主题：华泰证券拟发不超过7.85亿股 2月9日申购

华泰证券计划发行不超过7.85亿股，发行后总股本不超过56亿股。该股将于2010年2月9日实施网上申购，并将在上海证券交易所上市。

　　发行将采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式进行，回拨机制启动前，网下发行数量不超过2.35亿股，约占本次发行数量的30%；其余部分向网上发行，约为5.5亿股，约占本次发行数量的70%。

　　根据发行日程安排，本次询价推介时间为2010年2月3日～2月4日，网下申购及缴款日期为2月8日~2月9日，网上申购及缴款日期为2月9日，定价公告刊登日为2月11日，发行完成后将尽快申请在上证所挂牌上市。

　　发行募集资金将主要用于增加公司主要业务的营运资金、增加创新业务投入资金、补充子公司资本金等三个方面。


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另据招股书披露，华泰证券将自2月2日至4日在北京、上海、深圳等地进行发行A股的询价推介工作，网上申购及缴款日期为2月9日。

　　数据显示，华泰证券2009年实现营业收入61.42亿元，实现归属于母公司所有者的净利润为37.95亿元；按照发行前总股本计算的每股收益为0.82元。截至2009年末，公司总资产为988.02亿元，净资本规模为85.31亿元。

　　一旦华泰证券成功上市，持有华泰证券的股东将享受到资本增值，持股较多的上市公司受益程度相对更为明显。公开资料显示，宏图高科、华西村以及葛洲坝分别持有华泰证券14762万股、4535万股和233万股，分列第7大、第17大和第40大股东。

　　分析人士指出，在成功合并联合、信泰证券后，华泰证券的上市定位应是"低于中信的券商第二梯队"，估值或向招商、海通看齐，"但（华泰上市定位）有可能还要略高，应该说跟即将借壳上市的广发证券更为接近"。