主题：机构收评（3月29日）

权重股强劲上扬助推沪指突破3100点
世华财讯




　　沪深A股3月29日收盘强势冲高。A股早起在窄幅高开后迅速走高，从盘面表现上看，受股指期货即将上市的利多刺激，券商、期货等板块大幅上涨刺激两市走强。金融股今日表现强势，180金融指数全天领跑两市权重股板块指数，银行股的集体走强也成为沪指突破3,100点关口的主导力量，兴业银行名列银行股涨幅第一，收盘上涨6%以上。从技术上看，目前沪指在突破3,100点关口之后，面临一定整固意愿，短期而言，市场整体上仍然具备延续向上的趋势，预计短线大盘将延续震荡攀升。

　　29日消息面：3月26日，中国金融期货交易所正式公布关于沪深300股指期货合约上市交易有关事项的通知，沪深300股指期货合约自2010年4月16日起正式上市交易，首批上市合约为2010年5月、6月、9月和12月合约。中金所正式宣布股指期货将于4月16日正式挂牌交易，这比市场此前传闻的提前了一个交易日。从国外经验来看，股指期货推出前夕市场上涨概率相对较大，因此近日市场在未出现明显利空的压制下上扬趋势有望继续保持。但从国外经验上看，股指期货的推出在市场经过消化之后展开下跌也是大概率事件，因此市场情绪难免谨慎。综合而言，股指期货对市场并不算实质性利好，而是额外多出一种交易手段而已，同时，股指期货的参与需要较多资金，这使得市场可能将面临一部分资金抽离的压力。另外，处于套保需要，届机构采取做空股指进行套期保值的可能性并不能排除。

　　盘面数据统计，沪深300指数以3,295.76点高开，盘中最高至3,363.60点，最低至3,293.67点，收盘报3,358.82点，涨2.56%；沪综指以3,076.05点高开，盘中最高至3,130.28点，最低至3,071.69点，收盘报3,123.80点，涨2.09%；深成指以12,301.60点高开，盘中最高至12,574.88点，最低至12,301.60点，收报12,552.45点，涨2.55%，两市共成交约230亿股，成交金额约2,546亿元，与上一交易日收盘成交额1,886亿元明显放大。

　　盘面个股表现看，个股普涨，煤炭、金融、有色金属、石油等权重板块涨幅居前，国际实业(000159)涨停、兴业银行(601166)涨6.45%、中国太保(601601)涨4.32%、光大证券(601788)涨2.58%、中国石化(600028)涨1.78%、全R价值(000060)涨7.03%；房地产、钢铁、电力、造纸印刷等板块亦有走强，万科A(000002)涨2.58%、八一钢铁(600581:14.00，+0.8，↑6.06)涨6.06%、滨海能源(000695)涨5.89%、冠豪高新(600433)涨6.23%；酒店旅游、电子信息、农林牧渔、服装鞋类等板块走势稍弱，北京旅游(000802)跌3.73%、拓维信息(002261)跌2.40%、獐子岛(002069)跌3.08%、江苏三友(002044)跌3.98%；新股方面，N水务(601158)涨73.35%，两市约两至三成股票下跌。

　　板块方面，钢铁类股上涨，宝钢股份(600019)涨2.31%；太钢不锈(000825)涨3.30%。三大钢企相继调价，今年来主要钢材涨价700元左右。首钢26日出台4月份建筑钢材出厂价格，线材和螺纹价格普遍上调330元。此外，国内众多中小钢企也纷纷跟进。今年以来主要品种钢材已经涨价700元左右。近期国内大钢企纷纷再度调价，3月24日宝钢对部分热轧产品出厂价上调300元；3月25日，河北钢铁出台4月份出厂价格政策，建筑钢材普遍上调250元，板材上调200—450元。今日受三大钢企相继调价利多刺激，钢铁股涨幅居前。

　　股期概念类股上涨，中大股份(600704)涨3.48%，广发证券(000776)涨2.03%。上海证券交易所总经理张育军27日在北京表示，融资融券业务将在本周正式交易。中金所正式公布关于沪深300股指期货合约上市交易有关事项的通知，沪深300股指期货合约自2010年4月16日起正式上市交易。在目前市场的结构性分化非常明显、蓝筹股价值已经出现低估的情况下，金融创新的推出能够提升蓝筹股价值，从而给市场带来正向刺激。期货概念股、券商、黄金、保险银行类个股涨幅居前。期货板块中，涨幅居前的有高新发展、现代投资、美尔雅、中大股份等参股券商股受益较为明显；券商板块中，长江证券、中信证券、宏源证券、招商证券、太平洋、广发证券均涨逾1%.

