主题：康缘药业中药也疯狂

“漂亮50”成份股康缘药业（600557）（600557）三季度销售数据向好，热毒宁的销售已走出中药注射剂不良反应事件的阴影，在二季度热销的基础上，三季度销售环比增加35％，作为基金重仓股，受关注的机会悄悄到来。

　　中信建投研究员罗樨认为，9月份公司的销售已近2千万。往年10月是热毒宁的销售淡季，今年则是由于甲流肆虐，各地感冒发热门诊量激增，因热毒宁对上呼吸道感染有疗效，预计使用量将较去年同期有大幅增加。分析师预计，热毒宁今年的销售将达到1.8亿，同比增长约90％。

　　本报记者还独家获悉，华夏、广发、汇添富基金等机构投资者最近前往公司调研。由于公司多个品种入选医保目录，机构投资者认为业绩将更吸引人。

　　机构投资者估计，热毒宁、散结占公司制药业务毛利的比例在30％以上，以上两个新进品种未来销售情况看好，带动业绩上涨，未来有业绩预测上调的可能。其中一家基金研究员甚至给出2010年，公司每股收益在9毛钱的高估值，超过此前预测的7毛每股收益。由于目前公司股价对应10年市盈率为27倍，而公司三年的复合增长率如果大于27％，则可按10年30倍市盈率，如果每股收益能达到9毛，则对应目标价为27元。

　　昨日，康缘药业收盘21.64元，逆势大涨4.59％。


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