主题：2010铁矿石谈判十月启动

2010铁矿石谈判十月启动

　
　　力拓再次把被动的局面扔给了中国钢铁行业。日前，力拓铁矿石业务首席执行官山姆·威尔士 (SamWalsh)对媒体公开表示，“力拓与中国的铁矿石谈判现已中止，何时重启谈判还是未知。”

　　时值9月初，按照传统的铁矿石谈判机制，每年的9月底10月初，下一年度的长期协议价格谈判就将启动。

　　眼下，澳大利亚主要矿山已开始迅速减少铁矿石的现货出口，这与上半年力拓一半铁矿石采用现货交易形成鲜明对比。中华商务网钢铁分析师马忠普说，这些动作都预示着，矿石生产商开始为明年的谈判做准备。

　　中国的钢铁业现在仍陷在09年谈判的泥潭里。不过，事实上这已无足轻重，因为中国钢铁企业私下大多已与三大矿山公司签订了购货合同，价格按照日韩33%的降幅计算。

　　就这样，中国被动地接受了09年度的铁矿石谈判结果，而新一年的谈判，中国面临的局面似乎更为不妙。

　　09年的谈判成果

　　在充满了各种戏剧元素的09年铁矿石谈判中，中国钢厂仅仅收获了FMG带有援救性附加条件的半年供货协议。

　　不过，中钢协的态度似乎比业界更为乐观一些，在一个月前的8月17日，中钢协与FMG达成价格协议当天，中钢协高层就高调表示，这是中国建立铁矿石谈判新模式的一个阶段性成果。

　　到目前为止，没有人说得清楚中国想要的“新模式”到底是什么。而在这所谓的“新模式”下，中钢协不愿意看到的东西也许会更多：中钢协不希望中国钢厂进口没有保障的现货矿，但是眼下国内主要的铁矿石来源依然是现货，FMG的合同量尚不及中国进口量的10%；中钢协希望看到中国钢厂“有组织、有秩序”地统一进口铁矿石，但是目前国内钢厂早已暗地里与三大矿石公司签订了进口合同；中钢协希望继续同三大矿山公司接触，商讨“新模式”，但力拓却宣布自己已经离开了谈判桌。

　　中国冶金经济研究中心副主任陈凌说，力拓主动捅破了这层窗户纸，那就是09年的铁矿石谈判实际上已经到此为止。

　　“我的钢铁网”资讯总监徐向春说，中国与FMG达成的协议目前来看，并没有对三大矿石公司产生什么影响。也许从长远看，这份合同会在改变传统的铁矿石谈判格局产生影响，但是短期内还很难说会改变什么，毕竟FMG的规模太小了。

　　在没有铁矿石合同的上半年，中国主要港口接卸进口铁矿石3.1亿吨，同比增长21.7%，再一次创下新高。

　　河北一家大型民营钢铁公司的负责人说，照这个趋势下去，中国全年进口铁矿石有可能超过6亿吨。铁矿石谈判越僵持，钢厂和贸易商购买现货的动力就会越大。另一方面，三大矿山公司也都在明显加大对现货的供应，这是他们希望看到的。

　　陈凌表示，新模式的实质就是谈判的话语权，而话语权的实质是价格和数量，如果少了这些，仅仅是合同的时间、形式的变化，都建立不了铁矿石谈判新模式。

　　国内钢企何处准备

　　尽管中国的铁矿石谈判代表尚未正式为09年度的谈判画上句号。但三大矿山公司已经开始为明年的价格做准备。

　　据了解，近期澳大利亚主要矿山近期已经开始迅速减少铁矿石的现货出口。马忠普说，这是矿山公司故意在压供应量，好让铁矿石现货价格止跌回升，以便为下一步的谈判做准备。

　　国际金融机构再次现身，为明年的铁矿石价格推波助澜。高盛预计2010/11年铁矿石合约价格上升10%，并称铁矿石现货价格也将走高，原因是全球海运贸易上升和中国进口的增加。该机构称，2010年供应商将在定价能力上重新占据上风。

