主题：如何布局08年股市-金融岛推荐

综观05年牛市以来，市场最大的热点是具有国际竞争力的出口型制造业上市公司股价的彪升，如中船，中集等，股价无一不翻了近10倍，无疑，这种彪升是受到了公司基本面大大的改善的支撑。由出口井喷拉动的出口型上市公司业绩的快速增长，使出口型公司基本面得到了极大的改善和增长，从而导致市场对未来姑值的预期大大的提升，进一步推动的公司股价的持续上升。

但步入2008年，随着出口贸易争端的增多，国际经济增长的放缓，这种增长有明显的放缓迹象，同时，国家政策也逐步趋向于依靠扩大内需来拉动经济的增长，而国内社会财富的快速增长也为这种政策导向提供了强力的后盾，相信未来两年股价最有上升空间的也必然由出口型上市公司向内需型消费服务类公司转变。

把握在这个大趋势的前提下，我们分行业来看投资机会，推荐如下：

汽车行业，作为消费升级的最大受益行业，在“房子之后是车子”的消费理念下，相信在国内汽车消费需求的拉动下，依然有5--10年保持20%左右的增长，而目前股价估值相对与目前静态的基本面基本合理，而考虑到行业增长高于GDP增长，未来的动态估值依然有较大的提升空间，重点关注龙头上海汽车（600104），一气轿车（000800）以及最具增长潜力的长安汽车（000625，200625），其中尤其已长安汽车的B股以目前不到9元的价格极具投资价值，而且作为B股也具有明年最大的炒作题材之一（解决B股问题），作为金融岛推荐各位稳健投资的岛友第一荐股。

食品零售业，作为内需拉动的主要受益行业，本应高度关注，但目前已经超作，并且姑值明显偏高（PE集中在60左右），而且该行业进入门坎低，整个行业集中度差，具备真正长期投资价值的公司几乎没有，综合考虑，相对于市场其他消费类行业，风险大于机会，不建议各位岛友作为重点配置对象。


家电行业：家电也是内需增长的主要受益行业，而且该行业发展已较成熟，市场集中度高，可重点关注。尤其建议各位岛友应关注家电行业中的冰洗细分行业和小家电，彩电行业适当关注，空调次之。主要因为从目前国内家电发展现状来看彩电需求已经稳定，而且随着互联网的普及，该子行业甚至有萎缩现象，建议各位岛友适当关注主要是考虑到平板电视对CRT更新换代和数字电视以及国家“家电下乡”政策带来的机遇，其中推荐各位岛友逢低买入四川长虹（600839），冰洗和小家电行业是我们最看好的细分行业，未来几年可能保持20%以上高于GDP增长的增长，强于整个市场，和汽车行业保持相当的增长速度，建议各位岛友重点关注青岛海尔（600690），小天鹅（000418 ，200418，重点推荐岛友买入B股），美菱电器（000521，200521），美的电器，格力电器，青岛海信（600060）。

医药行业：即是主要内需拉动受益行业之一，也是明年政策主要受益行业，但目前姑值也不低，建议各位岛友在调整的时候逢低介入华邦制药（002004），丽珠集团（000513），复星药业（600196），同仁堂(600085)、云南白药(000538)、江中药业(600750)、三精制药(600829)。

金融业：建议各位岛友重点关注银行股，随着内需增长，商业的发达，作为金融基础服务业的银行，各种中间业务的收入一定会快速增长，特别是中间支付业务和各种理财产品，建议各位岛友除了关注中小银行外，建设银行（601939），工商银行（601398）也值得重点关注，短线尤其推荐买入建设银行（601939）。

公共事业版块： 随着国民经济的持续增长，公共事业版块也值得高度关注，不过作为国家计划性较强的行业，投资该版块不可能得到很高的风险收益，但在牛市已经持续三年的情况下，配置部分防御性股票，也是我们极力向各位岛友推荐的，重点建议各位岛友关注有资产注入和新产能投放的企业，以及北京本地（受益奥云）的公共事业上市公司，如首创股份（600008），600649（原水股份），上海电力（600021），粤电力（000539 ）重点买入B股200539），长江电力（600900）。另外高速公路中的楚天高速（600035），中原高速（600020）也值得关注。

资产注入版块：建议追求高回报的岛友积极关注，综观看来，08年炒作题材重要有“资产注入，奥运，创业版推出，股指期货，解决B股问题，人民币升值”，其中尤其以资产注入最值得关注，但由于资产注入消息漫天飞，而且注入的资产质量也不一定得到保证，因此，建议各位岛右重点关注资产注入明显的上市公司，如振华科技（000733），粤电力（000539 等。


