主题：皖通高速20亿元公司债券成功发行

安徽皖通高速公路股份有限公司5年期、20亿元公司债券于12月22日成功发行，募集资金已于近日全部到账。

近几年，皖通公司为改善所辖路段通行环境，让过往车辆走的舒心、放心和满意，先后对合宁高速、高界高速、宣广高速进行了“白加黑”改造，并将合宁高速合肥段扩建成我省首条八车道高速公路。在不断进行改扩建工程的同时，该公司的资本性开支增长幅度较大，银行贷款数额也逐年增长。为了调整公司财务结构、降低财务成本，2009年3月6日，该公司第五届董事会第五次会议通过发行不超过20亿元人民币的公司债券。2009年8月28日，该公司发行不超过20亿元人民币公司债券的申请经中国证监会发行审核委员会审核，获得有条件通过。2009年12月16日，该公司董事总经理李云贵、副总经理及董事会秘书谢新宇等高管人员在中国证券网路演中心公司，以网上路演的形式与投资者就本期债券和公司经营进行了广泛而深入的交流，获得了投资者对此次债券发行的极大支持，为20亿元公司债券发行成功奠定了基础。

本次公司债券为5年期固定利率债券，票面利率5％，发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合，网上发行10%，发行规模2亿元；网下发行90％，发行规模18亿元。目前该公司正在办理本次债券的登记上市工作，预计2010年元月初可在上海证券交易所挂牌交易。

此次皖通高速公司债券整体发行情况较为理想，投资者申购非常踊跃，所募集资金将用于置换商业银行贷款和补充流动资金，这将优化公司的融资结构，降低公司的融资成本，提高资产负债管理水平，符合公司和全体股东的利益。本次公司债募集资金的使用将使得公司充分利用资本市场的平台，抓住行业发展的有利时机，为实现公司的整体发展战略和可持续发展起到积极的推动作用。


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