主题：上海汽车：双龙汽车计提影响中期利润

　公司中报显示：1-6月实现营业收入615.85亿元，同比增长6.85%；实现归属于上市公司股东的净利润14.46亿元，同比下降26.43%，每股收益为0.22元。

　　展望下半年，政策效应的减弱将使下半年业绩低于上半年(约合EPS0.4元)，扣除双龙的减值损失(约合EPS0.18元)，我们预测每股收益为0.60元。01、11年每股收益为0.92、1.20元，目前动态PE分别为32X、20X、16X，估值基本合理，考虑到公司为行业龙头，维持推荐评级。



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