主题：中行牵头华能150亿再融资项目

9月21日,中国银行作为牵头安排行与华能国际电力股份有限公司在北京签署了总额为32亿新元(约合人民币150亿元)的“华能国际新加坡大士公司再融资项目”银团贷款协议。

　　据悉,本次银团贷款采取“内保外贷”的形式,其中中国银行多家海外分行共承担约28亿新元贷款份额,建设银行也参与银团并承担4亿新元贷款份额。

　　2008年3月,中国华能集团公司通过其设在新加坡的全资子公司——中新电力以42.35亿新元成功竞购了淡马锡旗下大士能源有限公司。在此次海外收购中,除华能集团自身投入的9.85亿美元资本金外,中新电力还从境外10家银行取得了总计22.5亿新元的无追索权的项目过桥贷款,中国银行也为该项目提供了4.9亿美元和1.5亿新元的信贷支持。

　　由于该项目境外银团过桥贷款将于今年9月24日到期,为按时偿还过桥贷款,降低汇率风险,同时为提高收购项目经营效益,华能国际拟在完成偿还境外银团过桥贷款的同时对中行原有贷款进行置换,由此产生了再融资需求。与其他海外银团提供的方案相比,由中国银行牵头的银团贷款更具报价竞争力,华能国际每年可节省上亿元人民币的财务费用。

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