主题：海上风电政策明朗 整机设备企业集体躁动


　　本报记者2月23日从国家能源局获悉，由国家能源局和国家海洋局联合出炉了《海上风电开发建设管理暂行办法》。

　　该办法规定了海上风电发展规划编制、海上风电项目授权、海域使用申请审批和海洋环境保护、项目核准、施工竣工验收和运行信息管理等各个环节的程序和要求。在该办法中，甚至很多条款十分细化，比如硬性规定海上风电开发投资企业为中资企业或中资占股在50％以上等。

　　“这个文件弥补了以前的政策空白。”2月23日，中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长秦海岩接受本报采访时说，海上风电的开发涉及到海洋、国土、渔业、海事甚至军方等多个部门，光海域使用的审批主体就相当多。此办法使海上风电开发有路径可依，因此今年可以看作是海上风电开发真正起步的年份。”

　　本报记者了解到，包括华锐风电、金风科技（002202）、东方电气（600875）等风电设备整机巨头在内的风电企业在这一政策出台前就开始集体躁动，相继在海上风电领域投入重兵。

　　中资须控股

　　在今年1月召开的2010年全国能源工作会议上，国家能源局局长张国宝在《2010年能源工作总体要求和任务》中称：“2010年，要继续推进大型风电基地建设，特别是海上风电要开展起来……”

　　随后不久，海上风电政策适时出炉。其中，最引人瞩目的正是中资企业须在项目开发中控股。“这是出于政治因素的考虑，因为海域是国家主权的一部分。陆上风电开发就没有这样的限制。”中国可再生能源学会副理事长孟宪淦分析。

　　据了解，目前我国陆上风电开发全部是中资企业，风电开发还不能盈利，外资目前没有进入。

　　此外，该管理办法还规定，海上风电项目核准后两年内未开工建设的，国家能源主管部门将收回项目开发权，国家海洋行政主管部门收回海域使用权。

　　办法同时要求,海上风电工程项目优先采取招标方式选择开发投资企业，招标条件为上网电价、工程方案、技术能力和经营业绩。海上风电项目招标工作由国家能源主管部门统一组织，招标人为项目所在地省(区、市)能源主管部门。

　　秦海岩认为，目前海上风电的开发可以说还是一片空白，上海的东海大桥海上风电场项目是国内第一个示范项目，这个项目今年将建成，而商业化的项目目前还没有。

　　据了解，东海大桥海上风电项目由34台单机容量为3兆瓦的风电机组组成，项目总投资23.65亿元。目前上海东海大桥100兆瓦风电场首批三台3兆瓦风力发电机组已经并网发电，意味着中国海上风电进入了实战阶段。

　　“这个项目的设备是由华锐提供的，安装则是由二航局完成，这说明从设备制造到安装都可以实现国产化了。”秦海岩对本报记者透露。

　　秦海岩还表示，“我预计今年会有几个示范项目上马，因为前段时间国家能源局已经向各省市发文件，要求各地申报海上风电特许权招标项目。”

　　集体躁动

　　本报记者了解到，三年前在上海东海大桥海上风电场风机设备招标时，曾遇到了国外风电设备巨头漫天要价的情况，并且提出了苛刻的供货条件，最终导致流标，建设进度也受到了一定程度的影响。

　　“一开始这个项目准备采用国外的技术设备，当时风机供不应求的，国内企业又做不出来，所以国外企业报价很高。最后是华锐主动挺身而出，决定自己来干。最后风机都是由华锐研发出来的。”秦海岩透露。

　　2月23日，华锐风电技术总监陈党慧对本报记者透露，由华锐风电提供的东海大桥项目的风电设备造价比国外要低三分之一以上，这还只是风机这块，当时国外企业还提出要承包所有工程，如果这样造价会更高。

　　“2月3日机组已一次性顺利通过了240小时预验收考核。34台机组中目前只剩下两三台没有装完。”陈党慧透露。

　　1月11日，华锐风电5MW风电机组项目开工奠基仪式在华锐风电盐城产业基地举行。

　　“这个项目与东海大桥项目不同，这是一个5MW风电机组的项目，总投资15亿元，将于年底竣工投产。”陈党慧透露。

　　华锐的主要竞争对手金风科技同样将海上风电的产业基地放在了江苏。

　　2009年11月18日，金风科技在江苏大丰举行了海上风电产业基地的奠基仪式，在当地投资30亿元，项目一期投资3亿至5亿元，形成年产300台兆瓦级机组及机舱、轮毂的生产能力，同时引进产业链配套供应商，建设风叶等关键零配件制造项目。金风科技计划达到年产800台至1000台兆瓦级整机制造能力，建成国内一流的海上风电装备制造基地。

