主题：中国神华：四大机构强烈推荐 重点观察

　　长江证券（000783）:

　　维持“推荐”评级

　　考虑到四季度冬季用煤旺季和经济复苏预期的双重因素，我们预测公司2009年-2011年EPS分别为1.697元，1.817元和1.942元。维持公司“推荐”评级。

　　天相投顾:

　　维持“增持”评级

　　我们预计公司2009年、2010年每股收益分别为1.60元、1.79元，以10月30日收盘价34.50元计算，对应的动态市盈率分别为22倍、19倍，而未来两年煤炭行业的动态市盈率仅为24倍和21倍，作为动力煤行业的龙头，同时公司估值相对较低，维持公司“增持”投资评级。

　　申银万国:

　　维持“增持”评级

　　提高2009年盈利预测至1.68元/股，2010年至1.82元/股，当前动态市盈率分别为21倍、19倍，维持增持评级。

　　银河证券:

　　维持“推荐”评级

　　预计公司09-11年EPS分别为1.60元、1.80元、1.93元。按照公司A股上市的承诺，神华集团整体上市步伐越来越近。公司分红派息连续且丰厚，每年派发股息为当年收益的35％-40％。公司业绩稳健，增长明确，是长期投资的优良标的，维持“推荐”的投资评级。



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