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主题:韶钢松山:业绩改善明显 估值明显偏低
我们预计公司上半年亏损额在2亿左右,合EPS每股-0.13元。6月份公司扭亏,7月盈利进一步好转,当月盈利在1个亿左右,合每股收益约0.06元。7月公司盈利继续好转,随着长材价格的上涨,中厚板产能价格的恢复,下半年盈利能力将继续回升。我们预计公司09年全年EPS在0.25元左右,2010钢铁行业进一步好转,由于公司原材料控制能力稍弱,预计公司2010年EPS在0.68元左右,对应目前PE仅11.8倍,估值优势明显。我们上调为“推荐”评级。
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