主题：利好造就联通止跌拉升

午后13点35分起，中国联通（600050）突然止跌拉升，从下跌1.43％到上涨3％，半小时内近4％的拉升幅度，是如何出来的？原因在于13：31出了一条惊天消息——《详讯：联通明日发布苹果iPhone手机》。2009年08月27日 13:31 8月27日中午消息，某科技刚刚从权威消息人士处独家获悉，中国联通明日将在国内发布iPhone(手机上网)手机。该消息人士称，中国联通明天下午将发布iPhone手机相关信息，目前与苹果的合同是否签订还无法确定。明日发布的机型可能是3G版iPhone，而iPhone 3GS版可能稍后发布。具体销售时间估计要到9月以后。科技就此联系到联通相关人士，其表示无法就此置评。本月12日，来自广东联通的相关人士向媒体透露，联通已斥资100亿元人民币，以2000元/部的单价从苹果公司一次性采购500万部iPhone手机。（中国证券网）
　　
　　中银国际：中国联通中期利润可能为70亿人民币
　　
　　支撑评级的要点
　　
　　手机和宽带业务的收入增长仍不足以抵消固话业务的疲软；
　　
　　由于折旧上升及推出手机补贴（都是3G业务方面），因此下半年表现将进一步恶化。
　　
　　影响评级的主要风险
　　
　　3G业务盈利能力比我们预想的好。
　　
　　估值
　　
　　根据我们的预测，该股目前股价相当于近30倍2010年市盈率，根据市场预期，相当于26倍2010年市盈率。鉴于公司手机业务战略执行情况的不确定性，我们认为该股估值已过高。
　　
　　目前，我们维持目标价不变，等待中期业绩的公布。


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