主题：午评（29）结构性回暖已明显

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[B]昨天午评我们指出：午评（28）市场逐步回暖 午后关注科技是否再崛起（http://www.jrdao.com/topic-782686.html），昨天午后市场平稳震荡，尾盘再度拉升，晚上消息面平淡，外盘调整，早盘A股低开震荡回升。[/B]截至午盘，沪指报2906.82点，跌幅0.11%，成交额1075.55亿；深成指报9018.37点，跌幅0.19%，成交额1403.26亿；创业板指报1500.56点，跌幅0.31%，成交额448.81亿。

[B]盘面来看，[/B]早盘受消息影响，稀土永磁开盘大涨，并带动有色走强，而华为概念的科技股再度拉升，带动5G和科技股领涨，昨天尾盘爆拉的MSCI指标股早盘回落，拖累指数。总的来说，稀土永磁、有色、华为、5G、半导体领涨；汽车、MSCI、养殖业领跌。个股涨跌互现，指数低开震荡回升，成交量温和。

[B]综合来看，正如VIP晨会所言，虽然市场分歧依然较大，但我们认为，指数盘底中，部分机构性板块有望率先回升，逐步走出强势，近期持续走强的芯片和稀土，分别带动科技和有色，部分个股已经走出上升通道了，而且传媒中的金逸影视也创出了近两年来的新高，市场结构性回暖已经明显，贸易战的冲突最坏时候已经过去。

华为向美国法庭提交简易判决动议 http://www.jrdao.com/topic-782769.html
5G将改变那些产业的应用？ http://www.jrdao.com/topic-781557.html
重大事件岛友大猜想 http://www.jrdao.com/topic-782152.html
已过度反应实体经济冲击 后市不宜悲观 http://www.jrdao.com/topic-782610.html
大牛研究报告（5月） http://www.jrdao.com/topic-780848.html
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该贴内容于 [2019-05-29 12:23:59] 最后编辑

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[2019/05/29 - 09:25:22] 大牛股: 昨天尾盘拉升了
[2019/05/29 - 09:25:31] 大牛股: 晚上并没有实质消息
[2019/05/29 - 09:26:28] 大牛股: 主要有 5G，稀土，汽车，环保的利好
[2019/05/29 - 09:27:19] 大牛股: 总体上消息面平淡
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[2019/05/29 - 09:27:38] 大牛股: 市场技术面略有好转
[2019/05/29 - 09:27:40] 大牛股: 心里面来看
[2019/05/29 - 09:27:43] 大牛股: 昨天收盘后
[2019/05/29 - 09:27:49] 大牛股: 机构也普遍翻多
[2019/05/29 - 09:27:53] 大牛股: 但总体看震荡小涨
[2019/05/29 - 09:27:58] 大牛股: 个人方面心态有所回暖
[2019/05/29 - 09:28:04] 大牛股: 综合以上消息面，技术面，心里面来看
[2019/05/29 - 09:28:06] 大牛股: 我们认为
[2019/05/29 - 09:29:19] 大牛股: 市场短期还有争夺
[2019/05/29 - 09:29:33] 大牛股: 但市场底部或许已现
[2019/05/29 - 09:29:39] 大牛股: 不宜悲观
[2019/05/29 - 09:29:42] 大牛股: 以上是今天晨会
[2019/05/29 - 09:29:46] 大牛股: 欢迎大家自由讨论
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中信建投认为，本次MSCI实施调整对市场的冲击远大于过往两次，与近期北上资金流入偏弱、市场交投不活跃有关。主动资金在配置具有更大的灵活性，而被动资金则主要采用实施前后建仓以减少跟踪误差，MSCI跟踪绝大部分为主动资金。依据过往两次纳入经验，在调整实施后，北上资金流动受事件影响即消除。主动资金更多会受市场估值、汇率走势等因素的影响。从近期央行稳汇率的政策取向看，我们认为汇率大概率能在当前位置企稳震荡，前期人民币贬值的不利影响消除将有利于外资重新流入A股市场。


中泰证券认为，5月以来股权融资规模环比小幅下滑，并购重组的通过率持续回落，未来一周限售解禁的压力有所减轻。资金供给方面，全市场日均成交额环比持续下滑，融资余额持续回落，产业资本持续净减持，北向资金大幅净流出163.4亿，尽管如此，考虑到近期MSCI被动资金逐步开始建仓，6月24日，富时罗素纳入A股也将开始实施，市场增量资金有望回暖。

中银国际证券认为，短期市场有望进入风险偏好修复的反弹阶段，反弹窗口为期一个月左右。积极备战反弹行情，加大对前期超跌的券商、通信、电子等高贝塔成长板块配置；重视政策对冲方向，对稳内需的可选消费板块，如汽车、传媒加大关注力度。

中金报告称，稀土价格具备上涨潜力，在限制缅甸矿产品进口，及对美稀土矿产品加征25%关税等政策影响下，稀土供需将进一步改善，对价格形成利好。如果中国继续限制稀土矿产品的进口，则意味着海外矿产品难以转化为有效的冶炼分离产品用于下游需求领域。报告称，中国拥有从稀土矿产品-分离产品-稀土永磁的完整产业链，截至2016年稀土永磁的全球份额已经达到82%。

银河证券指出，短期来看，随着支持国产替代的产业政策和稳就业政策陆续推出，市场情绪将得到修复，且外资净流出态势大概率趋缓，市场预计将呈震荡行情，短期建议关注估值相对合理、有防御属性的消费板块白马龙头股。长期来看，中国经济增速仍然高于全球主要经济体，且中国股市估值合理，市场具备长期投资价值。