主题：航天机电 公司具备长线牛股潜力


　　按公司实际建设进度看，2010年有望形成1000吨多晶硅和150MW光伏组件及系统工程产能，如果国内光伏市场需求启动和国外市场回暖，公司光伏业务存在爆发性增长的潜力；目前公司营收规模12亿元左右，传统业务己无明显大幅增长的潜在需求，年均销售光伏组件75MW即营收规模翻倍，我们认为公司具备长线牛股的潜力，值得重点跟踪。我们测算2009-2011年公司每股收益0.12元，0.21元和0.31元，短期内业绩比较差，估值偏高，综合考虑国内光伏市场的成长性和公司比较强大的整合能力、技术水平和央企背景，给予公司首次“增持”评级。


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