金融岛岛主起草于[B]2008年1月2日[/B]。（本文章为从老金融岛平台迁移而来，最新发表日期为2008年1月2日）

[B]以下为在老金融岛平台上历次回复情况[/B]

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回复者:大牛股 日期:01-02 09:21 IP地址:192.168.0.*
军工、电网电力、石油石化、电信、煤炭、民航、航运是七大国有资本密集的行业将是未来资产注入最具看点的地方，岛主推荐的振华科技（000733），属军工行业，粤电力（000539 ）属电网电力，本人基本认同岛主的观点，不过这些行业中还有很多其他的极具资产注入的潜力公司值得各位岛友挖掘，同样值得关注。


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回复者:steven 日期:01-02 13:08 IP地址:192.168.0.*
家电版块并不收大多机构关注，但岛主依然推荐，今天家电版块整体涨幅在5%左右，而此时大盘还是绿色，岛主果然有独到之处，强烈顶！


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回复者:steven 日期:01-04 10:07 IP地址:192.168.0.*
冲关靠大盘股，赚钱依然要靠内需消费类，题材股和小盘股，不宜超短线追涨。


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回复者:大牛股 日期:01-10 22:26 IP地址:192.168.0.*
从目前的行情来看，家电等内需股有明显的休整迹象，如果真如岛主所说那应该是入场的好机会！


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回复者:大牛股 日期:01-15 23:21 IP地址:192.168.0.*
消费升级+家电下乡 家电板块年终大冲刺值得期待。


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回复者:大牛股 日期:01-17 16:44 IP地址:192.168.0.*
现在全国不少地方在开两会，接下来是全国两会，而房价问题一向最令民众不满。加之2007年房价暴涨，越来越远离人民的实际购买力，住房这一问题正在成为民生灾难。从经济可持续发展角度来看，房地产领域滋生出大批吸血鬼于国无益，也容易助长泡沫，一旦泡沫破灭后果不堪设想。压低房价几乎是决策者惟一的选择，而且，必须尽快迫使房价下跌，否则，今年两会上决策者将不得不面对批评和质疑。

在每年的两会期间，三农问题都会成为关注焦点，连续多年的一号提案基本上都与农民有关。加之去年粮油等持续涨价，农业生产资料价格大幅上涨，引发了最近农业板块的井喷，有的甚至在短时间内已经翻倍。但要防止预期过分透支风险。

同时，环保板块也必然是两会关注焦点。2008年奥运会，政府必须在世界面前作出一个样板工程，即在环保方面有所展示。因此，环保类值得关注。

新医改方案出台在即，全国两会期间也必然是焦点，医药及医疗器械板块值得关注。



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回复者:大牛股 日期:01-26 22:34 IP地址:192.168.0.*
最近家电股确实太强了，一个星期的千点大跌到如今家电股反而有很多创了新高，不知岛主还持有否？


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回复者:大牛股 日期:01-30 22:05 IP地址:192.168.0.*
汽车行业怎么还没动哦，岛主推荐的所有行业中，过去一个月都有不错的涨幅，明显大大强于大盘，其有汽车股依然没有动静，怎么回事啊？


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回复者:大牛股 日期:02-03 22:27 IP地址:192.168.0.*
又到春节最后两三个交易日，在目前的点位上，应该配置一些年货等待春天的到来，至于抄底的对象，我们仍然看好消费概念股，包括医药、百货和纺织服装板块等。消费升级概念作为08年最重要的投资主题之一，机构的参与度是相当高的。像周末凤竹纺织、美尔雅、欣龙控股等纺织类品种逆市场上涨显示消费概念股仍是主力资金最爱。建议关注华升股份，公司拥有全国最大的苎麻生产和出口基地，其控股的子公司湖南华升株洲雪松有限公司近期更是成功研制出300公支纯苎麻织物创下世界纪录。这种面料具有绸缎质感、轻柔飘逸、薄如蝉翼，每平方米只有28克重。苎麻织物面料作为高档服装的最佳原料，具有很强市场定价能力的成本转嫁能力，公司的苎麻织物 面料已大批出口欧洲、日本，供不应求。这种高档纯苎麻织物是目前世界上最高支数的麻类产品，出口欧美市场的价格高达200元/米，是以往普通纯苎麻布价格的20倍，附加值极大。



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回复者:user 日期:02-08 20:47 IP地址:192.168.0.*
2008年股市会怎么走，市场热点又会产生在哪里？让我们先简单梳理下2008年股市基本面因素，归纳起来有三大趋势、三大事件。

