主题：午评（2）环保大爆发 暂接力科技活跃市场

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[B]昨天午评我们指出：午评（1）利好助突破 非一日游（http://www.jrdao.com/topic-785095.html），昨天午后市场持续维持强势，晚上消息面平淡，外盘上涨，早盘A股小幅低开后维持震荡格局。[/B]截至早盘收盘，上证指数报3043点，跌0.06％；深证成指报9547点，涨0.18％；创业板指数报1575点，涨0.44％。

[B]盘面来看[/B]，受消息面刺激的汽车板块走势强劲，领涨明显，岛友们持有的长安汽车一度大涨6%，科技股出现冲高分化，OLED继续维持强势，5G有所回落，临近中午环保股在海峡环保率先以18%的振幅涨停后，集体爆发，多股冲击涨停。总的来说，新能源汽车、汽车整车、环保、造船、OLED、猪肉、养殖业领涨；券商、通信、有色领跌。个股涨跌互现，指数几乎平开震荡，成交量温和。

[B]综合来看，正如VIP晨会所言，虽然我们看多，但昨天涨幅过大，市场需要消化，早盘昨天领涨的科技股出现了分化休整，盘面热点集中在汽车、养殖业，但临近中午环保大爆发，多股冲击涨停，成为早盘亮点之一。总体上早盘盘面呈现为，科技调整，其他题材活跃，市场盘面健康，我们预计环保大爆发活跃市场后，科技实现良性盘整，后市科技股依然是市场主流热点。


下周大盘借此突破60日线 http://www.jrdao.com/topic-785169.html
大牛研究报告（6月） http://www.jrdao.com/topic-783032.html
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该贴内容于 [2019-07-02 12:03:42] 最后编辑

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[2019/07/02 - 09:09:34] 大牛股: 受益中美贸易谈判想好
[2019/07/02 - 09:09:36] 大牛股: 向好
[2019/07/02 - 09:10:08] 大牛股: 欧美普遍大涨，但并没有是全天最高点收盘
[2019/07/02 - 09:10:13] 大牛股: 原油和期货维持强势
[2019/07/02 - 09:10:28] 大牛股: 外盘还不错
[2019/07/02 - 09:10:33] 大牛股: 国内消息面上
[2019/07/02 - 09:11:49] 系统消息: 国内商品期货开盘 铁矿石、PTA主力合约涨幅超3%
[2019/07/02 - 09:11:57] 大牛股: 主要是OLED，储能，高新区，知识产权，汽车方面的利好
[2019/07/02 - 09:13:42] 大牛股: 总体作用不大
[2019/07/02 - 09:13:54] 大牛股: 国内消息面总体可以理解为温和
[2019/07/02 - 09:14:01] 大牛股: 技术面上
[2019/07/02 - 09:14:06] 大牛股: 昨天大盘大阳突破
[2019/07/02 - 09:14:09] 大牛股: 几乎光头
[2019/07/02 - 09:14:13] 大牛股: 放量 站稳60日线
[2019/07/02 - 09:14:18] 大牛股: 技术面向上突破明显
[2019/07/02 - 09:14:26] 大牛股: 热点方面集中在科技股
[2019/07/02 - 09:14:33] 大牛股: 也是一个有持续性的成长产业
[2019/07/02 - 09:14:41] 大牛股: 技术面总体还不错
[2019/07/02 - 09:14:44] 大牛股: 心里面来看
[2019/07/02 - 09:16:34] 大牛股: 机构普遍开始转多
[2019/07/02 - 09:16:37] 大牛股: 资金也流入明显
[2019/07/02 - 09:18:40] 大牛股: 私募全面提高了仓位
[2019/07/02 - 09:20:01] 大牛股: 个人方面也普遍翻多
[2019/07/02 - 09:20:08] 大牛股: 综合以上消息面，技术面，心里面来看
[2019/07/02 - 09:21:32] 大牛股: 我们认为，虽然我们维持震荡上涨的判断，但昨天涨幅过大，短期有冲高回落 或则宽幅震荡的可能
[2019/07/02 - 09:21:47] 大牛股: 而且我们注意到，中美启动谈判估计还有博弈
[2019/07/02 - 09:21:53] 大牛股: 以上是今天晨会
[2019/07/02 - 09:21:58] 大牛股: 华英大家自由讨论
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国金证券表示，预计6月CPI当月同比上升至2.8%，PPI当月同比下滑至0.2%。1)CPI上看，食品方面，猪肉和鲜果价格均值上升，28种重点监测蔬菜价格均值下降。非食品方面，前期国际原油价格下降，交通工具用燃料价格下行，核心CPI同比增幅下行。综合来看，CPI环比为正，CPI当月同比保持高位，但预计不会升破3%。2)PPI上看，PMI中原材料和出厂价格指数下行，高频数据显示钢铁、水泥、煤炭、原油和有色价格均值下跌，预计PPI环比由正转负。考虑到基数抬升，6月PPI当月同比下滑较大。

