主题：蓝思科技:“蓝思转债”赎回结果

券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临2020-015

债券代码：123003 债券简称：蓝思转债

蓝思科技股份有限公司

关于“蓝思转债”赎回结果的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。










一、蓝思转债基本情况概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1931号”文核准，蓝思科技股
份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月8日公开发行了4,800万张可
转换公司债券（债券简称“蓝思转债”，债券代码“123003”，以下简称“本次
债券”），每张面值100元，发行总额48亿元，期限6年。经深圳证券交易所“深
证上[2018]14号”文同意，本次债券于2018年1月17日起在深圳证券交易所挂
牌交易。


二、蓝思转债赎回情况

（一）赎回条款

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换
公司债券业务实施细则》等相关法律法规及《蓝思科技股份有限公司创业板公
开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关
规定，公司本次发行的“蓝思转债”自2018年6月14日起可转换为本公司 A
股股份。鉴于公司股票（股票简称：蓝思科技；股票代码：300433）2019年11


月14日至2019年12月25日连续30个交易日中，公司股票交易价格有20个
交易日不低于当期转股价格（10.44元/股）的130%（13.57元/股），已触发《募
集说明书》中约定的有条件赎回条款。


2019年12月26日，公司召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关
于提前赎回“蓝思转债”的议案》，同意公司行使提前赎回权，以本次可转债面
值加当期应计利息的价格（100.16元/张）赎回在赎回登记日（2020年2月6日）
登记在册的全部“蓝思转债”。


根据深圳证券交易所《关于延长2020年春节休市安排的通知》，由于2020
年春节休市延长至2020年2月2日，使得公司本次可转债赎回日前交易日减少
一个交易日（2020年1月31日）。为确保“蓝思转债”持有人的可交易时间和
转股时间不受此影响而减少，公司于2020年2月3日召开第三届董事会第三十
次会议，审议通过了《关于调整“蓝思转债”提前赎回实施安排的议案》，同意
公司根据《募集说明书》的相关规定行使提前赎回权，以本次可转债面值加当期
应计利息的价格（100.16元/张）赎回在赎回登记日（2020年2月7日）登记在
册的全部“蓝思转债”。


（二）赎回程序及时间安排

1、“蓝思转债”于 2019年12月25日触发有条件赎回。


2、公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即 2019年12月26日至
2020年1月3日）在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了三次赎回公告，
自2019 年12月26日至2020年1月23日期间在中国证监会指定的信息披露媒
体上发布了六次赎回公告，告知“蓝思转债”持有人本次赎回的相关事项。



3、赎回登记日：2020年2月7日

4、停止交易和转股日：2020年2月10日

5、赎回日：2020年2月10日

6、发行人资金到账日（到达结算公司账户）：2020年2月13日

7、投资者赎回款到账日：2020年2月17日

（三）赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止2020年
2月7日收市后，“蓝思转债”尚有270,269张未转股，本次赎回数量为270,269
张，本次赎回公司共计支付赎回款27,070,143.04元。


三、赎回影响

公司本次“蓝思转债”的赎回总金额为27,070,143.04元，占发行总额的0.56%，
对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次债券
募集资金的正常使用。


截至“蓝思转债”停止转股日，“蓝思转债”转股导致公司总股本增加
457,109,407股，充实了公司资本实力。同时，因总股本增加，短期内对公司的
每股收益有所摊薄。


四、摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“蓝思转债”继续流通或交易，“蓝
思转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年2月19日起，公司发行的“蓝
思转债”（债券代码：123003）将在深圳证券交易所摘牌，相关事宜详见公司与
本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发


布的（临2020-016）《关于“蓝思转债”摘牌的公告》。


五、股本变动情况

股份性质

本次变动前
（2018年6月13日）

本次变动增减

本次变动后
（2020年2月7日）

股数（股）

比例
（%）

可转债转
股（股）

其他（股）

小计（股）

股数（股）

比例
（%）

一、限售条件
流通股

2,182,661,530

83.02

—

-2,167,971,660

-2,167,971,660

14,689,870

0.34

二、无限售条
件流通股

446,482,546

16.98

457,109,407

3,465,575,534

3,922,684,941

4,369,167,487

99.66

三、总股本

2,629,144,076

100

457,109,407

1,297,603,874

1,754,713,281

4,383,857,357

100



六、咨询方式

联系部门：蓝思科技股份有限公司证券部

联系电话：0731-83285699

联系传真：0731-83285010

联系邮箱：lsgf@hnlens.com

七、备查文件

1、《蓝思科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》；

2、《第三届董事会第二十八次会议决议》；

3、《第三届董事会第三十次会议决议》。


特此公告。


蓝思科技股份有限公司董事会

二○二○年二月十九日

【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。