主题：中国建筑：房建基建地产全面向上，低估值优势显著


国盛证券指出，政策对冲加码，有望助推基建与房建持续复苏。房建订单与收入快速增长，盈利能力显著提升。房地产待结算资源充足，中海地产中期向上拐点已现。基建占比持续提升，业务结构优化，在手订单充裕。：预测公司2019-2021年归母净利润分别为429/472/517亿：元，同比增长12%/10%/10%，对应EPS为1.02/1.12/1.23元（2018-2021年CAGR11%），当前股价对应PE分别为5.8/5.3/4.8倍。当前货币环境宽松，逆周期调节政策加码，行业趋势向上。公司低估值优势显著，据分部估值目标有36%空间，给予目标价8.06元，维持“买入”评级。

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