主题：汽车行业3季度业绩预测

　乘用车公司收入和利润稳步增长。3季度轻卡销量环比基本持平，相关上市公司业绩维持平稳。中重卡和大中客销量如期回暖，上市公司业绩呈现好转。受益国内汽车销量提升，零部件公司业绩稳定增长。由于轿车销售和降价幅度好于预期，我们上调部分上市公司盈利预测。

　　重点关注受益经济复苏的商用车龙头，积极关注内陆省份轿车需求增长的受益者。我们建议投资者重点配置宇通客车(600066 )、潍柴动力(000338 )、上海汽车(600104 )、江淮汽车(600418 )、长安汽车(000625 )、福田汽车(600166 )和一汽轿车(000800 )；零部件公司估值较低，同时将充分受益于国内轿车销量增长和出口市场回暖，我们建议投资者重点配置华域汽车、福耀玻璃(600660 )、一汽富维(600742 )、中鼎股份(000887 )和东安动力(600178 )，同时建议投资者关注3季报可能超预期的风神股份(600469,股吧)。



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