　　煤炭类股上涨，国际实业(000159)涨停，神火股份(000933)涨5.52%。近期煤炭股价开始止跌，部分公司小幅反弹，这主要是由于：受到金融、地产上涨拉动，前期悲观情绪得到一定程度释放；煤炭公司进入年报发布高峰期，而其一直有高配送、高分红的惯例，由此导致市场对煤炭上市公司恢复信心。此外，近期云南、贵州、广西、重庆、四川大部地区干旱等级都在50-100年一遇，严重旱情导致水电发电量大大低于历史同期；同时抗旱还将增加当地用电需求，进而增加对周边电网的用电压力，而若旱情持续，历史上3-5月份的用煤传统淡季在2010年将成为用煤旺季，这或将成为煤炭行业的超预期因素。整体来看，流动性紧缩预期对行业估值水平的影响已基本被反映，淡季煤价下跌风险也充分释放，加上目前煤炭行业估值较低，因此分析人士预计二季度煤炭行业或将出现基本面主导的估值修复行情。

　　房地产类股上涨，合肥城建(002208)涨7.92%，北京城建(600266)涨6.43%。据报道称，国土部派出百多名官员，分成30个小组，奔赴30个省市为期10天的实地调研刚于3月26日结束，各调研组将根据实际情况，形成调研报告向国土部党组汇报。

　　同时，国土部今年将从3月开始到7月底，在各地用5个月时间全面开展清理查处房地产开发中闲置土地、囤地炒地、向别墅供地等各种违法违规用地的专项整治行动。市场预期土地直管部门动作频频的背后，酝酿的是宏调政策的下一步-收紧地根。而若收紧地根能够落实到位，将会对房价造成较大影响。此外，针对备受舆论关注的房地产信贷问题，银监会有关负责人26日表示，已对商业银行房地产信贷风险提出四大防控要求，包括禁止对囤地捂盘的地产商发放新增贷款，查处其重复抵押问题，对78家退出地产的央企相关贷款项目不予授信，监测查处贷款违规流入股市、房市。银监会再次重申加强贷款用途管理，表明银监会下一步很可能会从政策细节上开始逐渐抑制房地产市场的过热表现以及防止贷款流入股市，这将不利于近期备受打击的房地产行业及目前缺乏资金的股市。整体来看，在一系列调控政策面前，房地产板块持续反弹空间或较有限，但经过长时间调整，房地产类股再次深跌可能性极小，而房地产板块中成长性良好、有重组或资产注入题材以及受益于中央推进城镇化建设的二三线城市地产股或仍存在投资机会。


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市场风格悄然转换 蓝筹行情呼之欲出
联讯证券



　　周一沪深两市大盘高开高走，金融地产、有色金属等大市值板块受到大资金的推动，涨幅可观，推动大盘指数节节高升，美中不足的是午后股指出现高位震荡，成交量较上午出现少许萎缩，但全天两市成交量还是较前一交易日明显放大。

　　从盘面来看，受融资融券即将推出的利好刺激，银行、保险、券商、地产、石油化工等权重板块均大幅上涨，资金流出明显；另外，在吉恩镍业、中金岭南的带动下，有色金属板块亦有不俗表现；区域经济方面，云南、新疆、皖江等区域经济板块个股纷纷活跃；整天来看，小盘股以及题材股整体表现落后于权重蓝筹股，市场风格正在悄然切换。

　　从消息面来看，融资融券定于4月16日推出，对于大市值、低估值的蓝筹板块构成直接的推动力；而上周深圳交易所发表的“全面理性看待高送转现象，规避题材股风险”的文章，说明题材股已经存在一定的泡沫。从估值差距看，目前大盘蓝筹股与中小市值题材股之间的估值差距已经达到历史峰值，结构性风险将会促使市场回归理性，资金必然会从题材概念股流向低估值的蓝筹股，引发市场风格的切换，所以理性投资者应选择调仓换股。

