主题：海通证券：中国铁建中标公告 给予“买入”评级

　针对中国铁建（601186.SH）发布中标公告，给予“买入”评级。

　　公司公告子公司中标京广线部分标段电气线项目、上海铁路局等六个项目的标段，工程中标价合计约为人民币166.6413 亿元，约占本司中国会计准则下2008 年营业收入的7.37%。

　　公告表明去年底的很多项目延迟到今年一季度开工，将会有持续的订单催化；而且一季度往往是银行信贷较为宽松的季节，海通证券认为在铁路承包公司估值有吸引力的前提下，今年一季度铁路承包企业有超额大盘收益的潜力。

　　我们预计公司2009年新增订单5000亿元左右，超额完成计划的60％左右，截至目前公司未完工合同总额6700亿元左右，目前的在手订单能够覆盖公司未来两年多的收入增长，预期公司未来几年成长性确定，我们预计公司2009-2010年每股收益0.46元和0.65元的目前的估值水平具有很大的投资潜力，给予“买入”投资评级，未来六个月目标价11.7元。




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