主题：招商蛇口拟再发行5亿公司债

8日下午，招商蛇口公告称，拟公开发行2019年第二期公司债券，基础发行规模5亿元，其中品种一基础发行规模为2.5亿元，品种二基础发行规模为2.5亿元，可超额配售不超过16亿元（含16亿元）。

据公告信息，品种一简称为“19蛇口03”，债券代码为112929。该品种为固定利率债券，票面利率簿记建档区间为3.7%-4.7%，期限为5年；品种二简称为“19蛇口04”，债券代码为112930，该品种为固定利率债券，票面利率簿记建档区间为3.3%-4.3%，期限为3年。

发行人和主承销商将于2019年7月10日（T-1日）以簿记建档的方式向网下合格投资者进行利率询价，并根据网下询价结果确定本期债券的最终票面利率。

经中诚信证券评估有限公司综合评定，本期债券评级为AAA，主体评级为AAA。

此前，招商蛇口2019年面向合格投资者公开发行公司债第一期已于7月4日深圳证券交易所完成上市工作。

第一期公司债以两个品种发行，分别为：品种一，19蛇口01，证券代码112921；品种二，19蛇口02，证券代码112922。其中，品种一发行规模为23亿元，票面利率为4.21%，期限5年；品种二发行规模为12亿元，票面利率为3.75%，期限3年。

两期债券募集资金扣除发行费用后，均用于偿还公司存量债务。

此外，据北京产权交易所披露，招商蛇口孙公司招商蛇口（宜昌）置业有限公司发布增资项目，拟通过转让49%股权募集不低于5.831亿元资金。对于这部分资金的用途，招商蛇口（宜昌）置业表示，将主要用于项目地块的开发建设，同时亦将用于偿还公司的部分股东借款，补充流动资金。

截至2019年3月末，招商蛇口发行人未经审计股东权益为1,151.51亿元人民币；合并口径的资产负债率为74.28%，母公司报表口径的资产负债率为76.49%。

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