　　反观国内，尽管钢材价格已经连续几十天下挫，但国内钢铁企业的生产依然不断冲击着新高。8月，全国77家主要钢铁企业高炉利用率90.9%，比7月的87%明显增加，9月初更是提高到92%。统计数据显示，8月份，钢厂粗钢产量再次创下历史最高水平。

　　联合金属网的分析师认为，中国铁矿石整体刚性需求依然庞大，按全国日产粗钢166万吨计算，9月铁矿石达到7700万吨/月，与历史最高水平持平。这使09年四季度，铁矿石市场保留了反弹的可能。铁矿石价格到了关键的时期。

　　河北一家大型民营钢铁企业的负责人说，“国内钢厂很可能现在连准备工作都不好做。谈判得首先确定明年的谈判代表，让谁去代表呢？尽管中钢协一直说今年的谈判代表是宝钢，但是宝钢在谈判中根本没有决定权，决定权还是在中钢协。另一方面，09年全国钢厂和三大矿山公司私下签订的合同没有一份得到中钢协的同意，这种局面怎么去准备呢？”

　　马忠普说，中国在价格谈判中，与三大矿山公司相比几乎全部落后。从市场情报收集、到行情分析，从不同时间点主动释放的信号弹，到最终的一致价格口径，三大矿山公司在谈判上，每一步都是精心考虑的。而中国钢铁行业，则是处处被动，最后要开始谈了，谈判的代表们仓促上马。此外，中国钢铁企业过于分散，在应对谈判时始终无法步调一致。

　　最终的结果是，自2002年以来，尽管中国的钢材价格几年内已经上涨了数倍。但时至今日，中国钢价上涨的利润几乎都被铁矿石供应商赚走。

　　据悉，中国钢协将于下月中旬在青岛召开一年一度的钢铁原材料国际研讨会。在以往，青岛会议实际上是中国钢铁企业与铁矿石供应商，就第二年价格谈判进行初步接触的场所。与以往不同的是，今年的研讨会邀请企业名单上，完全没有了三大矿山公司的影子。其中列出的矿山代表是，印度五矿公司、印度国家矿业发展公司、澳大利亚API矿业公司、澳大利亚AQUILA资源公司、澳大利亚WPG资源公司和澳大利亚HANCOCK资源公司等。

　　这一动向，被业内视为中国钢铁行业在三大公司之外，积极寻找新伙伴。但无法回避的问题是，三大矿山公司在全球铁矿石市场的垄断地位已经形成，他们掌握着全球70%以上的铁矿石资源。从长远看，中国钢铁行业和三大矿山公司依然相互需要。

　　北京科技大学钢铁专家许中波说，如果中国钢铁行业不能及早采取措施，明年的谈判将会更难，因为对于三大矿山公司来说，09年上半年最为困难的时期已经过去，目前全球钢厂的开工率已经开始爬升。

　　铁矿石现货跌破长协价 力拓重回中钢协谈判桌

　　华夏时报

　　在钢铁股一片惨淡的情况下，铁矿石现货价格也一路下行，甚至已经跌破了长协价。这让三大矿山都有些按捺不住了，尤其是深陷“间谍门”的力拓，不惜放下身段，向中方示好。

　　随着10月的临近，2010年铁矿石谈判按照传统惯例又将开始。尽管力拓的态度有所转变，或许让谈判出现新的转机，然而，三大矿山的强势地位很难在短时间内改变。对于新的谈判结果，瑞银集团称中国钢铁产能增加将使铁矿石市场明年出现供应紧张的情况，预测2010年全球铁矿石长协价格可能出现20%的涨幅。