　　在操作层面，投资者应具备一定的前瞻性，不妨适当加大蓝筹股仓位比重。关注的重点仍是银行、保险、券商以及地产。对于沪深300指数股票，可以选择市值较小具备一定题材的品种。

多头后期若逼空 如何应对？
恒基投资



　　大盘今日呈现高开高走、放量上扬行情。在股指期货推出时间表明确的刺激下，两市惯性高开，之后便在煤炭、金融、有色等大盘股的轮番拉动下逐步走高，以中国中冶为代表的次新大盘股也都有不错表现，总之，股指在蓝筹股的带动下强势突破3100点大关。午后，表现较弱的中小盘个股也开始有所作为，翻红家数也渐渐增加。尾盘，大盘再次放量上扬攻击20周线。至收盘时，两市有7只个股涨停，5%涨幅以上个股达50家。成交量比上一交易日放大近5成。

　　煤炭板块的强势在于干旱导致的火电需求增加，间接使得煤炭价格上涨，金融地产的强势在于它们向来是股指的风向标。

　　近日，国资委官员表示，目前中央电力企业的资产负债率普遍超过了80%，今年2月份又出现了全行业的亏损，如果金融政策再紧缩，不少企业将面临比较大的经营风险。看来，随着4季度利润的逐步下降，行业也再次达到了一个盈利平衡点，利润下滑来源于3个方面，首先，煤电之争煤炭占据主动，动力煤价格持续上涨导致火电类企业生产成本大幅增加。其次，在政府保持行业均衡发展的前提下，电力企业必须让利给电网企业，故上网电价整体性下调成为必然。其三，出于调经济结构的需要，国民经济发展速度已经主动性放缓，在这种情况下，电力行业下游钢铁、有色、化工、水泥等行业需求难以维持之前的景气度，需求的不足，对电力的利润将造成不利影响。最后，电力和银行、航空等行业一样，当资产负债率高企时，再融资是必然手段，这也对市场流动性造成相当大的影响，板块投资机会短期内不大明显，电力有波段性上扬机会，但还很难成为后期的主流品种，投资者尽量保持几分清醒。

　　展望后市，3080-3100区间的强压力位在大盘股的集体拉抬下快速突破，并且伴随着成交量的急剧放出，那么，这个突破是否有效？从目前来看，大象起舞、量能配合，部分主流资金已经进场，这点无需怀疑。30日线有向上拐头迹象，中期走势都已经表明多头占据主动。后期走势无外乎两种：多头继续逼空，大盘股的轮番表现推动股指上扬，在这样的情况下，我们该做的就是适当参与有补涨要求的大盘蓝筹股。或者再次考验3080-3100点的支撑力度，这是后期方向性选择的关键。如能确定有效突破，投资者则适当加大仓位。之前的观点也非常明确，大盘从11月份调整以来，不管从时间还是空间，弱势整理格局已经到了一个临界点。跌下来的时候，就是我们积极低吸的好时机，然后等待拉升。操作上，保持目前仓位在5成左右，关注大盘蓝筹股，尤其是沪深300潜力品种，比如金融、航空、基建，而其他央企重组概念、新兴产业振兴规划受益个股也应继续留意。

3100点攻克后 我们要做些什么？
恒基投资



　　周一早盘指数受到股指期货和融资融券上市消息确定影响小幅跳空高开，在略作回落部分回补跳空缺口后。蓝筹股的走强带动指数快速上攻，指数连连收复60日均线和半年线两条重要均线午盘成功站稳3100点重要关口。午后伴随着上涨股票家数越来越多，指数维持高位震荡的格局，尾市大盘报收长阳线。

　　从盘面上看，股指期货和融资融券推出的消息激活了权重指标股，在中国中冶一度涨停的带动下，有色金属、保险、煤炭、银行等指标股全面走强领跑涨幅榜。在题材股方面“高送转”题材在美都控股、国际实业强势涨停的刺激下也有不俗表现。此外华立药业在和法国公司联手转攻智能电网消息的刺激下强势涨停再次上演重组股的神话。今天的创业板在经历了前期的大涨之后出现了全面分化的走势。

