2%，市场份额进一步扩大，毛利率在诸多利好因素下有望上涨到14%左右。

报告称，汽车下乡、购置税减半、汽车以旧换新、产业重组等中央政策对公司构成利好。安徽省汽车产业重组方案对公司股价构成长期支持。

报告称，由于公司正处在战略转型期，盈利能力低于正常经营水平，PB估值看，公司股价存在低估，重组预期强烈。



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