主题：鞍钢股份2018年年度董事会经营评述

鞍钢股份2018年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、概述2018年度，公司把握钢材市场回暖的有利时机，围绕“效率，质量，变革”三个关键要素，团结带领广大职工，埋头苦干，奋发进取，生产经营各项工作取得了显著成绩。

　　1.经营成果创历史最好水平

　　2018年度，本集团实现营业收入人民币105,157百万元，比上年增加14.70%；利润总额人民币10,008百万元，比上年增加58.53%；归属于本公司股东的净利润为人民币7,952百万元，比上年增加19.80%；每股基本收益为人民币1.099元，比上年增加19.85%。

　　2018年度，本集团生产铁2,478.80万吨，比上年增加2.66%；钢2,615.50万吨，比上年增加5.12%；钢材2,413.07万吨，比上年增加5.24%；销售钢材2,409.80万吨，比上年增加4.60%，实现钢材产销率为99.86%。

　　2018年度，公司成功收购朝阳钢铁100%股权，使公司的产能规模和盈利能力得到了进一步的提升。

　　2.产业结构持续优化

　　钢铁主业稳步发展。围绕调品提质，节能降本，环保减排，工艺优化等重点环节，加快设备升级改造。圆满完成炼钢总厂大连铸升级改造等项目。公司成功收购朝阳钢铁100%股权，促进鞍山本部，营口和朝阳三个钢铁生产基地的协同发展，从而提升公司的盈利能力。

　　相关产业协调发展。稳步实施180MWCCPP机组项目，合理利用余热余能替代城市能源，清洁发电产业实现收入人民币39.44亿元；稳步推进针状焦，碳微球等项目，化学科技产业实现收入人民币76.68亿元；推进钢材深加工和延伸服务，发展高端汽车零部件产业，加快实施EPS，热成型等项目；增资入股鞍钢气体有限公司(现更名为鞍钢能源科技有限公司)，推进公司气体能源产业发展，充分发挥公司资源优势，从而提升公司气体，能源等富余资源的创效价值。

　　3.运营效率显著提升

　　优化生产组织。强化三地三线协同，互动，推进“焦铁钢”联动，在鲅鱼圈钢铁分公司1#高炉，鞍山本部5#高炉大修的情况下，铁，钢，材实现全面超产。

　　强化降本增效。围绕铁素流，碳素流，资金流三个维度，构建6大项61个课题降本指标体系。深挖降本潜力，外购能源成本，物流成本持续降低。推行性价比采购和物资全生命周期管理，性价比采购比例达到36.39%。调整原燃料采购策略，“三提三降”取得新成效。

　　推进智能制造。编制信息化，智能化规划及2018年项目实施规划，重点实施ERP改造，大数据平台，数字化车间等信息化项目。加快新冶金流程下的智慧透明工厂建设，实现了鲅鱼圈钢铁分公司能源集中一体化管控，5,500mm厚板项目被评为国家智能制造试点示范项目。

　　4.改革活力有效释放

　　体制机制改革稳步推进。推进契约化管理，实施契约化绩效考核，目标责任考核和模拟契约化评价。按照“风险共担，增加盈利，落实责任，依规操作”原则，推进项目跟投管理。以小型线承包为样板，对无缝钢管厂，鲅鱼圈3,800mm生产线等7家单位，产线实施承包经营，实现由“内部生产型”向“市场经营型”转变。推进机构改革，组建信息化管理中心，质检计量中心。实施“放管服”改革，在采购，销售等6个方面对朝阳钢铁进行充分授权。建立完善“重精准，强激励，硬约束，严考核”激励约束机制，增强了企业内生动力。

　　科研体系改革逐步完善。成立科技创新管理委员会和科技创新技术专家委员会。

　　按照“一室，两中心，三部，十所”科研管理架构模式，实施技术中心机构改革，推进“一厂一所”制。赋予技术中心“股权，期权，自主权”，完善薪酬激励机制，畅通人才晋升渠道，进一步激发了科研人员工作热情。

