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淡水河谷宣布季度定价 中国钢企仍坚持长协机制
中钢协负责人昨表示,铁矿石供应方面应考虑长远利益资料图
三大矿业巨头向着铁矿石现货机制的目标再进一步。
继必和必拓宣布已经和其在亚洲的“许多客户”以到岸价并在更为短期的价格基础上达成了铁矿石协议后,另一矿业巨头淡水河谷也最新发布声明,称该公司已与97%的客户在新的季度铁矿石合约机制下达成协议。截至发稿时,三大矿中只剩力拓尚未作出类似声明。
不过,来自中国钢企的声音称,并未接受该协议议,并继续坚持长协机制。而中钢协负责人昨日向本报表示,市场才是矿价的最终决定因素,铁矿石供应方面应考虑长远利益。
矿山疑似“忽悠”涨价
淡水河谷在声明中表示,新的协议价格以市场价格为参考,并在每季度进行调整。在这些已达成的协议中,部分已经确定,部分还是临时合约。而最醒目的信息是,淡水河谷方面称,目前签约总量已经占到淡水河谷客户数量的97%,对应其合约销量的90%。
但与必和必拓一样,淡水河谷在声明中也并未透露这些合约所包含的铁矿石的具体价格,以及与其达成协议客户的名单,给市场徒增猜测。
值得指出的是,两大矿业巨头的声明均受到了业界质疑。
由于淡水河谷每年出口到中国的铁矿石约占其公司总销量的一半,因此,若按照其声明中的说法,中国钢厂应该已经与其达成了短期协议。但到目前为止,中国钢企及中钢协都始终宣布坚持长协机制。
而就在淡水河谷发布声明的当天,新上任的宝钢股份董事长何文波还在业绩说明会上表示,目前中国与三大矿山的谈判仍在进行。他呼吁矿石公司能从长远考虑,维护上下游的共同发展。
记者从一家大型钢厂内部了解到,目前该钢企还没有接受矿山提出的要求。但矿山是否将之视为一种“默契”,则不得而知。
短期内钢企仍有转嫁空间
飙升的矿价是否会让钢铁企业重新陷入全行业亏损、下游市场对新增成本的消化能力到底如何,是业界最为关注的话题。目前看来,短期内,钢价上涨能够覆盖成本上涨,但长期情况尚不可知。
中钢协负责人昨日在接受本报采访时表示,目前看来全球钢产量恢复迅速,矿石需求依然强劲。要用市场的观点去看待矿价上涨问题。“今年下游的承受能力如何,可以参照统计局公布的各行业利润率情况。市场是动态的,用一个数据去判断今年一年的形势,那样并不科学。”该负责人表示。
根据国家统计局公布的数据,1-2月,全国规模以上工业企业实现利润同比增长119.7%。其中,钢铁行业由去年同期亏损7.2亿元转为盈利176.7亿元,处于恢复性增长阶段,尚未回归到金融危机前的水平。不过,以汽车为代表的交运设备行业利润增长仍然较大,实现了270%的增长。在去年基数较高的情况下,该增长数据显得格外抢眼。
汽车业保持的高利润率似乎从侧面说明,虽然钢价的成本推动不断上调,但目前为止,向下游转移成本的空间依然存在。汽车是钢企的重要下游行业之一,以宝钢为例,其冷轧汽车板和家电用钢板销量在国内市场的占有率分别达到了50%和37%。
此前,一家国有大型钢企老总曾表示,如果涨矿价上涨90%,吨铁成本会增加80美元。目前,该企业4月份热轧出厂价格较去年12月份已上涨900元/吨,基本弥补铁矿石成本的上涨。换言之,目前钢铁产业各环节利润率尚未受太大影响,部分产品类型利润空间仍然明显。
