主题：鲁润股份：拟募资6.4亿元 收购并增资华瀛山西



　　为扭转公司现有资产结构相对分散局面，鲁润股份（600157）新一届管理层确定了重点向煤炭业务为主的能源类公司转型的发展战略。

　　12月10日，鲁润发布拟非公开发行股票预案，计划募集不超过6.4亿资金，收购永泰投资控股持有的华瀛山西能源投资有限公司（下称“华瀛山西”）30％股权，并增资华瀛山西。伴随着公司计划紧锣密鼓地实施，鲁润股份变身煤企战略再下一城。

　　鲁润股份之前业务相对分散，包括油品、房地产、金矿等，盈利能力和发展潜力受到限制。为了提高公司盈利能力，增强长远发展潜力，鲁润股份毅然决定实施公司主营业务转型。

　　今年2月份，鲁润股份进行了资产剥离，将其所持有的泰安鲁润水泥100％股权、公司全资子公司山东鲁润宏泰石化所持有的山东鲁润京九石化100％股权等资产及负债以1亿元的价格转让给中国石化（600028）。

　　10月，通过股权转让，鲁润股份受让华瀛山西能源投资有限公司40％股权，其控股股东永泰控股受让华瀛山西30％股权。而通过此次增发，鲁润股份将以募资收购永泰控股持有的华瀛山西30％股权，直接持股比例提高为70％。

　　华瀛山西作为晋中市煤矿企业兼并重组整合主体，若获得山西相关部门批准，将在晋中市兼并重整荡荡岭公司、冯家坛公司以及金泰源公司下属的相关煤矿。此次增发完成后，鲁润股份将通过直接控股华瀛山西，跻身煤炭能源行业。

　　除斥资1.25亿元用于收购华瀛山西30％股权之外，鲁润股份将用募集资金的4.9亿元增资华瀛山西。增资完成后，华瀛山西投资设立华瀛金泰源，华瀛金泰源收购金泰源煤矿等七座煤矿的采矿权及夏门堡二坑煤矿的固定资产。

　　本次募集资金项目实施后，鲁润股份将通过控股华瀛山西拥有荡荡岭公司100％股权、冯家坛公司100％的股权，华瀛金泰源75％的股权，并拥有保有储量计5913.86万吨的焦煤资源，以及合计195万吨/年的焦煤产能。根据各煤矿目前焦煤的销售价格计算，公司此次重组整合后的三家煤业公司完全达产后预计可实现7.27亿元的营业收入，利润总额预计可达到2.72亿元。


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