海通证券：昨日市场受G20会议结果超预期影响强势上攻，从分类指数看，阶段最强的是上证50指数，目前距离前高仅相差1.5％，最有可能率先创下新高。但从涨幅看，创业板指数及中证500指数的涨幅要大于上证50指数，体现出市场情绪上升后，热点有望由点到面，全面铺开。从技术指标看，蓝筹板块有上涨加速迹象，短期可能对资金的吸引力逐步减弱，而低位的科技股则得到了更多资金的持续追捧，成长股的弹性机会可能会更大一些。总体来看，目前指数阶段上涨趋势已经形成，指数并非现在的最大看点，能否把握市场赚钱效应才是关键。昨日盘面上以OLED为核心的消费电子板块比较活跃，一方面是由于谈判缓和利好消费电子产业链，另一方面也和科创板即将推出，受到其中相关产业个股映射影响有关。加上之前被市场持续看好的5G，云计算等，科技成长股有望迎来阶段性的复苏，近几年来市场一直围绕的主线就是消费升级和产业升级，投资者在看好大消费的同时，也不要低估了科技股的潜力。

中泰证券：下半年仍然有机会。这波机会的核心驱动力是流动性边际宽松和市场风险偏好的提升。研究表明，在EPS驱动的行情里面，价值蓝筹股占优，在估值驱动的行情里面，成长股高弹性品种占优。配置建议上，仍然以核心资产作为底仓品种不变，在市场震荡中具备防御属性，以硬科技的八个方向为弹性品种，正好硬科技未上涨的时候逐步加大仓位，以期待下一轮科技股的趋势性行情。最后补充博弈品种，地产和后周期产业链。

联讯证券：从配置策略的角度看，在外部风险下降之后，7-8月的布局可以适当积极一些。推荐三条主线：第一条主线是，受益于外部事件缓和的板块，比如通信、手机产业链相关板块；第二条主线是，科创板相关板块，比如受益的券商以及科创板影子标的；第三条主线是，外资偏爱的核心资产，外资重回大规模流入，其偏爱的大消费和大金融龙头有望继续受到青睐。

兴业证券：建议相对、绝对收益者，均可适当提高仓位，把握本轮反弹主攻方向，即新兴成长、中报业绩超预期等方向。同时，核心资产独立牛市行情将继续，筹码不宜轻易转手，牢牢把握定价权。新兴成长方向+券商是本阶段反弹主要受益方向。首先，外部事件向好，前期估值压制较为严重的新兴成长方向迎来修复性机会。其次，科创板交易日期临近，作为本轮资本市场改革的排头兵，作为直接融资和本轮资本市场改革的载体，券商将继续受益。

山西证券：对于短期反弹但整体仍处于磨底区域的A股，建议投资者可展开战略型配置，控制合理仓位，轻大盘重个股，攻守兼备，两个方向上精选优质标的，逢低介入：首先是底仓稳健配置基本面扎实、政策优待、更具业绩改善确定性或具备对冲风险特质的板块（公用事业、必需消费品蓝筹、家电、农林牧渔、黄金等）；其次是进攻仓逢低介入、轻仓博弈政策对冲方向：包括核心技术、自主可控领域的芯片、5G产业链、新能源汽车、信息安全、云计算等，以及受益于积极财政发力的建筑、建材央企龙头。