但整体来说,近几月钢铁全行业涨价的收益,绝大部分已经归于全球的铁矿石商,近日于天津举行的一次行业会议上,冶金工业经济发展研究中心副主任刘海民表示,钢铁行业的亏损不大可能出现,但是整体短期内会维持低毛利率的水平。
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中钢协号召进口商抵制三大矿山(钢企影响)
作者： 来源：中国证券网综合报道 2010-04-03 11:11:54
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中钢协被现货惹怒 首次号召进口商抵制三大矿山
淡水河谷宣布季度定价 中国钢企仍坚持长协机制
⊙记者 朱宇琛 ○编辑 阮奇
三大矿业巨头向着铁矿石现货机制的目标再进一步。
继必和必拓宣布已经和其在亚洲的“许多客户”以到岸价并在更为短期的价格基础上达成了铁矿石协议后，另一矿业巨头淡水河谷也最新发布声明，称该公司已与97%的客户在新的季度铁矿石合约机制下达成协议。截至发稿时，三大矿中只剩力拓尚未作出类似声明。
不过，来自中国钢企的声音称，并未接受该协议议，并继续坚持长协机制。而中钢协负责人昨日向本报表示，市场才是矿价的最终决定因素，铁矿石供应方面应考虑长远利益。
矿山疑似“忽悠”涨价
淡水河谷在声明中表示，新的协议价格以市场价格为参考，并在每季度进行调整。在这些已达成的协议中，部分已经确定，部分还是临时合约。而最醒目的信息是，淡水河谷方面称，目前签约总量已经占到淡水河谷客户数量的97%，对应其合约销量的90%。
但与必和必拓一样，淡水河谷在声明中也并未透露这些合约所包含的铁矿石的具体价格，以及与其达成协议客户的名单，给市场徒增猜测。
值得指出的是，两大矿业巨头的声明均受到了业界质疑。
由于淡水河谷每年出口到中国的铁矿石约占其公司总销量的一半，因此，若按照其声明中的说法，中国钢厂应该已经与其达成了短期协议。但到目前为止，中国钢企及中钢协都始终宣布坚持长协机制。
而就在淡水河谷发布声明的当天，新上任的宝钢股份董事长何文波还在业绩说明会上表示，目前中国与三大矿山的谈判仍在进行。他呼吁矿石公司能从长远考虑，维护上下游的共同发展。
记者从一家大型钢厂内部了解到，目前该钢企还没有接受矿山提出的要求。但矿山是否将之视为一种“默契”，则不得而知。
短期内钢企仍有转嫁空间
飙升的矿价是否会让钢铁企业重新陷入全行业亏损、下游市场对新增成本的消化能力到底如何，是业界最为关注的话题。目前看来，短期内，钢价上涨能够覆盖成本上涨，但长期情况尚不可知。
中钢协负责人昨日在接受本报采访时表示，目前看来全球钢产量恢复迅速，矿石需求依然强劲。要用市场的观点去看待矿价上涨问题。“今年下游的承受能力如何，可以参照统计局公布的各行业利润率情况。市场是动态的，用一个数据去判断今年一年的形势，那样并不科学。”该负责人表示。
根据国家统计局公布的数据，1-2月，全国规模以上工业企业实现利润同比增长119.7%。其中，钢铁行业由去年同期亏损7.2亿元转为盈利176.7亿元，处于恢复性增长阶段，尚未回归到金融危机前的水平。不过，以汽车为代表的交运设备行业利润增长仍然较大，实现了270%的增长。在去年基数较高的情况下，该增长数据显得格外抢眼。
汽车业保持的高利润率似乎从侧面说明，虽然钢价的成本推动不断上调，但目前为止，向下游转移成本的空间依然存在。汽车是钢企的重要下游行业之一，以宝钢为例，其冷轧汽车板和家电用钢板销量在国内市场的占有率分别达到了50%和37%。