　　“我们海上风机的研发是从2007年开始的，一直在推进，但目前出来的样机还只是与中海油合作在渤海湾的一台，但是今年我估计能牵出一些海上风电的项目出来。”2月22日，金风科技董秘蔡晓梅对本报记者表示。

　　无独有偶，近日，华仪电气（600290）(600290.SH)也宣布了募集资金11.46亿元的再融资事宜，其中超过4.6亿元将投向3MW风力发电机组高技术产业化项目，备战海上风电。

　　而上海电气（601727）、东方电气都在做3.6MW机型，长征电气（600112）旗下子公司计划今年4月开建海上风机生产基地，湘电股份（600416）则在去年收购了荷兰公司。

　　这样算下来，至少有六家以上的国内企业开始进军海上风电的开发。

　　“陆上风电高增长已基本结束，而海上风电在风力资源、机组运行稳定性、场地占用等方面都占优，预计发展空间和盈利能力将好于陆上风电。作为设备厂商，未来将获得更高的毛利率。”国金证券（600109）研究员张帅表示。



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　完整地说，风能概念股分四类：

　　第一类从事或参股风力发电设备生产的个股。如金风科技（002202）（002202）、东方电气（600875）（600875）、华仪电气（600290）（600290）、湘电股份（600416）（600416）、长征电气（600112）（600112）、银星能源（000862）（000862）、上海电气（601727）（601727）、特变电工（600089）（600089）。

　　第二类从事风力发电设备零部件生产的个股。如长城电工（600192）（600192）、泰豪科技（600590）（600590）、汇通集团（000415）（000415）、鑫茂科技（000836）（000836）、天奇股份（002009）（002009）、汇通集团（000415）、天威保变（600550）（600550）、棱光实业（600629）（600629）、中材科技（002080）（002080）、九鼎新材（002201）（002201）、方圆支承（002147）（002147）、天马股份（002122）（002122）、宁波韵升（600366）（600366）、中科三环（000970）(000970)。

　　第三类承建风力发电项目的个股。如海油工程（600583）(600583)。

　　第四类经营风力发电场发电业务的个股，以电力股居多。如广州控股（600098）（600098）、金山股份（600396）（600396）、京能热电（600578）（600578）、汇通能源（600605）（600605）、申华控股（600653）（600653）、国电电力（600795）（600795）、粤电力A（000539）（000539）、宝新能源（000690）（000690）、吉电股份（000875）（000875）。

　　1、金风科技（002202）：国内最大风力发电机组整机制造商，公司在08年实现了业绩连续第八年的100％增长，公司产品在07年国内新增风电装机容量中占25.1％，国内排名第一。公司在整机制造与销售的基础上，拓展了风电技术服务和风电场开发与销售的盈利模式，提升了公司的综合竞争实力。成功研制国内第一台海上1.5MW风机。截至08年11月公司待执行的在手订单有750kW机组817台，1.5MW机组1221台，此外公司还有已经中标但未签订正式协议的订单910.5MW，相当于607台1.5MW机组。预计公司08年结算750kW风机840台，1.5兆瓦风机500台。未来两年我国风电装机容量仍将保持高速增长，风电机组的市场空间将继续扩大。

　　2、东方电气（600875）：集风电、核电、水电、火电设备制造于一身的龙头。2007年公司产出风电机208台，2008年预计1.5MW机型产量将达800台，成为08年国内风电设备最大供应商。09年年产将达到1200台。公司风电方面在手订单200亿元，拥有1MW、1.5MW、2.5MW、3MW涵盖了双馈式、直驱式、半直驱式产品系列的研发能力，2008年预计1.5MW机型产量将达800台，成为国内风电设备最大供应商，预计2009年风电机组将达到1200台。风电项目达产后，未来将形成双馈式1.5兆机组2000台以上，1兆和2.5兆机组500台以上；直驱1.65兆500台以上的生产能力。

