主题：兖州煤业：目标价17.5元

11月26日消息，兖州煤业(14.84,-0.74,-4.75%,经济通实时行情)于行业集成有利煤价向上，估值在同业中仍有偏低优势，也有利其后市向好。目标价17.5元止蚀位14.85元。

　　据香港媒体报道，内地股市昨日显著回升，对本地股市以至中资股都有正面的支持作用，升势悦目的股份因而也告明显增多。昨市所见，一向交投较疏落的经纬纺织(0350)、美兰机场(10.1,-0.40,-3.81%,经济通实时行情)(0357)和北人印刷(0187)均涨逾1成，反映资金在市场流窜的情况未变。

　　保险股亦为昨日表现较突出的板块，当中国寿(2628)和平保(2318)两只重磅股都齐齐创出年内新高。值得留意的是，国寿单日成交股数更达8,172.5万股，较周二倍增，在买盘动力依然强横下，料其进一步扩展升势的机会仍大；至于平保交投虽未见显增，但既然股价已呈强下，料亦有望维持寻顶走势。

　　煤炭板块昨日的整体表现也见不俗，当中中煤能源(12.6,-0.98,-7.22%,经济通实时行情)(1898)涨逾2%，成为升幅最大的煤炭股。据中银国际研究预计，中国煤矿行业潜在的安全生产改革，可能导致近期煤炭供应紧张，相应地推高煤炭价格，也可能加快各个省份煤炭资源的集成。煤炭股盈利前景可以看好，一向估值较为偏低的兖州煤业(1171)是可以继续留意的对象，该股昨曾涌上16元的年内新高，收市报15.78元，仍升0.26元，升幅1.68%， 成交稍减至1,763.5万股，但股价攀高沽压并不显著，应有利其后市进一步走强。

　　兖煤现价市盈率约10倍，而09年预测市盈率虽近16倍，但相比神华(1088)和中煤能源均逾20倍，仍有估值上的优势。可趁股价蓄势破位跟进，上望目标将上移至去年6月底高位的17.5元，惟下破10天线支持的14.85元则止蚀。



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