此前，一家国有大型钢企老总曾表示，如果涨矿价上涨90%，吨铁成本会增加80美元。目前，该企业4月份热轧出厂价格较去年12月份已上涨900元/吨，基本弥补铁矿石成本的上涨。换言之，目前钢铁产业各环节利润率尚未受太大影响，部分产品类型利润空间仍然明显。
但整体来说，近几月钢铁全行业涨价的收益，绝大部分已经归于全球的铁矿石商，近日于天津举行的一次行业会议上，冶金工业经济发展研究中心副主任刘海民表示，钢铁行业的亏损不大可能出现，但是整体短期内会维持低毛利率的水平。（上海证券报）
中钢协号召未来两个月抵制从三大矿山进口铁矿石
第一财经频道记者获悉,中钢协秘书长单尚华今日表示,目前铁矿石谈判形势十分严峻,中钢协号召国内具有进口铁矿石资质的钢企和贸易商,在接下来的两个月内不从三大矿山进口铁矿石,抵制其垄断行为。
他是在中国钢铁工业协会和中国化工进出口商会在北京召开规模铁矿石市场秩序联合会议上做出上述表述的。
单尚华表示,中钢协调研报告显示,目前我国钢铁企业的自存铁矿石,足以保证钢厂正常生产两个月,而且目前我国港口仍积存铁矿石7500万吨。与此同时,今年1、2月份,我国自产铁矿石生产量在铁矿石价格不断攀高的影响下同比增长18%。因此中钢协号召抵制目前三大矿山的季度定价政策和无理的涨价要求。
此外,在今天的会议上,中钢协也协同五矿商会制定了三条行业性政策,以整顿目前我国混乱的铁矿石进口市场。
首先关于铁矿石进口资质的审定标准规定,2009年从事进口铁矿石业务总量低于100万吨的进口商将被取消铁矿石进口资质。
其次,铁矿石进口严格执行一级代理制,保证铁矿石流向符合产业政策的大中型钢铁企业。贸易商不能进行二次贸易,违反自律公约的企业将会被取消资质。
另外协会还将建立铁矿石流向审核制度,对于一些进口劣质矿的合同,海关将不予以进口、备案。（第一财经）
铁矿石涨价压力大 价涨3成吃掉钢企4成利
近期,铁矿石涨价的新闻不断刺激着人们的眼球。被市场称为“疯狂的石头”的铁矿石的谈判一举一动,都会成为人们关注的焦点。国际三大矿商试图涨价80%到100%,它会对中国钢铁业产生怎样的影响？在此背景下,投资者需要怎样的投资策略？
铁矿石涨价压力大
3月22日,一位知情人士透露,日、韩钢企已准备接受国际三大矿商提出的“季度定价体系”。该定价体系将铁矿石价格与现货市场直接挂钩(接近于“现货定价”),这就意味着,延续40年之久的年度铁矿石定价体系(即“长期价格协议机制”)或将走向终结。
力拓、必和必拓和淡水河谷三大矿商的主要目的是,在从4月1日开始的新一年内,铁矿石价格上涨80%到100%,并试图用“现货定价”(价格随市场波动)取代“年度合约”(每年谈定一个“长协价”)。
而对于“现货定价”,商务部新闻发言人姚坚3月16日表示,希望铁矿石谈判维持“长期价格协议机制”。
其实,今年的铁矿石谈判自开启之初,我国钢企便处不利境地。2008年,我国在铁矿石谈判中的态度比较强硬,但时过境迁,在今年的谈判中,由于2009年世界经济回暖,而我国经济更是强劲复苏,市场对铁矿石的需求大幅增加,因此三大矿商谈判底气十足。
必和必拓几乎在谈判一开始便提出,要以和现货价挂钩的合约取代过往的长协价。而在此后的谈判过程中,矿商的涨价要求从40%开始不断增加,就连过去一直比较低调的淡水河谷,今年也站到前台,不但提出高达90%-100%的涨价要求,还一度传出要退出谈判的风声。
