主题：东风汽车股份有限公司2009年度报告摘要


本文章来源于2010年03月27日证券时报第37版：点击查看该版PDF版本


　　§１ 重要提示
　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
　　１．２ 村上秀人董事、冈崎晴美董事委托朱福寿董事，几岛刚彦董事委托刘章民董事出席会议并代行董事权利。
　　１．３ 立信会计师事务所有限公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
　　否
　　１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
　　否
　　１．６ 公司负责人徐平、主管会计工作负责人卢锋及会计机构负责人危雯声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
　　§２ 公司基本情况
　　２．１ 基本情况简介
　　２．２ 联系人和联系方式
　　§３ 会计数据和业务数据摘要
　　３．１ 主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　３．２ 主要财务指标
　　非经常性损益项目
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　采用公允价值计量的项目
　　单位：元 币种：人民币
　　§４ 股本变动及股东情况
　　４．１ 股份变动情况表
　　□适用 √不适用
　　限售股份变动情况表
　　√适用 □不适用
　　单位：股
　　４．２ 股东数量和持股情况
　　单位：股
　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍
　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍
　　４．３．２．１ 控股股东及实际控制人具体情况介绍
　　东风汽车有限公司是东风汽车集团股份有限公司与日产自动车株式会社共同投资成立，双方各占５０％的股权。东风汽车公司是东风汽车集团股份有限公司的第一大股东。
　　４．３．２．２ 控股股东情况
　　○ 法人
　　单位：元 币种：人民币
　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　４．３．４ 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
　　□适用 √不适用
　　§５ 董事、监事和高级管理人员
　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
　　单位：股
　　§６ 董事会报告
　　６．１ 管理层讨论与分析
　　一、公司经营情况
　　２００９年，在国家力争保８％的ＧＤＰ增长、４万亿投资刺激、１０大产业振兴计划的宏观政策支持下，中国汽车行业实现突飞猛进的增长，整个行业连续１０个月销量处于１００万辆以上水平，全年汽车行业实现销售１３６４万辆，同比增长４６．２％ ，中国成为继美国、日本之后第三个年产销量超千万辆的国家。报告期内汽车行业产品销售如下：
　　２００９年全国汽车分大类车型销售情况
　　单位：万辆
　　（数据来源：中国汽车工业协会２０１０年１月产销快讯）
　　１、报告期内公司经营情况回顾
　　公司主营业务是设计、制造和销售东风系列及东风日产系列轻型商用车、东风康明斯发动机及相关零部件、东风系列及东风日产系列轻型发动机。东风轻型商用车已形成东风小霸王、东风多利卡、东风金霸、东风之星、东风金刚、东风皮卡及日产帕拉丁、日产皮卡等多系列上千个品种。产品结构覆盖轻卡、轻客、客车底盘、皮卡、ＭＰＶ、ＳＵＶ等车型，其中襄樊生产基地已成为目前国内最大的轻型商用车生产基地之一。
　　２００９年是公司上市十周年，过去的十年，公司已经完成了两个完整的５年计划，即从１９９９年创立到２００４年五年间，以襄樊基地提升轻卡销量为主要标志完成了第一次跨越――从不足２万辆销量达到６万多辆销量，从行业第６名进入前３强，初步奠定了公司规模经营的基础。从２００４年到２００９年的五年间，以襄樊基地和郑州基地同步发展和产品线的扩展为主要标志完成了第二次跨越――从６万多辆销量跨上了２０万辆台阶，轻卡销量排名第二，轻型客车及底盘销量名列第一。
　　１）公司报告期内总体经营情况
　　２００９年对于本公司而言是机遇与挑战并存的一年。借助国家出台汽车工业振兴规划和“汽车下乡”优惠政策的有力时机，公司审时度势，果断出击，在２００９年７月公司年中工作会上将年初下达的１８．３７万辆的汽车销售目标调整为２０万辆。经过全年公司上下一心，克难奋进，在２００９年公司上市十周年之际，确保了公司汽车产销迈入二十万辆产销平台。报告期内主要工作总结如下：
