主题：中国船舶拟发行股份购买资产并合资组建动力平台 15日复牌


中国船舶公告重组正式方案，中国船舶拟向中船集团、中船投资、工银投资、交银投资、国家军民融合产业投资基金、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金发行股份购买上述11名交易对方合计持有的江南造船100%股权；拟向中船集团、华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述9名交易对方合计持有的外高桥造船36.2717%股权和中船澄西21.4598%股权；拟向华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述9名交易对方合计持有的广船国际23.5786%股权和黄埔文冲30.9836%股权；拟向中船防务发行股份购买其持有的广船国际27.4214%股权。以2019年4月30日为评估基准日，本次交易标的资产的评估价值合计为3,661,658.83万元。发行价格为13.14元/股。

　　中船集团以持有的中船动力100%股权、中船动力研究院51%股权、中船三井15%股权出资，中国船舶以持有的沪东重机100%股权出资，共同设立中船动力集团。中船防务以持有的黄埔文冲69.02%股权、广船国际49%股权与中国船舶及中船集团持有的中船动力集团100%股权进行资产置换，以消除中国船舶和中船防务的同业竞争。同时，公司拟发行股份募集配套资金总额不超过386,680万元，在扣除中介机构费用及其他相关费用后，将用于投资标的公司项目建设及补充上市公司流动资金。本次交易完成后，上市公司的产品业务范围进一步拓展，新增军用船舶造修相关业务，江南造船、外高桥造船、中船澄西将成为上市公司的全资子公司，广船国际和黄埔文冲将分别成为上市公司的控股子公司和参股子公司。公司股票申请于2019年8月15日开市起复牌。


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