主题：浦发非公开发行9亿股 募资148亿元

　　浦发银行（ 600000）29日发布公告，向海通证券（600837）等9家公司及个人非公开发行股票9亿股，预计募集资金超过148亿元。发行完成后，该行核心资本充足率和资本充足率将分别提升至6.20％和9.63％。

　　9月29日，浦发银行收盘价报19.67元/股，较本次非公开发行价溢价18.57％。

　　公告显示，浦发银行本次非公开发行共计9.04亿股，每股发行价格为16.59元，预计募集资金净额148.26亿元。由中信证券（600030）担任联席保荐人，中信证券、国泰君安、瑞银证券担任联席主承销商。

　　发行对象包括海通证券、太平洋（601099）资产管理公司、雅戈尔（600177）集团、平安资产管理公司、刘益谦（个人）、兴业全球基金管理公司、中国海洋石油总公司、纳爱斯集团、泰康资产管理公司等，限售12个月。

　　值得关注的是，浦发银行第一大股东上海国际集团并未参与本次非公开增发。本次发行后，上海国际集团对浦发银行直接及间接持股比例将由30.859％下降至27.699％。海通证券、雅戈尔集团进入前十大股东行列，持股比例分别为1.36％、1.27％。

　　2008年年末，浦发银行资本充足率及核心资本充足率由上年的9.15％和5.01％分别下降至9.06％和5.03％，逼近监管红线。今年5月，浦发银行2008年度股东大会通过了非公开增发150亿元左右A股和不超过150亿元的次级债券的议案，以补充资本。

　　本次非公开发行，将使浦发银行总股本从79.26亿股扩充至88.30亿股，归属母公司股东的净资产增加31.68％。浦发银行核心资本充足率和资本充足率也将分别提升至6.20％和9.63％。

　　当日，浦发银行收盘报19.67元/股，较本次非公开发行价溢价18.57％。国信证券银行业分析师邱志承认为，该发行价符合预期。他在此前的一份研究报告中也指出，假设浦发银行在2010和2011年资产规模的增长速度在20％-25％之间，那么要在2011年年底超过7％的核心资本充足率目标，浦发大体至少需要再融资190亿元左右，而在可能采取的方式中，发行H股可能性较大，同时不排除采用配股和再一次增发的方式。



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