　　营销运营模式持续优化。建立“1+4+N”营销模式。优化汽车钢运营管理体系，建立以客户为中心的快速响应协同机制，实现产销研服一体化。突出绩效考核导向，完善“底薪+绩效提成”的分配机制，充分调动了销售人员的积极性。

　　5.品牌建设不断加强

　　品牌影响持续提升。制定品牌建设总体战略，统筹经营ANSTEEL，TAGAL，AHK品牌，冷轧无取向电工钢被认定为辽宁重点名牌产品，钢轨，船舶及海洋工程用中厚板钢等6种产品被认定为辽宁名牌产品。坚持扩直供，增直销，直供客户数同比增加3%，重点工程中标量同比增长71%。公司领导带队走访重点客户25家，增强与客户高层间交流。建立QCDDS服务体系，提升客户服务质量，全年获得优秀供应商奖项11个。止裂钢获得了2018年度中国钢铁工业产品开发市场开拓奖。

　　质量树牌不断增强。召开第三届“3.15”质量工作会议，制定落实质量提升三年规划，推进关键领域和重点品种质量升级。完善质量指标体系，制定一次合格率指标评价办法。完成“1+10+N”质量攻关项目97项。加强质量检测体系建设，增设成材厂质检站10个。全年5个产品荣获冶金行业质量金杯奖，1个产品荣获特优质量奖。

　　调品创牌成果明显。新产品，领先独有产品，战略产品比例分别达到12.4%，30%，69%，全年实现3项产品全球首发，5项国内首发。完成高强集装箱用钢，中石油唐山LNG二期项目储罐用钢的试制工作，打通鲅鱼圈热轧1,580mm线生产高磁感硅钢工艺路径，成功研发高端装饰用搪瓷钢板。与上海核工程研究设计院联合组建核电板材研发中心，助力核电用钢国产化。

　　科技强牌作用突出。召开科技创新大会，发布2025科技领军计划，聘任39名领军人物和首席专家，确定包括12个工艺领域，9个产品领域，491个项目的2018-2020年科研项目规划。加强重点项目研发，实施国家科研项目31项，重点研发课题取得重要突破。科技创新成果显著，获得国家科技进步一，二等奖各1项，冶金科学技术奖6项，中国钢铁工业市场开拓奖1项，辽宁省科学技术进步奖9项，中国铁道学会科学技术一等奖1项。

　　6.三大攻坚取得成效

　　优化负债结构，有效防范资金风险。成功发行了18.5亿港元零票息H股可转换债券，从而优化了公司债务结构，提升了公司资金风险防范能力。坚持“降两金，提两率，零负债经营”，通过偿还有息负债，拓展融资渠道等方式，负债结构进一步优化。有效利用期货工具，规避市场风险，全年期货套期保值交易量达到680万吨。

　　推进环境治理，提升绿色发展能力。制定环保发展规划，加快实施环保升级改造项目和绿色生态化钢厂建设。焦炉全部实现脱硫脱硝，灵山料场实施“三棚一网”改造，焦炭抑尘网和混匀封闭料场建成投运。鞍钢股份污染物排放量大幅度降低，吨钢外排水，COD，二氧化硫分别下降68%，76.2%，15.5%。鲅鱼圈钢铁分公司荣获“2018绿色发展十大优秀企业”称号。

　　扎实推进扶贫工作。成立扶贫工作领导机构，选派扶贫干部驻疆驻村。推进定点扶贫工作，加强产业扶贫，加大就业脱贫，实施扶贫项目16项，实际投入扶贫资金人民币627.3万元，比年初计划的扶贫资金人民币300万元，增加了人民币327.3万元，完成率209.1%。公司领导带队深入扶贫点调研，现场解决扶贫难点问题23个。