　　铁矿石现货价跌破长协

　　钢价连续下跌了4周之后，还没有停止的势头。兰格钢铁网监测数据显示，目前钢价已跌过千元，各大钢厂纷纷下调了出厂价格。继上周沙钢、河北钢铁下调出厂价后，日前，宝钢出台了10月碳钢产品出厂价格政策，热轧、热轧酸洗及彩涂10月订货价格下调200-500元/吨，这是宝钢自第二季度连续上调出厂价以来的首次下调。随后，武钢也跟风下调了10月的出厂价。

　　而与调价相对应的是，钢材滞销情况也越来越严重。兰格钢铁信息研究中心市场监测，截至9月4日，国内重点城市建筑钢材库存量为513万吨，较前一周增加15万吨，环比增加了19.66%。

　　钢价的下跌与库存的升高，直接影响了铁矿石的价格。

　　9月7日，品位为63.5%的印度现货铁矿石外盘到岸价格为81-83美元/吨，较8月10日的110美元/吨，下跌近30美元/吨。而以日韩与巴西淡水河谷达成的长协价计算，淡水河谷南部系统伊塔比拉粉63.5%品位铁矿石离岸价为54美元，按照9月9日巴西图巴朗至青岛海运费28.875美元/吨计算，到青岛港价格为83.11美元。现货价格已跌破长协价格。

　　目前，中国钢企按照力拓与新日铁达成的首发价来结算，按照惯例，等到谈判结果出来之后再多退少补。而如果铁矿石谈判结果迟迟不出，钢厂一直按照降幅33%来结算，这实际上等于默认了首发价。

　　力拓深陷债务危机

　　然而，近期钢价和铁矿石价格的快速下跌，也使得谈判双方的心理发生了微妙的变化。9月4日，力拓铁矿石业务CEO Sam Walsh表示，希望能够尽快恢复与中方暂停的谈判。Sam Walsh的这番言论，被外界认为是力拓发出的积极信号。

　　在力拓转身示好的背后，严重的债务危机正在凸显。

　　力拓2009年中报显示，上半年净利润为24.54亿美元，同比去年69.51亿美元下跌了65%。

　　销售业绩大幅下滑的同时，力拓还面临着巨债要偿还。

　　据悉，今年6月30日力拓的净负债为391亿美元，这主要是力拓在2007年以381亿美元收购加拿大铝业欠下的债务。去年年报力拓承诺今年将减少100亿元的负债，其中77亿美元负债将在今年10月到期。而7月3日，力拓放弃与中铝的合作，通过股权融资148亿美元暂解急需偿还的债务，但融资后，其负债仍高达243亿美元。

　　而目前钢材和铁矿石价格已现跌势，国际铁矿石需求恢复也需要时间，如何来偿还这243亿美元成为力拓头疼的问题，明年又将有一部分债务到期。兰格钢铁网信息中心分析师王国清表示，力拓还债最有效的途径是用利润偿还，然而，今年上半年力拓的利润仅有24.54亿美元，如果下半年销售仍不景气，力拓又将陷入“四处找钱”的困境当中。

　　在内忧外困中，近日中铝将向力拓购买氧化铝等原材料的传言四起，力拓或许不得不将解决问题的希望定在中国，这给10月底即将开始的2010年铁矿石谈判带来了转机。

　　矿山优势10月难破

　　随着10月的临近，2009年铁矿石谈判即将成为过去，而双方已经在加码备战又将开始的新一轮谈判。

　　自中铝与力拓合作失败后，中方也开始转变思路，投资澳洲新兴矿山。据记者不完全统计，今年中国已计划和获批在澳洲投资矿产的项目已达10项，共计投资金额达160亿美元。

　　而矿山也在为摆脱困境做着各种各样的努力。

　　8月28日，巴西淡水河谷公司拟建设一座年产能为500万吨钢板的钢厂，以满足国内需求和消化自身的铁矿石。必和必拓也在拓宽稳定的铁矿石销售渠道。

　　而债务缠身的力拓，仍未放弃与必和必拓合作的想法。必和必拓与力拓正在就启动10亿美元的加拿大的一个钻石矿开发项目合作进行洽谈，双方拟在铁矿石合作之外加深其他业务的合作。而这无疑将加强两拓未来的协同能力。

