主题：铁龙物流：铁运份额扩大 “强烈推荐”

　　公司是铁道部三大资本平台之一，大股东中铁集装箱是铁道部下属三个专业货运公司之一。目前公司的收入和利润主要来源于铁路特种集装箱、铁路货运（沙鲅线）及临港物流、铁路客运及房地产业务。特种箱3年后进入爆发成长期。铁路特种箱的独家运营权给公司提供了一定的进入壁垒，铁路运输份额的扩大、集装箱化率的提升为公司带来广阔的成长空间。预计公司2009～2011年EPS为0.40元、0.42元、0.47元。公司无有息负债，经营现金流就能支撑起未来所需的投资。上调投资评级至“强烈推荐”。



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