主题：中国石油(00857-HK)小幅倒跌,惟投行皆赞天然气业务前景


纽约油价未过多脱离80美元桶水平，中国石油H股今日却呈高开低走，股价现更小幅倒跌0.4%至10.08港元，成交3766万股。



大福发表报告称，维持该股买进评级；目标价从9.87港元上调至12.71港元，按照2010年预期业绩，对应的市盈率为11.5倍，比市价溢价26%。指因上调了原油价格预期而将该公司今明两年预期利润分别上调9%和30%。预计中国石油2010年业绩主要来自上游业务，2010年勘探和生产、冶炼和销售以及化工业务经营利润料分别为人民币2142亿元、161亿元和23亿元。另外看好该公司天然气和管道业务，于2010年竣工的西气东输二期工程将对该业务形成支撑。



瑞信虽只给予中国石油中性评级，但却建议投资者从同业的中海油(00883-HK)转向中国石油；目标价为10.1港元。指中国石油估值相比同业较低，走势落后而且有即将受益于天然气价格上调的刺激因素。





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