主题：农业股：收获还在下半年

　　昨日农业板块全面开花，成为大盘攻关夺隘的最大动力。从盘面看，在景谷林业（600265）、隆平高科（000998）、大江股份（600695）、华资实业（600191）、正虹科技（000702）等涨停带动下，莫高股份（600543）、新五丰（600975）、罗牛山（000735）、冠农股份（600251）、福成五丰（600965）强劲上涨，涨幅均在5％以上。

　　分析人士称，在当前通胀预期不断增强的背景下，农业板块有望再度受到市场的重点关注。

　　下半年走好值得期待

　　2009年上半年，由于缺乏市场热点，再加上政策密集出台过后，受高估值等多方面因素影响，农业股自3月底开始跑输大盘。大通证券研究报告认为，2009年下半年，农产品（000061）可能保持稳中有升的局面，农业股仍有上升潜力。

　　广州万隆分析认为，下半年农业板块可持续看好。

　　首先，减产预期或成为农业板块走强的催化剂。目前，全球极端天气的频繁出现，影响了部分农作物的产量，减产预期渐渐明朗。

　　其次，糖价总体表现较好或是农产品提价的方向标。2009年我国食糖减产的情况已经成为定局，国内食糖价格总体上升。而食糖价格的走强，有望提高市场对农业板块的关注度。

　　另外，农业板块的政策利好值得期待。2009年成为农业政策年的可能性是较大的。

　　关注两类个股

　　大通证券认为农业股下半年表现应好于上半年，因此，维持农业板块“增持”评级。

　　一般来说，农业相关企业可以划分为上游的农资企业，中游的种植／养殖企业，下游的农产品加工与流通企业。从海外成熟市场发展经验来看，下游环节更容易成为产业链整合过程中的强者，在全球的四大农产品巨头中，有三家均起步于农产品贸易与流通，另一家则起步于农产品加工业务。因此，选择上投资者应偏向下游的农产品加工与流通企业。

　　在实际操作中，金百灵投资秦洪建议投资者重点关注两类个股。一是养殖业以及涉及到居民菜篮子的个股，顺鑫农业（000860）、新五丰等品种在近期明显有资金介入，可密切跟踪。二是跟随饲料、疫苗等产业链的思路，新希望（000876）、天康生物（002100）、金宇集团（600201）等品种都可关注。另外北大荒（600598）、 南宁糖业（000911）、绿大地（002200）等都值得留意。


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