　　在今年的谈判中破坏了很多惯例之后，明年的谈判将充满更多的变数。

　　北京科技大学冶金学院教授许中波表示：“现在惯例已经都破坏了，谈判是否会如期进行不好说。”

　　虽然中国越来越重视与新型矿山的合作，但在短期内形成的铁矿石供应量还很少，中国仍需与三大矿山坐在一起协商。而今年中钢协与FMG达成的协议，确立了中国未来谈判的新模式，即矿山在中国只能以一个价格销售，并按照中国的财年来进行结算。这一方案一出台，便遭到了三大矿山的否定。因此，2010年的铁矿石谈判在模式上也将面临着巨大的挑战。

　　王国清认为，目前铁矿石贸易80%的量由三大矿山提供，70%的海运也由三大矿山掌握，而中国加入国际贸易的时间太晚，一直缺乏定价权，扶持新兴矿产扩大产能还需要很长一段时间，短期来看，三大矿山的强势地位很难迅速改变。

　　对于谈判结果，王国清则表示，今年铁矿石价格下跌是难得的机会。随着全球经济的复苏和需求的上升，铁矿石价格在今年“首发价”的基础上将上涨。

　　瑞银集团9月1日发表报告称，中国钢铁产能增加将使铁矿石市场明年出现供应紧张的情况，预测2010年全球铁矿石长协价格可能出现20%的涨幅。



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　铁矿石现货跌破长协价 力拓重回中钢协谈判桌

　　华夏时报

　　在钢铁股一片惨淡的情况下，铁矿石现货价格也一路下行，甚至已经跌破了长协价。这让三大矿山都有些按捺不住了，尤其是深陷“间谍门”的力拓，不惜放下身段，向中方示好。

　　随着10月的临近，2010年铁矿石谈判按照传统惯例又将开始。尽管力拓的态度有所转变，或许让谈判出现新的转机，然而，三大矿山的强势地位很难在短时间内改变。对于新的谈判结果，瑞银集团称中国钢铁产能增加将使铁矿石市场明年出现供应紧张的情况，预测2010年全球铁矿石长协价格可能出现20%的涨幅。

　　铁矿石现货价跌破长协

　　钢价连续下跌了4周之后，还没有停止的势头。兰格钢铁网监测数据显示，目前钢价已跌过千元，各大钢厂纷纷下调了出厂价格。继上周沙钢、河北钢铁下调出厂价后，日前，宝钢出台了10月碳钢产品出厂价格政策，热轧、热轧酸洗及彩涂10月订货价格下调200-500元/吨，这是宝钢自第二季度连续上调出厂价以来的首次下调。随后，武钢也跟风下调了10月的出厂价。

　　而与调价相对应的是，钢材滞销情况也越来越严重。兰格钢铁信息研究中心市场监测，截至9月4日，国内重点城市建筑钢材库存量为513万吨，较前一周增加15万吨，环比增加了19.66%。

　　钢价的下跌与库存的升高，直接影响了铁矿石的价格。

　　9月7日，品位为63.5%的印度现货铁矿石外盘到岸价格为81-83美元/吨，较8月10日的110美元/吨，下跌近30美元/吨。而以日韩与巴西淡水河谷达成的长协价计算，淡水河谷南部系统伊塔比拉粉63.5%品位铁矿石离岸价为54美元，按照9月9日巴西图巴朗至青岛海运费28.875美元/吨计算，到青岛港价格为83.11美元。现货价格已跌破长协价格。

　　目前，中国钢企按照力拓与新日铁达成的首发价来结算，按照惯例，等到谈判结果出来之后再多退少补。而如果铁矿石谈判结果迟迟不出，钢厂一直按照降幅33%来结算，这实际上等于默认了首发价。