　　为对口帮扶单位完成精准脱贫的进度目标做出了较大的贡献。

　　二、核心竞争优势

　　1.生产组织能力

　　适应连续化大生产制，管理层具有保持生产稳顺的卓越调控能力，员工队伍具有较高职业素养。

　　2.技术，装备能力

　　鞍山本部经过持续更新改造，目前焦化，烧结，炼铁，炼钢，连铸，轧钢等主体生产工艺和技术整体达到国内先进水平。炼焦用煤快速选择技术，低成本高炉炼铁技术，超纯净钢生产技术，无缺陷连铸坯生产技术，以及1,700mm中薄板坯连铸连轧板卷生产技术，自主集成的冷轧宽带钢生产工艺技术，自主研发与应用的冷轧机板形控制系统核心技术等达国际先进水平。鞍山本部主体装备现代化，大型化，在钢铁工厂建设和施工管理方面有丰富的经验。

　　鲅鱼圈钢铁分公司工艺装备和技术先进，主要技术指标国内领先。1,580mm热轧板生产线热轧技术国际领先，是同行业唯一一条同时配置定宽压力机，热卷箱和7架连轧机组的热轧生产线；5,500mm宽厚板生产线是目前世界上最大宽厚板轧机之一。

　　朝阳钢铁拥有能源动力，焦化，烧结，炼铁，炼钢，轧钢以及原料仓储，铁路运输等公辅配套设施设备，拥有年产200万吨精品板材的生产能力。

　　3.科技创新和产品发展能力

　　公司钢材产品种类，规格较齐全，且具有一定的差异化优势，品牌有较高的知名度和信誉度，对用户提供配套服务上具有较强的优势。

　　板材产品实力相对较强，汽车板，家电板，集装箱板等产品行业领先。可稳定生产用于汽车外覆盖件的高等级表面冷轧及镀锌汽车钢板。铁路用钢，集装箱用钢板和造船板获得“中国名牌产品”称号。

　　船体结构用钢和超深冲冷轧汽车钢2个产品被评为特优质量奖；集装箱用热连轧钢板和钢带，热轧酸洗板，油缸用热轧无缝钢管，钢帘线用盘条，EDC工艺热轧盘条等81个产品获得过冶金产品实物质量金杯奖称号。

　　公司综合研发实力位居钢铁行业领先地位。实现世界全流程工艺生产的TWIP1180HR热卷等新品首发，为世界范围内生产高锰钢系列先进高强钢起到示范和引领作用；QP1400冷轧高强汽车板在鞍神高强线实现了全球首发，进一步巩固了鞍钢股份在国内汽车用钢制造领域的领先地位。特厚超高强海工钢具备向世界顶级钻井平台供货的资质和能力。世界首家具备5m以上超宽压力容器Cr-Mo钢板供货能力的企业。纵向变厚度耐候LP钢在桥梁工程独家获得批量应用。成功研制的4,000mm超宽核级双相不锈钢板S32101填补了我国特种钢材短板，达到世界领先水平。成功中标华龙一号核电机组宁德6#安注箱用18MND5板材，该钢种首次国产化替代进口，填补国内空白。铁路车辆耐侯钢实现规格全覆盖，动车转向架引领行业发展。成功开发耐蚀模具用宽幅马氏体不锈钢4Cr13，填补国内马氏体不锈模具钢大板空白，该产品的成功开发，使鞍钢成为目前国内唯一可以生产宽度达2,000mm以上的高品质耐蚀磨具用马氏体不锈钢大板生产厂家。高强LX86B帘线钢产品质量比肩浦项同类产品。

　　2018年纳入国家重点研发计划的第一批科研项目包括海洋平台用高锰高强韧中厚板及“钛/钢”复合板研究与生产技术开发--高锰钢中厚板工业试制及稳定化等共计25项。

　　4.技术引领能力

　　鞍钢股份经过多年的研发，已经掌控一批核心，引领，基础，前沿等关键技术，拥有丰富的技术底蕴。以专利申请，授权数量和专有技术数量为标志的知识产权工作在冶金行业位于第一梯队；在国家标准，行业标准制修订中承担重要角色。铁前及钢铁冶炼系统，钢铁产品，环境资源等领域获得了较多的知识产权成果。“一种低合金耐硫酸露点腐蚀钢板及其制造方法”，“一种高强度冷轧热镀锌双相钢板及其制造方法”等一批等发明专利获得第十八届中国专利优秀奖，“新一代控轧控冷技术及应用”等一大批成果获得国家，行业，省，市的奖励。