　　3、华仪电气（600290）：全资子公司乐清华仪风能开发公司持有浙江华仪金风风电49％股份，国内风电设备老大新疆金风科技持有另外51％股份。华仪电气计划08年-09年完成开发1.2MW、1.5MW风电机组，装机容量达12万kW；2010年开发风场装机容量25万kW，实现工业总产值15亿元。08年6月，公司与华能新能源签订《战略合作协议》，在全国范围内就风场建设及风力发电：开发、建设、风力发电设备及所需配套电器设备供应、使用等方面全面合作并形成长期战略伙伴关系。08年7月，公司与吉林省发改委签订风电合作开发协议，共同打造通榆风电装备制造基地，设立风电设备制造企业，主要产品为1.5兆瓦风机整机，年配套能力50万千瓦，09年5月投产。支持全省特别是通榆境内风电开发企业选用该项目所产风电设备。同时建设华仪通榆风电园区，总建设规模70万千瓦（包括1.5兆瓦风机整机项目在内），并将继续扩大建设规模。

　　4、湘电股份（600416）：公司是国家批准的4家兆瓦级以上风机生产商之一，与日资企业原弘产组建了湘电风能公司(注册资本3.1亿元，公司和湘电集团分别占51％、22％)，与全球第三大、北美最大的轴承制造企业美国铁姆肯公司香港全资子公司于07年12月组建铁姆肯湘电(湖南)轴承有限公司(注册资本1300万美元，公司占20％，项目建设期1.5年)。2010年达产后将形成300套风力发电机组整机和500套电机电控年产能，可新增收入23.1亿元、税后利润2.9亿元。公司目前有2MW直驱式、2.5MW同步永磁电机、1.5MW异步风力发电机(带齿轮箱)三个风电项目进入863，2MW直驱式风力发电机首批两台样机在07年4月生产，6月样机发电，漳州六鳌项目共13台发电机订单07年底全部交货。截止08年中期，1.5MW双馈风力发电机已实现批量生产；2MW直驱型永磁同步风力发电机已实现产业化生产。07年11月3日，公司两台2兆瓦直驱永磁同步风力发电机成功下线。08年2月湘电风能签订3.4亿元发电机供货合同；3月公司与国测诺德新能源签订1.1亿元发电机供货合同，与大唐发电（601991）内蒙古分公司签订了3.07亿元风力发电机组采购合同，；5月，公司分别签订了2.94亿元，6.18亿元风电场风电机组采购合同；9月，控股子公司湘电风能与大唐国际卓资风电公司签订了3.13亿元风力发电机组采购合同；08年5月控股子公司湘电风能与大唐国际发电股份有限公司分别签订了发电机组采购合同，合同总额约为6.18亿元。3月公司09年5月交货完毕。

　　5、上海电气（601727）：公司为中国最大的综合型装备制造业集团之一。中国最早参与大型风机制造的企业之一，已完成1.25MW风机技术引进和样机生产，正在进行2MW风机联合开发，风电设备已经形成了完整系列，“家族”成员包括：部分1.25兆瓦机组已在山东、山西等地实现并网发电，09年9月，2台防盐雾型2兆瓦大功率风机下海，用于三峡响水和慈溪海上风电场，正在研发的3.6兆瓦风机，风轮直径达116米，是目前国内最大、全部由企业自行开发的风电机组，样机预计于2010年6月下线，2009年，上海电气将制造约500台兆瓦级风电设备；08年12月上海电气风电设备有限公司风电制造基地开工，该风电设备制造基地面积4万平方米，项目总投资1.43亿元，形成年产600台2兆瓦风机的生产能力。

　　6、银星能源（000862）：拥有宁夏及相邻省区可开发利用达500万千瓦的风能资源，成立宁夏银星能源风电设备制造公司，成功完成了首台MWT62-1000A型1MW风电机组的生产任务（国产化率达到70％），建设了年产100套各类风电塔架的生产项目，并组建控股子公司宁电齿轮箱制造有限公司，专业从事风电增速齿轮箱的自主研发和制造。计划到2010年，实现年产300台风力发电机组及1万吨塔筒的生产能力，风力设备制造业年收入总额达到15亿元。出资6000万元组建宁夏银仪风力发电公司（注册资本为1.5亿元）从事风力发电项目的开发、建设和经营。