　　从消息面上看，战略性新兴产业发展“十二五”规划正在广泛征求行业意见，预计将于今年6月份形成比较明确的决定，并有望于9月份完成初稿。该规划的主要内容包括如何确定战略性新兴产业的范畴，遴选出数量有限的新兴产业作为发展重点，确定产业发展轻重缓急的次序，并将从如何培育新兴产业的可持续发展着手，研究采取措施帮助新兴产业占领未来产业的制高点等，“十二五”规划内容的逐步明朗使得我国发展战略性新兴行业的战略方向逐步清晰。

　　恒基投资认为：大盘指数在经历了连续两根大阳线之后，随着成交量量的有效放大，指数已经成功的突破了前期的整理平台，成功站上了3100点关口。目前均线系统逐步转为多头排列，成交量温和放大表明指数新的上涨空间已经打开。但是考虑到短期市场积累了一定的获利筹码和3100点附近市场套牢盘明显，预计指数后期连续大涨的机会不大，有望形成震荡攀升的格局。

　　后市展望，3月底伴随着指数的调整结束重续升势使我们对于4月份的中国股市充满期待。从历史上看每年的4月份行情总是不那么平静，4月30日是上市公司年报披露的最后期限，之前也要公布一季度业绩。年报和一季报的集中披露必将会给市场带来更多的投资机会。投资者可以密切关注业绩的大幅增长的行业中的龙头公司，在大盘的震荡中分低吸纳必会得到丰厚的收益。

基金借蓝筹冲关 后市仍可持股
上海金汇



　　今日大盘在蓝筹股的推动下终于冲关成功，煤炭，有色，资源类个股对指数贡献较为集中，银行，石油也为大盘冲关推油助力，整体热点有向大蓝筹转移的迹象，但大盘股的热点能否持续目前尚需观察，但我们对中小盘的强势股后市仍看好；回顾盘面，两市有近10家公司封住涨停板，前期热点，物联网，世博，湖北板块今天整体呈现出修正走势，但形态良好，具备超短线套利机会，后市还可逢低介入，此外今天有大批的地产股公布年报，整体业绩较为乐观，目前各级政府对城市建设的投资不断加大，城市化进程不断深入，这就衍生为基建的上游行业建材行业萌生出投资的机会，在这里我们看好木材行业，如0022589升达林业等投资者可以适当关注，总体而言，目前能量开始放大，整体赚钱效应开始增加，投资者可以继续持股，截止收盘，大盘报收3123.80点，涨幅2.09%；

　　技术面：今天大盘报收中阳线，成交量已经明显放出，并且站稳3100点关口，上升空间近一步打开，目前3150点有一些压力，但如果量能能继续放大，则仍可继续看高一筹；目前KDJ，MACD等各项技术指标开始走暖，建议投资者继续持股，扩大收益，适当配置地产，基建！

中线行情呼之欲出
天证投资



　　4月16日股指期货的推出，大大调动了投资者做多热情。尤其是沪深300样本股更是吸引了大量资金的流入。两市股指双双大幅高开，早盘上证指数以3076点跳空高开，短暂回落后仍留存7个点左右的缺口便呈现震荡攀升行情。截止收盘，上证指数报收于3123点，全天大涨2.09%。两市成交水平应声发大，上证成交已回到1500亿水平上方。我们认为伴随上证指数3100点放量突破，中线行情已经具备启动条件，短线压力主要出现在3126点附近。

　　盘面整体呈现涨多跌少格局，沪深300样本股备受市场青睐。板块方面，保险、银行、煤炭等权重板块均出现不同程度大涨，带动股指迅速拉升。在主板市场无限风光的背后，中小板市场出现了上涨动力不足的现象，中小板指相对涨幅明显落后于两市股指。由于中小市值品种其相对涨幅较大，而且部分品种也存在过度炒作痕迹，则市场风格很有可能开始出现转换。

　　技术上看，当上证指数放量突破3100点整数大关后，上方压力主要在3126点附近。日线图上两根中阳线以及放量缺口的出现，基本确立了上证指数短线支撑位置。短线上证指数涨幅较大，适当的调整在所难免，未来发展的第一目标位置将直指3300点附近。