　　⑴适应市场形势变化，发布新版事业计划。２００９年，在朱福寿总经理的指导下，公司对成立十年的发展阶段进行了重新梳理。过去的１０年公司已经完成了两个完整的５年发展计划，即“创立、建设、提升”的５年和“布局、蓄势、跨越”的５年，站在了２０万辆产销规模的台阶上。２０１０年－２０１４年，公司将进入第三个完整五年发展期，即“做大、做强、腾飞”的５年。根据形势发展要求，公司审时度势，制定了ＤＦＡＣ第三个五年计划新版蓝图－“Ｎ３１５计划”。
　　“Ｎ３１５计划”于２００９年１２月１９日在公司北京商务会发布。目标是：经过２０１０年－２０１４年５年发展，到２０１４年，实现动力总成销售３０万台，海外销售１０万辆，汽车销售５０万辆。与此同时，以襄樊 、郑州和常州３大基地协调发展为基础，确保在集团内销售量贡献度超过１５％；以拓展产品线、分品系营销和网络下沉３项举措为保障，确保在ＬＣＶ市场占有率达到１５％；以发展新能源、优质减排车和小排量车３项调整为支撑，确保每年增长率大于１５％。
　　⑵重视企业赢利目标，努力改善汽车收益。２００９年，本部汽车营业利润及营业利润率均超过事业计划预算指标。在实现目标的过程中，主要采取的措施是：在连续５年稳定公司轻卡产品销售价格的同时，把握原材料价格下降的市场机遇，持续开展采购降成本与技术降成本活动，同时，全员行动，有效控制了制造费用与管理费用的现金流。
　　⑶全面实施品牌战略，分网营销框架形成。２００９年，公司对市场战略进行了再分析，决定东风轻型车事业在巩固现有主流市场份额的同时向高端市场和三四级（县市）市场延伸。采取的行动是：一是扩充轻卡产品线，形成细分市场品牌区格；二是重新规划三大品牌，重点向三四级市场和高端品牌市场延伸；三是成立了适应各目标市场并与之对应三个营销事业部，分网运营，精耕细作，各自承担经营业绩。
　　⑷把握政策及市场机遇，提升末端市场销量。２００９年，公司针对“汽车下乡”政策，措施到位。一是成立了“汽车下乡”专门推进机构，把全国分成十大区域，全面推广公司“汽车下乡”工作。二是快速开发出了适应市场的“汽车下乡”产品。三是积极探索如何及时落实“汽车下乡”政策，确保东风轻卡用户及时落实现金补贴。四是营销网络快速进入县级市场。五是针对北京市场“黄标车换购”的市场机遇，抓住机会切入市场，使公司欧Ⅲ产品迅速进入北京市场，全年销量取得突破。
　　⑸服从战略发展需要，商品研发取得成效。２００９年，公司战略性商品研发取得成效。全年开发多款适应国内目前和长远市场的经济型国Ⅲ产品，为本年度公司轻卡销售增长做出较大的贡献。作为与国际先进技术同步的高端轻卡（凯普斯达）和被称为城市多功能乘用车的ＭＰＶ（帅客）于２００９年１１月在全国上市，进一步丰富了公司轻型商用车产品型谱。
　　⑹积极推进新能源车工作，市场取得初步成效。２００９年，公司新能源车研制、生产和示范运营均取得成效。公司新能源车工作自２００５年开展以来已开发各种车型１２款。其中，东风天翼纯电动客车、东风锐骐和东风奥丁纯电动汽车３款车型已取得公告并已进入国家示范运营车型推荐目录。同时全年公司先后有５０台各类纯电动车在全国１４个省、市开展了示范运营工作，最大单车里程已达到６００００公里。２００９年１０月１０日，公司首批１５辆商品化纯电动客车在襄樊生产基地下线，标志着东风中轻型新能源客车实现产业化。
　　⑺全面推进节能减排，全员行动成效明显。２００９年，公司制定下发了《０９年节能减排工作实施方案》和《“我为节能减排做贡献活动”实施方案》，确定了节能减排三大领域１８个重点项目。为促成全员参与，举办了节能减排知识巡回展；利用橱窗、网络、电视、价值报开设专栏，普及节能减排知识；召开了员工节能减排科技创新成果发布会；组织编制了公司《２００９－２０１２年环境战略规划》。在母公司组织的节能减排“双十佳”评比中，公司两个项目获表彰；２００９年减排指标以２００５年为基数，ＣＯ２减２１．５％；ＣＯＤ减２５．６％；ＳＯ２减４８．３％，均超过挑战目标。
　　２）各种主要产品的产销量说明：
　　汽车产品：公司全年汽车销售２０．７７万辆，在２００８年的基础上净增３．６９万辆，同比增长２１．６％；其中轻型载货汽车销售１６．５５万辆，同比增长２７．４％，继续居轻型载货汽车行业第二位；中轻型客车底盘在行业整体下滑形势下，逆势而上，全年销售客车底盘２．４３万辆，与上年相比基本持平，巩固了客车底盘行业第一的市场地位。
　　发动机产品：公司全年发动机产品销售１２．９７万台，同比下降２０．２％。发动机销售同比下滑主要是由于一方面国际金融危机造成发动机产品出口销量大幅下滑，另一方面公司机械动力国Ⅲ发动机产品的推广滞后于国内其它竞争对手，错过了旺销季节，同时受公司现有产品型谱限制，未能满足部分国内市场的特殊需求。
　　３）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩公布
　　⑴主要控股公司的经营情况及业绩
　　单位：万元
　　⑵单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到１０％以上单位：万元