　　5.企业文化整合能力

　　鞍钢是英雄辈出的地方，涌现出孟泰，雷锋，王崇伦以及新时期的郭明义，李超等先进模范人物，成为人们学习的典范。在悠久的企业发展历史中形成以“创新，求实，拼争，奉献”为核心的企业文化，对团结队伍，凝心聚力起到不可替代的作用。

　　企业文化博大精深，是鞍钢几代人精神的概括，提炼和升华，具有丰富的内涵包容性和宽广的外延辐射力，彰显了中华民族的传统美德和中国工人阶级的优良作风。鞍钢是“鞍钢宪法”的发源地，“鞍钢宪法”被誉为办好社会主义企业的根本大法。2017年，鞍钢集团文化宪章发布，鞍钢文化宪章是在长期生产经营和改革发展过程中凝结而成的价值理念，是全体员工共同的价值取向和精神追求，是鞍钢永续发展的行动指南。

　　并形成了内化于思想，固化于制度，外化于行为，物化于产品，美化于形象的企业文化工作新模式。在新的时期，企业文化不断充实新时代内涵，以优势文化，创新文化，竞争文化，和谐文化的鲜明个性色彩，为实现公司构建振兴发展新格局提供坚强的文化支撑和精神动力。

　　三、公司未来发展的展望

　　1.行业格局和发展趋势

　　2019年，是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年，是贯彻落实新发展理念，推动高质量发展的重要时期。

　　从宏观形势看。全球经济增速放缓，外部经济环境复杂多变，美国持续加息和贸易摩擦不确定性，对国际政治经济环境影响深远。近期国内投资，消费，出口增速走弱。中国社科院预计，2019年GDP增长6.3%，CPI增长1.8%，PPI增长1.6%。中央经济工作会议指出，我国经济运行稳中有变，变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力，发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。

　　从钢铁行业看。随着钢铁需求增速疲弱，供给弹性变小，市场周期性风险加剧。

　　表现为上游原材料市场呈现分化趋势，下游用钢需求增速放缓，行情震荡运行。但随着国家稳增长一系列政策的逐步实施，经济长期向好的态势并未改变。供给侧改革已见成效，“一带一路”战略给中国钢铁企业“走出去”提供了难得的发展机遇。

　　公司将努力把握市场变化节奏，做好应对困难与挑战的各项准备工作，保持快速发展的良好势头，推进企业高质量发展。

　　2.公司发展战略

　　公司将以“做强精品钢铁，着重创新驱动，实施绿色制造，提供卓越服务，加快布局调整，推进升级转型”的发展战略指导企业各项工作。

　　--做强精品钢铁围绕“总量，产线，产品”，全面提升钢铁业务核心竞争力；最大限度发挥装备效率，加快提升卓越的竞争优势和发展能力，推进规模提升；推进产品升级，打造汽车，造船和海洋工程，铁路，桥梁等十大产品系列，扎实推进精品发展，巩固和提升行业影响力；推进产线升级，聚焦调品提质，绿色生产，智能制造等关键领域，推进重点产线技术完善和升级。

　　--着重创新驱动推进技术创新，体制创新，营销模式创新，深化分配制度改革，提升企业发展动力和活力。

　　--实施绿色制造提高资源，能源利用效率，推进绿色制造工艺技术研究和应用，减少污染排放，自觉承担社会责任，融入城市发展，实现企业与环境的高度和谐和可持续发展，建设资源节约型和环境友好型企业。

　　--提供卓越服务要加快从生产制造商向综合服务商转变，在扩大市场占有率和提高产品利润率之间寻求最佳解决方案，提升市场控制力(市场话语权，品牌影响力，价格主导权，市场占有率等)。