除了三大矿商外,出口铁矿石的印度也开始推波助澜。目前印度钢铁部正欲寻求对出口的各种铁矿石征收20%出口税,未来我国进口矿成本可能被推高。此前,印度钢铁部一直要求政府限制铁矿石出口,以确保国内钢铁工业的未来扩建所需。2009年12月,印度政府将粉矿出口关税由0上调至5%,块矿关税由原先的5%调整为10%,
对于矿商的提价要求,中国钢企明确表达了反对的态度,商务部也明确表态要用贸易手段加以支持。此外,欧洲钢企也在海外进行了“声援”,欧洲钢铁联盟已计划最早于3月22日,要求欧盟反垄断当局调查铁矿石市场。欧洲钢铁联盟在递交给欧盟反垄断机构的一封信中,建议其扩大调查范围,以涵盖铁矿石定价问题,或者启动一项针对价格的新调查。
但在强大的“供需关系”因素面前,这些反对的声音都收效甚微。“中国需求”成为国际市场上铁矿石等原材料价格大幅飙升的关键理由。近日,工信部提出警告称,我国铁矿石对外依存度已经接近70%,同比增长13%,进口量占世界铁矿石贸易量的75%。
价涨3成吃掉钢企4成利
围绕铁矿石的价格,各方还在进行博弈,结果不得而知。那么,铁矿石涨价对国内的钢铁行业影响到底有多大？
中国钢铁工业协会的统计数据显示,2009年,中国钢铁行业的销售利润率只有2.43%,不及全国工业销售利润率平均水平5.47%的一半,也远低于纺织行业10%以上的销售利润率。原因之一是铁矿石价格居高不下。
2009年,澳大利亚、巴西出口我国的铁矿石长协均价在60美元/吨左右,合人民币410元/吨。按照含铁65%的品位计算,每吨铁水采用进口铁矿石的成本为630元/吨。如果铁矿石价格上涨 30%-100%,在全部采用进口铁矿石炼钢的情况下,铁水成本上涨188-628元/吨。国信证券预计,2010年我国生铁产量在6.1亿吨左右,其中60%用进口铁矿石生产,而进口铁矿石中又有40%左右是长期协议矿。因此,涨价将使中国钢铁行业的成本增加276-919亿元。
相关数据显示,2009年纳入统计的68户大中型钢铁企业实现利润只有553.88亿元(含投资收益、资产减值损失转回167.52亿元)。国信证券表示,按照这68户企业钢材产量占我国钢材总产量的 80%计算,估计全行业实现利润也就在690亿元左右。因此,如果不能有效转嫁成本,长协矿石价30%的涨幅,将吃掉2009年中国钢铁行业40%左右的利润。
近日,宝钢出台了4月线材产品价格策略,多数品种价格上涨幅度在150元/吨到300元/吨之间。另外,宝钢股份高端板材价格,业内预计涨幅可能在300元/吨左右。随着钢材市场渐入旺季,需求将缓慢回升,钢材市场回暖态势已经显现。尽管如此,但钢材市场面临高成本和高库存双重压力的状况依然没有太大改观,铁矿长协价格的谈判又出现十分不利的信息,使钢铁行业刚刚露出的一线曙光又带上一层阴影,行业将不断接受成本压力的考验。
关注资源优势公司
在铁矿石涨价的背景下,具有资源优势的公司存在结构性机会。
华泰联合证券表示,在长协矿年度价格上涨40%,现货矿年均价上涨25%的中性假设下,现货矿企业面临最大的成本压力,其次为长协矿企业,自有矿山企业的成本压力最低。
日信证券认为,如果铁矿石价格谈判长协机制未完全打破,假设进口矿和国内矿石 2010年均价分别上涨60%和80%,大型钢企吨钢铁矿石成本增量为638元,吨钢原燃料成本增量为910元,对应的吨钢成本为3442元,而资源优势企业,如集团供应铁矿或自有铁矿的企业成本具有相对优势。如果今年铁矿石的谈判采取“灵活定价机制”,以现货定价,预计2010年国内现货铁矿石均价涨幅为70%,吨钢原料成本增量为1047元,吨钢成本为3570元,对于往年长协矿比例较高的企业来说,盈利空间缩小,而鞍钢股份、太钢不锈自给矿比例较高,具有相对优势。
