主题：招商蛇口正式设立房托基金

11月21日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布公告，披露关于控股子公司设立房地产投资信托基金并在香港联交所主板上市的进展情况。

观点地产新媒体了解，为盘活持有型物业，满足公司业务发展的需要，招商蛇口正在推进招商局商业房地产信托基金（China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust）于香港联合交易所有限公司主板发行REIT基金单位及上市事宜。

为筹备招商局商业房托基金房托上市，招商蛇口通过控股子公司招商局置地有限公司于2019年6月22日注册成立全资子公司China Merchants Land Asset Management Co., Limited/ 招商局置地资管有限公司（以下简称“房托管理人”），作为招商局商业房托基金管理人。

2019年9月2日，房托管理人向香港证监会递交了招商局商业房托基金之设立认可申请，并已于2019年11月8日获得香港证监会原则性批准函。11月13日，房托管理人向香港联交所正式递交招商局商业房托基金的上市申请，并拟于近期安排签署与房托上市相关协议。

11月15日，房托管理人与受托人DB Trustees (Hong Kong) Limited/德意志信托（香港）有限公司签署信托契约，设立招商局商业房托基金。招商局商业房托基金将通过其全资子公司Treasure Supreme International Limited（简称“Treasure”）受让招商蛇口拟注入招商局商业房托基金的底层资产。

自本次权益转让完成后直至招商局商业房托基金向公众发行REIT基金单位前，招商局商业房托基金的所有REIT基金单位将由招商蛇口全资子公司Eureka Investment Company Limited/瑞嘉投资实业有限公司持有。招商局商业房托基金向公众发行REIT基金单位后，公众基金单位持有人将持有招商局商业房托基金的若干REIT基金单位。

据悉，本次交易的标的资产为招商局商业房托基金向公众发行的基金单位，该等单位对应的底层资产为五项物业资产。而拟注入房托基金的底层资产是位于深圳市南山区蛇口区域的四项商业物业，即新时代广场、科技大厦、科技大厦二期及数码大厦，及一项商场物业，即蛇口花园城中心。目前，招商蛇口通过境外全资子公司Frontier Shekou Commercial Holdings Limited（简称“Frontier”）及Frontier的境外子公司间接持有五项物业资产。

目前，招商蛇口通过瑞嘉投资境外全资子公司Jumbo Pacific Holdings Limited（简称“Jumbo”）及 Jumbo的境外子公司Frontier间接持有五家项目公司100%权益。

公告还披露了此次房托上市涉及招商蛇口的交易步骤主要内容，包括Jumbo将Frontier 100%权益转让予Treasure；招商局商业房托基金上市向公众发行REIT基金单位；招商蛇口拟保留并持有若干REIT基金单位；优先购买权契约；以及每基金单位分派数额承诺契约。

招商蛇口于公告中表示，本次设立房地产投资信托基金并上市是公司对开拓创新性融资渠道以及国际化接轨作出的有益尝试，招商局商业房托基金于香港联交所成功上市将有助于增进公司对商业物业的资本运作与管理能力，有利于盘活持有型物业，进一步增强公司城市发展与产业升级综合服务中资产管理业务的综合竞争力。

另悉，目前招商蛇口该房托上市事宜尚需获得香港证监会及香港联交所的正式批准。

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