　　力拓深陷债务危机

　　然而，近期钢价和铁矿石价格的快速下跌，也使得谈判双方的心理发生了微妙的变化。9月4日，力拓铁矿石业务CEO Sam Walsh表示，希望能够尽快恢复与中方暂停的谈判。Sam Walsh的这番言论，被外界认为是力拓发出的积极信号。

　　在力拓转身示好的背后，严重的债务危机正在凸显。

　　力拓2009年中报显示，上半年净利润为24.54亿美元，同比去年69.51亿美元下跌了65%。

　　销售业绩大幅下滑的同时，力拓还面临着巨债要偿还。

　　据悉，今年6月30日力拓的净负债为391亿美元，这主要是力拓在2007年以381亿美元收购加拿大铝业欠下的债务。去年年报力拓承诺今年将减少100亿元的负债，其中77亿美元负债将在今年10月到期。而7月3日，力拓放弃与中铝的合作，通过股权融资148亿美元暂解急需偿还的债务，但融资后，其负债仍高达243亿美元。

　　而目前钢材和铁矿石价格已现跌势，国际铁矿石需求恢复也需要时间，如何来偿还这243亿美元成为力拓头疼的问题，明年又将有一部分债务到期。兰格钢铁网信息中心分析师王国清表示，力拓还债最有效的途径是用利润偿还，然而，今年上半年力拓的利润仅有24.54亿美元，如果下半年销售仍不景气，力拓又将陷入“四处找钱”的困境当中。

　　在内忧外困中，近日中铝将向力拓购买氧化铝等原材料的传言四起，力拓或许不得不将解决问题的希望定在中国，这给10月底即将开始的2010年铁矿石谈判带来了转机。

　　矿山优势10月难破

　　随着10月的临近，2009年铁矿石谈判即将成为过去，而双方已经在加码备战又将开始的新一轮谈判。

　　自中铝与力拓合作失败后，中方也开始转变思路，投资澳洲新兴矿山。据记者不完全统计，今年中国已计划和获批在澳洲投资矿产的项目已达10项，共计投资金额达160亿美元。

　　而矿山也在为摆脱困境做着各种各样的努力。

　　8月28日，巴西淡水河谷公司拟建设一座年产能为500万吨钢板的钢厂，以满足国内需求和消化自身的铁矿石。必和必拓也在拓宽稳定的铁矿石销售渠道。

　　而债务缠身的力拓，仍未放弃与必和必拓合作的想法。必和必拓与力拓正在就启动10亿美元的加拿大的一个钻石矿开发项目合作进行洽谈，双方拟在铁矿石合作之外加深其他业务的合作。而这无疑将加强两拓未来的协同能力。

　　在今年的谈判中破坏了很多惯例之后，明年的谈判将充满更多的变数。

　　北京科技大学冶金学院教授许中波表示：“现在惯例已经都破坏了，谈判是否会如期进行不好说。”

　　虽然中国越来越重视与新型矿山的合作，但在短期内形成的铁矿石供应量还很少，中国仍需与三大矿山坐在一起协商。而今年中钢协与FMG达成的协议，确立了中国未来谈判的新模式，即矿山在中国只能以一个价格销售，并按照中国的财年来进行结算。这一方案一出台，便遭到了三大矿山的否定。因此，2010年的铁矿石谈判在模式上也将面临着巨大的挑战。

　　王国清认为，目前铁矿石贸易80%的量由三大矿山提供，70%的海运也由三大矿山掌握，而中国加入国际贸易的时间太晚，一直缺乏定价权，扶持新兴矿产扩大产能还需要很长一段时间，短期来看，三大矿山的强势地位很难迅速改变。

　　对于谈判结果，王国清则表示，今年铁矿石价格下跌是难得的机会。随着全球经济的复苏和需求的上升，铁矿石价格在今年“首发价”的基础上将上涨。

　　瑞银集团9月1日发表报告称，中国钢铁产能增加将使铁矿石市场明年出现供应紧张的情况，预测2010年全球铁矿石长协价格可能出现20%的涨幅。