　　--加快布局调整向低成本地区转移产能。一是以国家实施“一带一路”战略和加强国际产能合作为契机，大力开拓国际市场，推进产能向海外转移。通过实施产能“走出去”，既可充分利用低效，闲置设备和设施，盘活现有资产，节省投资，又可开拓国际市场，提升国际竞争力。二是优化各基地产能布局，推进区位优势向盈利能力转变。公司要充分利用国际，国内资源和市场，提升产能规模，提高盈利水平。

　　--推进升级转型积极运用自动化，信息化，智能化手段推动产业升级，提升运行效率。

　　提升装备自动化水平，促进人力资源优化，提高劳动生产率。推进采购供应管理信息系统，销售业务管理平台，物流管控平台，生产调度管控中心等重点信息化建设项目，构建高效快捷的信息化运行体系，优化管理流程，应用“互联网+”，物联网，大数据，云计算，移动终端等信息化技术，增强数据信息处理能力和传输效率，实现传统产业与信息化技术融合发展；对生产经营全流程实施跟踪，控制，分析，优化与指导，实现在线交易，订单动态跟踪查询，大客户通道等全时空营销服务，提升企业经营管理效率及营销服务质量。

　　3.2019年度经营方针2019年，公司将紧紧抓住“变革，效率，品质”三个关键要素，努力做到“六个坚持”，实现“六个打造”，锐意进取，改革创新，加快高质量发展，争当最具行业竞争力的钢铁旗舰。

　　(1)坚持政治站位，打造最具情怀担当的旗舰型企业。

　　(2)坚持创新驱动，打造最具发展潜力的创新型企业。

　　(3)坚持深化改革，打造最具发展活力的变革型企业。

　　(4)坚持客户至上，打造最具品牌价值的服务型企业。

　　(5)坚持协同高效，打造最具运营能力的效率型企业。

　　(6)坚持以人为本，打造最具发展合力的共享型企业。

　　4.资金需求计划

　　2019年，本集团工程项目及对外投资拟投入资金人民币3,128百万元。

　　2019年，本集团所需资金来源主要为经营活动产生的现金流入，银行借款等。

　　5.可能面对的风险

　　2019年是全面建成小康社会关键之年，是贯彻落实新发展理念，推动高质量发展的重要时期。为更好适应内外部形势变化，有效防范重大风险事件发生，确保生产经营目标的实现，公司开展了2019年度风险评估工作，并研究制定风险应对措施。

　　根据评估情况，公司2019年度可能会面对以下重大风险：

　　(1)环保风险

　　①风险描述

　　新《环保法》，新污染物排放标准等相关法律实行，政府监管和执法愈发严格，对企业环保监管力度和标准提高，社会民众环保意识增强，对企业环保要求进一步提高，钢铁企业面临着巨大的环保压力。

　　②风险管理解决方案

　　从管理体系方面，全方位与先进企业对标，查找差距，改进不足，高起点编制生态环境保护规划。对现有环保设施运行现状进行全面评估，实施环保设施运行月评价制度，做到“一点，一措，一责任人”，全方位控制污染。对新，改，扩建项目，严把项目竣工验收关，确保“三同时”执行率100%。

　　推进固体废物综合利用及规范化管理工作，推进森林式绿色生态厂区建设；全面实施环保技术改造项目，巩固现有扬尘治理成果，加强环保改造项目管理，加快项目实施步伐，实现“天常蓝，水常青，草常绿，固废零出厂”。

　　(2)营销风险

　　①风险描述

　　钢铁产能过剩基本面没有根本改变，国内供需矛盾仍突出，市场竞争激烈。新经济增长点对钢材需求强度明显减弱，传统用钢行业对钢铁产品需求由品种，数量的增长转向质量和品质的提升，对钢铁行业提出了更高要求。钢铁行业原燃材料价格上涨，环保运行成本上升，给钢铁企业带来的成本压力不断增加。