目前,钢铁下游需求已经逐步启动,且行业即将进入传统的消费旺季,预计在成本的推动作用下,各钢厂品种将维持高位。而钢铁板块个股经过前期的调整,部分个股估值已经处于合理区间,日信证券建议投资者关注有资源优势、品种优势的企业,推荐太钢不锈、鞍钢股份、凌钢股份、酒钢宏兴和方大特钢。
长协矿不同涨幅对中国钢铁行业成本影响
长协矿涨幅
(基价60美元/吨)
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
长协铁矿石价格
(美元/吨)
78
84
90
96
102
108
114
120
涨价额度换算成人民币
(元/吨)
122
163
204
245
286
326
367
408
对铁水成本的影响
(元/吨)
188
251
314
377
440
502
565
628
钢铁业直接成本增加额
(亿元)
276
368
460
552
643
735
827
919
注：按长协矿占进口矿比例为 40%计算
中钢协发出集结号：两月内不从三大矿山进口铁矿石
中国钢铁工业协会秘书长单尚华昨天在规范铁矿石市场秩序联合会议上表示，目前铁矿石谈判形势十分严峻，中钢协号召国内具有进口铁矿石资质的钢企和贸易商，在接下来的两个月内不从三大矿山进口铁矿石，抵制其垄断行为。
这一表态强硬地表达了中方的立场。此前，世界钢铁工业协会和欧洲钢铁工业联盟对三大矿山试图提价80%或更高的行为已经表达了强烈反对，并表示全球相关当局应当审查铁矿石市场。
单尚华表示，目前我国钢铁企业的自存铁矿石，足以保证钢厂正常生产两个月，而且目前我国港口仍积存铁矿石7500万吨。因此中钢协号召国内钢企和贸易商抵制目前三大矿山的季度定价政策和无理的涨价要求。
在中钢协部署对策的同时，铁矿石巨头则继续攻城拔寨，三大矿山之一淡水河谷昨天宣布，公司已与97%的客户在新的铁矿石定价机制下达成协议，完全达成和初步达成的协议对应其在全球范围内90%的合同销量。但没有透露铁矿石的价格。
韩国浦项综合制铁公司昨天也表示，已经与淡水河谷就今年第二季度铁矿石价格上调83%—86%达成初步协议。但该公司发言人强调，这份并不是最终协议，同时，公司正在就铁矿石价格与必和必拓与力拓进行谈判。
在昨天的会议上，中钢协协同五矿商会制定了三条行业性政策，以整顿目前我国混乱的铁矿石进口市场。据了解，铁矿石进口市场秩序的混乱一直被认为是导致三大矿山要求取消长协价的重要原因之一；同时也是中钢协眼中造成谈判屡屡失败的关键因素。
这三条政策包括：首先是关于铁矿石进口资质的审定标准规定，2009年从事进口铁矿石业务总量低于100万吨的进口商将被取消铁矿石进口资质；其次，铁矿石进口严格执行一级代理制，保证铁矿石流向符合产业政策的大中型钢铁企业，贸易商不能进行二次贸易，违反自律公约的企业将会被取消资质；第三，协会还将建立铁矿石流向审核制度，对于一些进口劣质矿的合同，海关将不予以进口、备案。（证券时报）
两协会联手整顿铁矿石进口 世界钢协呼吁反对垄断
世界铁矿石三巨头的所作所为正激起全球钢铁企业的公愤。昨天,中国钢铁工业协会（简称中钢协）与中国五矿化工进出口商会召集国内铁矿石进口商秘商对策,制定三条行业政策,并表示将采取策略应对三巨头的垄断行为,让进口商们做好思想准备。