　　⑶单个控股子公司或参股公司的经营业绩同比出现大幅波动，且对公司合并经营业绩造成重大影响
　　２００９年，公司康明斯发动机销量由于受到出口市场下滑及机械动力国Ⅲ产品推广滞后等因素影响，销量同比出现下滑，对公司收益产生一定影响。
　　２、对公司未来发展的展望
　　２０１０年汽车行业预测：
　　从宏观经济层面看，２００９年１２月，中央经济工作会议定调２０１０年经济要实现“稳增长，调结构、防通胀”，２０１０年经济工作６大主要任务为提高宏观调控水平，保持经济平稳较快发展；加大经济结构调整力度，提高经济发展质量和效益；夯实“三农”发展基础，扩大内需增长空间；深化经济体制改革，增强经济发展动力和活力；推动出口稳定增长，促进国际收支平衡；着力保障和改善民生，全力维护社会稳定。
　　具体到汽车政策方面，“汽车下乡”政策延长到２０１０年底，将继续促进轻卡和微卡市场发展。“以旧换新”支持力度加大，单车补贴金额标准提高到０．５万元至１．８万元，将拉动中客、轻客、中卡、轻卡、微卡市场。当然，由于近期原材料价格及油价呈上涨趋势，对汽车行业制造及使用成本将产生影响，同时，金融危机后汽车行业出口仍受到多方制约，出口形势依旧不明朗。
　　综合以上影响因素，预计２０１０年商用车市场销量同比增长５％左右。
　　２０１０年工作重点：
　　２０１０年，公司将从制造、营销、研发、经营改善四大方面开展工作，确保年度目标的达成。
　　１、制造能力方面：（１）通过加快新ＬＣＶ阵地建设、郑州日产第二工厂战略性投资项目建设，提高公司ＬＣＶ生产能力，为实现公司“新３１５事业计划”奠定基础。（２）实施品质“领航”计划。２０１０年，公司将进一步构建股份公司统一品质保证体系，着力推进市场质量问题改善工作，加强新品移行管理，确保新品初期品质，同时定期实施产品质量市场调研，把握产品与竞品市场状况，提高产品品质竞争力。
　　２、营销能力方面：（１）２０１０年，针对区格市场及公司产品战略发展，公司将进一步深化轻卡分品系营销战略。从２０１０年一季度开始，公司轻卡及工程车产品将陆续开始根据新品牌进行切换；（２）继续积极把握“汽车下乡”政策带来的市场机遇，在持续推进网点下沉与营销能力提升的同时，针对“黄标车”市场，在巩固北京市场基础上，积极提升武汉、广州、上海、杭州等地市场份额。（３）推进康明斯发动机产品的市场、客户多元化以及经营模式多元化，提升发动机产品市场份额。
　　３、商品研发方面：（１）稳步推进公司战略商品。２００９年末，公司日产品牌高档轻卡凯普斯达、东风品牌ＭＰＶ帅客已开始在全国上市，同时２０１０年公司东风品牌小型ＭＰＶ、东风品牌高档轻卡也将陆续上市，公司将进一步强化新品的市场导入与销量突破，确保公司商品竞争力；（２）全面开展公司微型车战略，积极把握微型车市场；（３）稳步推进关键零部件资源的战略整合。２０１０年，公司将启动东风品牌小型发动机开发，提升东风－日产轻型商用车双品牌核心竞争力，同时对东风品牌的轻型变速箱能力进行优化、整合、再造。
　　４、经营质量方面：２０１０年，公司将从产品价格、成本、费用、标准化等方面开展工作，巩固并提升ＬＣＶ事业经营质量，同时强化内部控制和风险管理，提升公司综合管理能力。
　　６．２ 主营业务分行业、产品情况表
　　单位：元 币种：人民币
　　６．３ 主营业务分地区情况表
　　单位：元 币种：人民币
　　６．４ 募集资金使用情况
　　□适用 √不适用
　　变更项目情况
　　□适用 √不适用
　　６．５ 非募集资金项目情况
　　√适用 □不适用
　　单位：万元 币种：人民币
　　６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
　　□适用 √不适用
　　６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
　　公司拟按２００９年末总股本２０亿股为基数向全体股东每１０股派发现金股利０．６０元（含税），合计派发现金股利１．２亿元。不进行资本公积金转增股本。
　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　§７ 重要事项
　　７．１ 收购资产
　　□适用 √不适用
　　７．２ 出售资产
　　□适用 √不适用
　　７．３ 重大担保
　　√适用 □不适用
　　本公司子公司东风裕隆销售有限公司（以下简称裕隆）及郑州日产汽车销售有限公司（以下简称日产销售）经营过程中对部分经销商向本公司开出的银行承兑汇票在银行授信额度范围内提供回购担保。
　　具体操作方式为：由裕隆及日产销售、经销商及指定银行签订“汽车销售金融服务网络三方合作协议”，经销商以从裕隆或日产销售购入车辆的车辆合格证作为抵押并向指定银行缴纳一部分保证金后，由指定银行向裕隆及日产销售开出银行承兑汇票，当票据到期后经销商无力承兑时，由裕隆及日产销售按照承兑汇票票面金额减去已经缴纳保证金后的余额回购相应车辆合格证及车辆。
