主题：工行400亿次级债券发行完毕

关于次级债券发行完毕的公告
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在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准，中国
工商银行股份有限公司（简称“本行”）于2009 年7 月16 日-20
日在全国银行间债券市场成功发行次级债券人民币400 亿元。
本次发行的次级债券包括三个品种：
品种一（10 年期固定利率）：债券实际发行规模为人民币
105 亿元，前5 年票面年利率为3.28%（即“初始发行利率”），
在第5 年末附发行人赎回权；
品种二（15 年期固定利率）：债券实际发行规模为人民币
240 亿元，前10 年票面年利率为4.00%（即“初始发行利率”），
在第10 年末附发行人赎回权；
品种三（10年期浮动利率）：债券实际发行规模为人民币55
亿元，票面年利率为基准利率与基本利差之和，在第5年末附发
行人赎回权。债券基准利率为发行首日和其他各计息年度的起
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息日适用的中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款
利率。本期浮动利率债券首个计息期间的基准利率为2.25%，债
券前5个计息年度基本利差（即“初始基本利差”）为0.58％。
如果发行人不行使赎回权，则三个品种最后5 个计息年度
的票面年利率均在初始发行利率或初始基本利差的基础上提高
300 个基点。
本次次级债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批
准，补充本行的附属资本。
特此公告。


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