主题：工商银行：拟发250亿A股可转债

工商银行昨日发布2009年年报。工商银行董事长姜建清在年报发布会上宣布，该行拟在A股市场公开发行不超过250亿元人民币A股可转债，并在H股市场发行不超过H股股本20％的股份，将用于补充资本金。他坦承，去年是境况特殊的一年，为做实国家宏观政策，积极增加信贷投放，资本下降了0.7至0.8个百分点，为维持资本充足水平，工行资本面临一定压力。

　　姜建清解释说，由于金融危机，目前全球监管机构纷纷要求银行提高资本充足水平，出于提高资本质量的考虑，工行需要再融资，他称，今年工行信贷增长仍有合理需求，亦需启动H及A股融资计划。

　　年报显示，工商银行2009年实现净利润1293.5亿元，同比增长16.4％，实现营业收入3094.54亿元，与上年基本持平，其中受净利息差收窄影响，利息净收入为2458.21亿元，下降6.5％，但三季度开始环比已回升；非利息收入636.33亿元，增长36.2％；基本每股收益0.39元。公司拟在A股和H股每10股派发人民币1.70元（含税）。

　　从年报看，工商银行继续成为全球市值最大银行和最盈利银行。姜建清强调，本次A＋H股融资一旦完成，未来3年都无需通过二级市场融资。工行行长杨凯生称，当前该行资本充足率同业领先，集资将从容推进，以选择合适的市场窗口。

　　针对高盛持有工行H股延期限售股将于4月28日到期，姜建清透露，高盛对在工行所做投资得到的回报感到满意，将与工行保持长期战略合作关系，承诺保留所持有的大部分工行股权，并愿意长期成为其重要股东。


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