指数在蓄势充分后向上突破
联讯证券



　　周一两市强劲上扬，沪指轻松突破3100点，两市成交大幅放大至2500亿之上的水平。对于指数，维持看好的观点不变，之前反复提到的蓝筹股估值优势是支撑指数向好的主要因素，今天的上涨预示着指数在蓄势充分后向上突破的开始。就仓位而言，建议继续重仓操作，维持9成仓位不变，短期若指数向下回调可满仓操作，但还是以超配蓝筹股为主，最好选择沪深300板块中涨幅不大的绩优股，对短线相对涨幅较大的蓝筹股可技术性减持。综合来看，我们认为目前风格转换成功的概率偏大，接下来所有蓝筹板块都会轮番表现，对于之前关注的煤炭继续看好，此外，我们认为有色板块也将面临机会，建议关注黄金板块，个股推荐处于底部区域的辰州矿业，近期仍应警惕涨幅较大的小盘股风险。

资金制约 风格切换或进入过渡期
广州万隆



　　提要：周一深沪大盘在保险、煤炭、银行等权重板块走强的推动下展开强劲上攻的行情，两市股指分别放量上涨2.55%和2.09%；其中上证综指强势突破60天均线、半年线和3100点整数关口阻力。从以往的经验来看，权重股走强引起的“跷跷板效应”也在一定程度上抑制市场做多热情，因此不排除后市存在大盘股和中小盘相互轮动的过渡局面……

　　[热点聚焦与市场机会]

　　周一深沪大盘在保险、煤炭、银行等权重板块走强的推动下展开强劲上攻的行情，两市股指分别放量上涨2.55%和2.09%；其中上证综指强势突破60天均线、半年线和3100点整数关口阻力。值得投资者关注的是，证监会26日宣布同意中国金融期货交易所上市沪深300股票指数期货合约，据悉，股指期货将于4月16日上市。市场普遍预期，股指期货和融资融券的正式推出有望成为推动新一轮行情的重要催化剂。

　　另外注意到，上海证券交易所总经理张育军27日在北京表示，融资融券业务有望在本周正式交易。张育军表示，上交所在2010年将大力推进业务创新，融资融券业务目前的各项准备工作已经就绪，预计在3月31日或4月1日将产生第一单交易。由于融资融券的标的品种是市场中规模较大、盈利能力较强和基本面较好的大盘蓝筹股，因此，融资融券业务推出将有利于增加蓝筹股的市场需求，提升蓝筹板块的流动性溢价。股指期货的推出也有利于提升机构对蓝筹股的配置需求，从而在一定程度上促进市场风格向权重板块转换。

　　从周一的市场表现来看，市场风格转换特征十分明显，权重板块及权重价值型蓝筹成为推动大盘上涨的主要动力。从对指数贡献点数排名来看，排名靠前的权重股包括工商银行、中国石油、中国银行、建设银行、中国人寿、中国石化、中国神华、兴业银行、招商银行、中国平安、中信银行、中国太保、浦发银行、中信证券以及中国中冶等，上述15只权重股对指数拉动超过35个指数点，对指数拉动作用十分明显。

　　事实上，除了股指期货和融资融券的制度因素之外，大盘蓝筹股估值优势十分明显，而且良好的年报业绩也成为吸引资金流入的关键因素。统计显示，已披露业绩的27家大盘蓝筹公司2009年每股收益为0.46元，而公布年报的808家公司的每股收益约为0.43元。从比重看，27家大盘蓝筹股营业收入占全部已披露年报上市公司的六成多，而实现的净利润占比达到八成。表明大盘蓝筹公司是上市公司净利润的主要获得者，是上市公司业绩的主要支撑力量。

　　不过需要提醒的是，尽管在上述三大催化剂因素推动下，权重板块具备整体走强的动力，但在资金面仍然处于弱势平衡的格局下，其上涨的持续性仍有待进一步观察。且从以往的经验来看，权重股走强引起的“跷跷板效应”也在一定程度上抑制市场做多热情，因此不排除后市存在大盘股和中小盘相互轮动的过渡局面。

　　就指数运行而言，上证综指在强势突破多重技术阻力之后，其突破的有效性有待确认。值得关注的是，本周有6只中小板新股发行，另外有64亿股限售股上市流通，解禁市值超过千亿元，因此，新股发行与限售解禁对市场资金面将带来考验，市场风格能否成功切换尚待观察。