　　三大趋势中，一是上市公司赖以发展的大环境--中国经济快速增长的趋势不变，仍将保持10-11%的增速，但较2007年有所回落。不过在流动性严重泛滥的背景下，从紧的货币政策将使经济增长模式转向以刺激消费，通过消费升级来带动。而一些对宏观调控比较敏感的行业如房地产、银行以及有色等上游投资品行业盈利预期将受到很大的压制，尤其是明年银行放贷按季统筹已成定局的情况下，这类公司的股价在上半年将难有表现机会。

　　二是人民币升值的趋势不变。美元兑人民币一年期远期合约已经突破1：7，因此可以判断，明年是人民币加速升值的一年，业内目前普遍认为人民币将升值8%-10%，同时兼具奥运会概念的航空股受益最大。

　　三是国内一年期存款利息已难以持续上升。尤其是美国再次降息之后，国内再度加息会导致全球过剩资金进一步流入，这一点与央行收缩流动性是相背离的。


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回复者:user 日期:02-08 20:48 IP地址:192.168.0.*
明年股市还将面临三大事件的影响：一是举世瞩目的奥运会。一些与奥运会有关的股票明年上半年将有表现机会，奥运概念的炒作会从参与场馆建设转向受商业、旅游以及一些能借奥运会扩大影响的品牌公司。二是创业板的开设。创业板筹备时间比股指期货充分得多，因此推出时间也应早于股指期货，有消息称创业板有可能在明年上半年推出，基于未来预期的比价效应也使得中小板股票在年末已提前活跃。三是股指期货的推出。今年已经喊了一年了，明年无论如何都会推出的，不过推出时间未必有市场此前预期的这么早。

所谓识大体顺大势才能赚大钱，把握三大趋势能使我们把握明年整体行情走向和行业冷热度，洞察三大事件产生的时间点对于我们踏准市场热点转换节拍将大有裨益。


　
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回复者:user 日期:02-08 20:48 IP地址:192.168.0.*
　总体而言，明年结构性牛市将愈演愈烈，股指上涨幅度可能有限，但个股依然精彩纷呈。单边市转化为震荡市之后，权重最大的金融、地产、有色股涨势将减弱，领头羊演变成定海神针的角色，这样不正好符合指数保持相对平稳的需求吗？时间的玫瑰不再是一线蓝筹股独享，题材股、成长股为首的野百合将迎来春天。
　　尤其是在奥运会召开前夕和创业板推出的刺激下，明年上半年股市热点将基本围绕题材股、成长股为主，重点关注奥运概念、消费升级、央企整合、军工制造、节能环保以及创投概念和中小板等。在此之后经历充分调整，市场热点才有望出现互换，伴随大盘蓝筹股夺回市场主流的契机则在于股指期货的推出。
　　在这个充满不确定性的市场中，要尽量减少错误，只有尽量把握更多的确定性。估值高低决定于市场的冷热度，这是不确定的因素；但是基于公司基本面分析的持续成长性却是我们比较容易把握的。


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回复者:user 日期:02-10 23:18 IP地址:192.168.0.*
岛主推荐的四川长虹（600839），过去的一个月表现很不错啊，单最后一周却有补跌迹象，不知后市如何啊 ？


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回复者:steven 日期:02-19 17:31 IP地址:192.168.0.*
岛主好象不太看好钢铁股，没有在推荐之列，不过最近两个月钢铁股表现很不错哦


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回复者:总岛主 日期:02-20 11:31 IP地址:192.168.0.*
钢铁股近期上涨主要得益于短期钢价上涨，雪灾重建带来的拉动，但从整个行业的运行轨迹来看，已经在行业高位，随着全球经济步入调整，整个行业很可能在08年见顶，到时候可能会导致市场对其预期的重大改变，从而可能会给各位岛友带来重大损失，所以我们没推荐，我们推荐的股票和行业是从全年的运行轨迹来看的，不能但从新年开局来看。


该贴内容于 [2008-03-16 14:36:04] 最后编辑

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认同08年依然是8股的天下,重点关注汽车,家电,医药股 ,另外由于雪灾引起的基础建设类股票短线也有机会.

如此行情，最好的布局就是暂时出局观望，等待底部企稳

持续政策利好的情况下，大盘终于将走好了，抢短线反弹的岛友建议布局前期受利空大幅下跌的蓝筹，如中国联通（600050），浦发银行（600000），中长线岛友依然建议买入内需消费，且姑值低的股票

今天下午盘面持续走好，有提前震荡结束的迹象，大盘股超跌反弹机会可能已经快速过去，后市短线依然以题材股为主，中线情况不明确，我个人股票池中只有600051涨停，市场后市操作难度很大，建议各位岛友依然买入题材股为主。但要控制好舱位。

呵呵，这么好的文章，被沉到这来了，有很多岛友没拜读呢，我顶上去。

有幸拜读大作,顶一个

我也顶一个