主题：工商银行下周四发行350亿次级债

工商银行(5.28,-0.15,-2.76%)昨日公告称，计划发行2009年次级债券第一期，发行总额350亿元。其中，品种一的发行规模为150亿元；品种二的发行规模为150亿元；品种三的发行规模为50亿元。本期债券的簿记建档日期为7月16日，发行期限自7月16日起至7月20日止。

　　据悉，品种一为10年期固定利率品种，在第5年末附发行人赎回权；品种二为15年期固定利率品种，在第10年末附发行人赎回权；品种三为10年期浮动利率品种，在第5年末附发行人赎回权。发行人在本期债券簿记建档结束时有权行使超额增发权，在本期债券350亿元的计划发行规模之外，增加发行不超过50 亿元债券。

　　本期债券引入回拨机制，各品种被回拨的比例不超过相应品种计划发行规模的30%。发行人与簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在计划发行规模内，确定本期三个债券品种的具体比例与发行规模。


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