　　[风险及策略提示]

　　本周A股市场有64亿股限售股上市流通，解禁市值超过千亿元，位居今年来单周解禁规模的第三位。其中有四成的解禁规模为兖州煤业的股权分置限售股份所贡献，位居本周29家上市公司解禁量的首位，有26亿股股权分置改革限售股将于本周四4月1日上市流通。解禁规模位居第二的是大盘次新股中国北车，8.75亿股首发机构配售股锁定3个月后，将于本周二3月30日上市流通。

　　[今日消息面]

　　周一主要有以下信息值得投资者关注：

　　1、中国证监会26日同意中国金融期货交易所上市沪深300股指期货合约。中金所同时宣布，将于4月16日正式上市股指期货。股指期货上市启动仪式定于4月8日举行。首批挂牌5月、6月、9月和12月四个合约，挂盘基准价由中金所在4月15日公布。最低交易保证金为合约价值的15%，根据26日沪深300指数收盘价3275点计算，沪深300指数期货合约总价值为98.25万元，理论上交易1手最低需要缴纳14.73万元保证金。

　　2、国务院总理、国务院西部地区开发领导小组组长温家宝26日主持召开国务院西部地区开发领导小组第二次全体会议，听取发展改革委关于2009年西部大开发进展情况和2010年工作安排的汇报，审议关于深入实施西部大开发战略的若干意见。

　　3、国家统计局数据显示，1-2月份规模以上工业企业实现利润4867.4亿元，与去年同期2191亿元相比实现了翻番。从同比增速来看，今年1-2月为119.7%，创下近十年新高，去年1-2月则为下降37.3%.1-2月电力行业利润同比增长17.8倍，化工行业增长1.7倍，石油和天然气开采业增长3.5倍，煤炭开采业增长91.9%，建材行业增长88.4%，钢铁行业由去年同期亏损7.2亿元转为盈利176.7亿元，有色行业由亏损16.3亿元转为增长140.7亿元。

　　4、截至29日，沪深两市已有808家公司公布2009年年报，累计实现营业收入6.17万亿元，同比微降0.91%；实现净利润7068.6亿元，同比增长20.8%，每股收益(整体法)约为0.43元。

　　5、工业和信息化部副部长娄勤俭28日在2010中国(深圳)IT领袖峰会上表示，应对国际金融危机对当前经济发展的不利影响，信息技术、信息产业仍将扮演重要角色。2010年1-2月份，电子信息产业增加值增长26.4%，未来一段时间电子信息产业仍将保持高速发展。

　　6、根据渤海证券基金仓位监测模型，纳入统计范围的290只偏股型开放式基金上周的平均仓位为82.18%，比前周81.30%上升0.88%。其中股票型基金平均仓位为86.66%，比上周上升1.15%；混合型基金平均仓位为76.51%，比前周上升0.54%.

　　[今日市况]

　　周一深沪大盘在保险、煤炭、银行等权重板块走强的推动下展开强劲上攻的行情，两市股指分别上涨2.55%和2.09%，双双以中阳线报收，两市合计成交约1545.96亿；其中上证综指强势突破60天均线、半年线和3100点整数关口阻力。从全天股指运行的态势来看，受利好消息刺激，早盘上证综指以3076.05点小幅高开后在权重板块走强的推动下一路震荡上攻，盘中最高冲高至3130.28点，报收3123.80点。深成指相应呈现放量上攻的态势。

　　从盘面情况看，两市大部分个股上涨，其中上海市场涨跌家数比例为667:213，深圳市场涨跌家数比例为652:306。涨幅榜方面，美都控股、康恩贝、重庆啤酒、华立药业、国际实业等7只个股涨停。板块风格方面，保险、煤炭板块分别大涨4.08%和4.07%，位居涨幅榜前列；其次，银行、有色金属以及券商板块也有良好表现，位居涨幅前列，成为推动股指上涨主要动力。

　　周一，上证综合指数以3076.05点开盘，最高3130.28点，最低3071.69点，报收3123.80点，上涨64.08点，涨幅为2.09%，成交1584.27亿；深成指以12301.60点开盘，最高12574.88点，最低12301.60点，报收12552.45点，上涨312.09点，涨幅为2.55%，成交约961.69亿。