　　7、长征电气（600112）：公司持有广西银河艾万迪斯风力发电有限公司70％的股权，该公司投资建设的2.5兆瓦直驱变速变频永磁同步风力发电机组的整体设计已完成，德国DEWI-OCC已经在2008年4月根据IEC61400-1999二级a风场规定签发AV9082.5兆瓦80米风机的设计认证报告，在北海的总装厂房已全线竣工，所有的必要基础设施都已齐备，已就主要部件同包括德国FAG在内的战略供应商签定了采购合同，零部件已经交货，机舱罩和复合材料部件样品制造已经在北海完成，近期将开始批量生产，已获得北海供电局就风力发电机并网运行的批文；预计项目达产后可实现年产200台2.0兆瓦、2.5兆瓦及3.0兆瓦风机的生产能力。

　　8、特变电工（600089）：通过新疆新能源间接参股的新疆金风科技（002202）是国内最大的风电机组生产商，具备年产200台大型风力发电机组的生产能力，其产品在国内国产风机市场占有率达到85％。

　　9、长城电工（600192）：公司以5180万元收购兰州电机厂100％股权，该公司主要从事风力发电设备开发制造业务和高端电机业务，其开发的双馈异步风力发电机控制器装置技术居于国内领先，已为新疆风能公司、广东南澳风电厂等提供发电机组，将成为新利润增长点。

　　10、泰豪科技（600590）：公司旗下的泰豪特电主营业务为包括水轮发电机和风力发电机在内的清洁能源发电机产品的生产和销售。06年11月对泰豪特电增资2100万元，07年4月以315万元受让泰豪特电300万元股权，完成后，注册资本为5000万元，为公司全资子公司；“泰豪”发电机获得06年690V及以下中小型发电机中国名牌产品，进一步巩固了在全国中小型发电机行业的引领地位。

　　11、汇通集团（000415）：07年6月出资500万元(占40％)成立新疆汇通风电设备股份公司,经营风力发电设备制造。项目投资6000万,生产发电机组转子、定子机座的年生产能力可达4000 吨。新疆是风能规模最大省份。公司与中国风电机组制造商的龙头金风科技形成战略投资成立新疆风能设备股份公司，为金风科技配套生产风电机组中的金属结构部件。公司业务拓展到风能这一清洁能源领域，弥补公司在新疆水利水电工程施工的季节性和周期性起伏。2008年8月对汇通风电增资700万元，增资完成后，汇通风电注册资本3000万元，公司持股40％，成为该公司控股股东。

　　12、鑫茂科技（000836）：子公司鑫风公司与君达公司签定价款合计5080万元的风电叶片销售合同。鑫风公司已具备了年产300套750KW叶片的产能；该公司自主研发的1500KW叶片模具也将于08年6月中旬完成。本合同预计将于09年上半年全部履行完毕，预计毛利率不低于30％。08年9月6日与沈阳中科天道新能源装备股份有限公司签定风电叶片销售合同，合同标的物为1.5MW风力发电机组风轮叶片100套，每套155万元（含税）。如本合同顺利履行，预计09年公司将可实现1.55亿元销售收入，预计毛利率约为25％。

　　13、天奇股份（002009）：公司将尽快实现玻璃钢叶片的批量生产，实现规模化发展。08年公司将尽快完成白城新能源300套兆瓦及风电设备塔筒塔架生产能力的投资建设任务；公司将利用无锡强大的机械加工能力和配套能力，建立和形成完善的风电零部件供应产业链；公司将进一步深化与南京航空航天大学的产学研合作，以及加强与上海电气的紧密合作，为公司风电产业技术的发展提供强有力的技术支持；争取在08年内建立博士后工作站，建立省级风电行业重点实验室，为进一步发展风电产业典定基础。公司与英国瑞尔科技合作开发制造竹质风机叶片，竹质复合材料叶片具有制造时间短、成本低、性能稳定、发电效率高等优点，其市场发展空间将十分广阔。根据规划，合资公司的生产纲领定为年产叶片1.5MW级200套，总规模300MW，平均占国内未来市场规模的15％左右。公司自主研发设计的800千瓦、25米长竹质复合材料风力发电叶片样机已于日前在河北张北风场装机试运行，目前运行正常并已并网发电，叶片运行的各项检测工作正在进行中。