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主题:中银:国际重申东风汽车买入
中银国际称,重申东风汽车买入评级,目标价升至9.75港元。
综合外电9月9日报道,中银国际表示,得益于国内乘用车市场的高速发展,东风汽车(00489)09年上半年实现净利润26.06亿港元,按年增长5%,优于该行预测。中银国际认为在政府推出刺激方案以及国内经济复苏的背景下,未来汽车行业将继续保持较快增长。预计东风7月乘用车销量按年增长75%。该行认为,东风在国内竞争日益加剧的乘用车市场中,具有相对较强的实力。
中银国际预测,09年东风日产销量按年增长43%,而东风本田和东风神龙销量分别按年增长20%和25%。商用车方面,预计下半年内地重卡销售收入有望实现强劲增长。东风7月重卡销量按年大幅增长109%。预计09年东风重卡销量按年下降5%。另外,受汽车补贴政策影响,09年轻卡销量有望按年增长12%。
鉴于中期业绩超预期,中银国际上调东风09年盈利预测25%。当前股价对应13.3倍09 年市盈率和11.5倍10年市盈率,估值不贵。参考13倍10年市盈率,目标价由6.2港元上调至9.75港元,重申买入评级。
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