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主题： 中国联通 强烈推荐
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| 2009-07-10 16:04:02 |
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主题：中国联通 强烈推荐
中国联通董事长常小兵在广西视察期间，指示3G营销须与2G有所区隔，要将数据业务和具有手机上网需求的人群作为目标客户，同时要求大胆探索建立适应3G发展的新体制新机制。
以上信息证实了我们在4月报告及5-6月的路演中的一个观点：中国联通和中国移动的资费结构及其它细节论证了中国联通必然以手机上网用户作为其3G业务的目标对象。本文将再作详细分析。
虽然，5月中国联通的新增用户数环比出现了显著的下降，扩大了与中国电信和中国移动的相对差距，这迫使中国联通加快3G放号的速度。但总得来看，“小不忍则乱大谋”，中国联通必然继续执行“谋定而后动”的战略：在网络覆盖没有完善、优化之前，不会进行大规模的放号推广。
市场的任何一次回调都是长线吸纳的机会，除非（从微观到宏观）：一，联通营销策略发生变化，产品推广从手机转向上网本或上网卡；二，移动TD产品或技术演进取得突破性进展（如TD-SCDMAHSUPA进入产业化阶段），终端成熟并规模化；三，FTTX迅速推进，出现新的、可商业化的互联网业务模式；四，A/H溢（折）价理论及模型无效。
维持“强烈推荐”评级，目标价（长期）：12-19元。
【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。
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| 2009-07-10 19:05:38 |
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目标价（长期）：12-19元。
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| 2009-07-13 14:59:12 |
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目标价（长期）：12-19元。
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| 2009-07-13 15:20:52 |
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ddddddddddddddddd
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| 2009-07-13 18:35:26 |
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| 昵称：dwjjwd |
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早发啊，我都出光了。。。
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| 2009-07-13 18:38:29 |
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| 头衔：高级金融分析师 |
| 昵称：新手来了 |
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呵呵 楼上你出光了
我可一点都没出
死拿
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| 2009-07-14 09:06:13 |
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| 头衔：助理金融分析师 |
| 昵称：rachel |
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啥时才能到那个价呀？
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| 2009-07-14 15:22:37 |
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| 头衔：助理金融分析师 |
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四，A/H溢（折）价理论及模型无效
我感觉这句话是骗人的，中国联通和港股联通没有A/H的折价关系！
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结构注释
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