主题：中集集团：中集产城拟发行类REITs产品，底层涉及中集智荟园（东莞）项目

2019年8月14日，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（简称中集集团，代码000039.SZ）《关于中集产城发行资产支持专项计划(类REITs)融资的公告》，其控股子公司中集产城拟以中集智荟园（东莞）项目的部分租赁住宅及商铺为物业资产设立“中联前海开源-中集产城产业园一号第一期资产支持专项计划”，开展资产证券化融资工作。


专项计划是中集集团积极探索供给侧结构性改革、推进住房租赁市场建设的重大创新尝试，也是呼应国家“支持符合条件的住房租赁企业发行债券、不动产证券化产品，稳步推进房地产投资信托基金（REITs）试点”的重要探索。公司发行类REITs产品，有利于公司构建不动产金融能力和体系，打通资产证券化的业务通道，帮助调整中集产城的资产结构，降低中集产城的经营风险，提升中集产城运营效率和盈利能力，同时提升本公司资产质量，优化本公司负债结构。

一、中集产城产业园类REITs项目概况（拟发行）

中集产城产业园类REITs产品规模预计约为3.96亿元，其中，优先级资产支持证券约3.37亿元，由外部投资人认购；次级资产支持证券约0.59亿元，由中集产城持有。融资期限为18年，每3年设置开放退出登记期。融资方式为中集产城所持的深圳市辰宇投资发展有限公司和东莞中集菁英公寓管理有限公司股权为交易标的，发行类REITs产品。

参与主体方面，发行主体为深圳市中集产城发展集团有限公司（股东为本公司的全资子公司中集申发建设实业有限公司、碧桂园地产集团有限公司、深圳市东方天宇投资发展有限公司和长安国际信托股份有限公司，其分别的持股比例为61.5%、25.0%、7.5%及6.0%）

担保措施方面，中集集团及碧桂园地产集团有限公司作为担保人分别按照71.1%和28.9%的比例为中集产城在专项计划下的增信安排义务提供连带责任担保，其中，拟由中集集团提供不超过人民币2.9712亿元的连带责任保证担保，该担保金额未超过经2018年度股东大会审批通过的本公司为中集产城提供连带责任担保额度。

二、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司


中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（简称：中集集团），是世界领先的物流装备和能源装备供应商，总部位于中国深圳。

公司致力于在如下主要业务领域：集装箱、道路运输车辆、能源化工及食品装备、海洋工程、重型卡车、物流服务、空港设备等，提供高品质与可信赖的装备和服务。支持这些业务蓬勃发展的有：提供专业资金管理的财务公司，以及提供金融解决方案的融资租赁公司。

作为一家为全球市场服务的多元化跨国产业集团，中集在亚洲、北美、欧洲、澳洲等地区拥有300余家成员企业及3家上市公司，客户和销售网络分布在全球100多个国家和地区。2018年，5万优秀的中集员工，创造了约934.98亿元的销售业绩，净利润约33.8亿元。

中集集团于1980年1月创立于深圳，由招商局与丹麦宝隆洋行合资成立，初期由宝隆洋行派员管理。1994年公司在深圳证券交易所上市，2012年12月在香港联交所上市，目前是A+H股公众上市公司，主要股东为招商局集团、中国远洋海运集团和弘毅投资等。

诞生时即深深植入的国际化基因，出类拔萃的公司治理结构，长期以来对于技术创新和管理效率的不懈追求，使得中集快速成长为在全球多个行业具有领先地位的企业。

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