　　截止２００９年１２月３１日，与经销商及指定银行签订的“汽车销售金融服务网络三方合作协议”授信额度为９２，５６５．００万元，由指定银行开出尚未承兑的银行承兑汇票金额为５０，４１７．０５万元，预收账款中预收该部分客户的金额为１２，９９３．２１万元，按照“汽车销售金融服务网络三方合作协议”约定可能存在需要回购的担保为４０，３４６．６４万元。
　　截止２００９年１２月３１日，公司未发生因上述担保引起的回购事项。
　　７．４ 重大关联交易
　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
　　√适用 □不适用
　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额２８１２１．６６万元。
　　７．４．２ 关联债权债务往来
　　□适用 √不适用
　　７．４．３ 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
　　□适用 √不适用
　　截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
　　□适用 √不适用
　　７．５ 委托理财
　　□适用 √不适用
　　７．６ 承诺事项履行情况
　　７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
　　√适用 □不适用
　　７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
　　□适用 √不适用
　　７．７ 重大诉讼仲裁事项
　　□适用 √不适用
　　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
　　７．８．１ 证券投资情况
　　√适用 □不适用
　　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况
　　□适用 √不适用
　　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
　　√适用 □不适用
　　报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额１，５９１，８５０．８７元。报告期内卖出其他上市公司股份产生的投资收益的总额为３，４５１，６２６．５９元。
　　７．９ 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。
　　§８ 监事会报告
　　８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见
　　监事会认为，报告期内公司各项经营行为符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规，没有发现违反国家法律、法规和本公司章程的行为。
　　８．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见
　　监事会认为，立信会计师事务有限公司对《公司２００９年年度财务报告》出具了标准无保留意见的审计报告，客观、真实、全面地反映了本公司的财务状况和经营成果。
　　８．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
　　本年度公司无募集资金使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内使用的情况。
　　８．４ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
　　监事会认为，公司进行对外投资的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，价格合理、投资合法，没有发现内幕交易和损害股东权益的行为
　　８．５ 监事会对公司关联交易情况的独立意见
　　监事会认为：公司的关联交易遵循了市场公平的交易原则，全部交易合理、合法，无内幕交易行为，没有发现有任何损害上市公司利益的行为，也没有存在任何损害中小股东权益的情况。
　　§９ 财务会计报告
　　９．１ 审计意见
　　９．２ 财务报表
　　合并资产负债表
　　２００９年１２月３１日
　　编制单位：东风汽车股份有限公司单位：元 币种：人民币
　　法定代表人：徐平 主管会计工作负责人：卢锋 会计机构负责人：危雯
　　母公司资产负债表
　　２００９年１２月３１日
　　编制单位：东风汽车股份有限公司单位：元 币种：人民币
　　法定代表人：徐平 主管会计工作负责人：卢锋 会计机构负责人：危雯


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