　　随着世界经济深刻调整，保护主义，单边主义抬头，经济全球化遭遇波折，不稳定不确定因数较大，钢铁企业将面临越来越多的国际贸易争端，给钢材出口带来诸多不利影响。

　　②风险管理解决方案

　　完善“1+4+N”营销模式，发挥营销体系统筹管理作用。对内，强化调品指数，预期制造，客户服务，销量价格等方面对标；对外，以推进汽车钢一体化协同，中厚板事业部制为突破口，统筹协调华东，华南，华北三大区域重点客户。

　　拓宽营销渠道，深耕细作东北市场；加大重点工程项目投标力度；响应“一带一路”倡议，拓展海外营销渠道，积极开拓东南亚，印度等新兴市场。

　　延伸产业链，积极开展深加工处理配送，配套，期现结合等业务；按照产业链融资管理方案，推进实施下游客户金融服务，在增加客户粘性，提高市场占有率的同时增加公司效益。

　　建立完善以客户体验为导向的科研，质量和营销管理机制，解决客户痛点，增强客户粘结性，不断提高盈利能力。发挥销售龙头带动作用，将市场信息和客户需求反馈给研发，质量，生产部门，提高自身产品质量，提高竞争力。

　　(3)投资风险

　　①风险描述

　　国内外经济形势复杂多变，给公司投资决策及实施带来较大不确定性。投资项目尽职调查和可行性论证如果不全面，不深入，不充分，可能导致投资决策质量不高或项目受阻中止，或违规受罚。智能制造涉及技术领域多，开发难度大，如果项目实施方案论证不充分，管理手段不完善，可能导致项目不能实现预期建设目标。

　　②风险管理解决方案

　　及时了解分析国家相关产业政策，宏观经济形势和行业市场变化，为投资决策提供依据。加强年度投资计划审查，根据公司总体战略规划把握投资方向，优先支持战略布局，提质调品，节能降本，工艺优化，环保减排，相关产业，信息化及智能化等项目。建立健全风险评估与合规审查机制，对具有战略性，全局性，高风险性的重大投资，融资，改制重组等重大事项，采用风险评估与合规审查机制，对于重大项目采取第三方风险评估及内部专家评审机制，从而降低项目决策风险。

　　密切监测投资企业管理层变动，经营状况，项目收益表现以及影响投资企业的国家相关政策和行业环境变化等情况，出现较大变故时及时厘清风险点，预判风险影响，为公司决策提供依据。

　　(4)采购风险

　　①风险描述

　　受国家供给侧改革，安全环保政策及海外矿山突发事件等因素的影响，煤炭，焦炭，矿石等原燃料价格持续高位运行，导致钢铁企业原燃料采购成本居高不下。随着国家环保政策越来越严，可能给矿产资源类产品保供带来很大难度。原燃料价格波动加大，若市场变化趋势预测不准确，可能造成库存短缺或积压，从而导致企业生产停滞或资源浪费。

　　②风险管理解决方案

　　密切关注市场形势的变化，增强市场研判能力，把握市场窗口期，科学合理控制库存，规避减值风险。科学制定采购计划，充分发挥鞍钢采购规模的优势对于采购成本及资源获取的积极影响，通过全面实施战略采购，确保年度稳定保供。利用集中规模采购实现差异化降采，把握市场有利时机，择机调整采购数量，实现降本增效。通过合理利用金融工具，实现套期保值，建立虚拟库存和降低资金占用，有效规避市场价格风险。

　　健全完善供应商管理体系，规范供应商管理。拓展优秀供应商引进渠道，推进一般供应商淘汰。抓好物料归类整合，减少个性化采购物料，形成良性竞争机制，打造优质供应商队伍。扩大备件协议采购和资材功能承包范围，对选择性较少且资质能力强的供方适当延长协议期限，以市场换价格，促进供方提升产品质量。抓住瓶颈资源，与资质能力强，技术先进，业绩突出，售后服务有保障的供方建立战略合作伙伴关系。优化采购流程，减少采购节点，缩短采购周期。建立计划执行跟踪监督系统，提高计划执行率，大力推行互联网采购。

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