同日,代表全球主要钢铁企业利益的世界钢协也公开声明,铁矿石供应商们改变铁矿石定价方式的行为将对全球经济的复苏造成负面影响,各国监管机构应当对三巨头的市场行为进行调查。
淡水河谷称拿下97%客户
昨天,巴西淡水河谷（VALE）公布,与全球范围内97％的客户（约90％的合同销量）达成季度合同,尽管公告没有透露铁矿石的价格,但外电报道韩国浦项制铁与VALE初步达成的4月—6月的季度合同,铁矿石价格上调83%-86%。
这是继澳大利亚必和必拓之后全球三巨头中的第二家公布铁矿石合同的情况,他们双双摒弃了有着40多年历史的年度长期协议。迄今,另一铁矿石巨头澳大利亚力拓尚未公布新的合同结果,但之前该公司也表示,期望价格更能体现市场变动情况。
两协会三招应对三巨头
昨天,国内铁矿石进口商们汇集一堂商议对策。中钢协秘书长单尚华表示,目前铁矿石谈判形势十分严峻,希望进口商们做好思想准备。同时,单尚华介绍,目前我国钢企库存的铁矿石,可保证钢企正常生产两个月的使用量;而且我国港口仍有铁矿石库存7500万吨。与此同时,今年1、2月份,我国自产铁矿石生产量同比增长18%。
当天,中钢协与五矿商会制订了3条行业政策,以整顿目前混乱的铁矿石进口市场。3举措中排位第一条的是,2009年进口铁矿石业务总量低于100万吨的进口商将被取消铁矿石进口资质。其次,铁矿石进口严格执行一级代理制,贸易商不能进行二次贸易,违反自律公约的企业将会被取消资质。此外,建立铁矿石流向审核制度,保证铁矿石流向符合产业政策的钢铁企业,对于一些进口劣质矿的合同,海关将不予以进口、备案。
兰格钢铁分析师孙明认为,此举表明了中方的决心。不过,孙明表示,目前我国铁矿石进口商超过100家,被挡在上述门槛之外的企业很少。
世界钢协呼吁反对垄断
三巨头漫天要价和一意孤行改变长协机制的做法遭到全球钢铁企业的反对。昨天,世界钢协在其官方网站公布,现在的铁矿石合同会对全球经济产生负面影响。世界钢协对目前的价格机制带来的必然结果以及主要的铁矿石供应商可能滥用其主导地位的做法表示关注。
世界钢协总干事IanChristmas表示,也许传统的年度定价模式存在缺陷,但是这有助于维持钢铁行业与原材料供应商之间的长期关系;采取现货定价模式长期而言对哪一方都没有好处。
他表示,铁矿石生产商之所以能改变定价模式从而拿到最大的短期利益,是因为他们在铁矿石海运贸易市场拥有无可匹敌的市场地位,其中,巴西供应商在大西洋地区垄断,而澳大利亚两家公司垄断太平洋地区。
世界钢协表示,总之,迫切需要全球各国监管组织对铁矿石市场进行检查,并对三巨头的市场行为进行调查。（京华时报）
中国收紧铁矿石进口通道 百万吨红线受质疑
中钢协和五矿商会,终于联手对混乱的铁矿石进口秩序“开刀”。
4月2日,在北京举行的“规范铁矿石市场秩序联合会议”上,两大协会明确表示:2009年从事进口铁矿石业务总量低于100万吨的进口商,将被取消铁矿石进口资质。
在2009年6月介入调查铁矿石进口乱象之后,这是中钢协就“规范进口秩序”做出的第一个实质性举措。目前,国内共有112家企业具有铁矿石进口资质,其中包括70家钢厂、42家贸易商。
对于在“2010年国际铁矿石谈判”中处境愈发艰难的中国钢铁业来说,这也是最后一张底牌——收窄进口通道,集中采购话语权。
此前,煞费苦心游说各方接受“高涨幅”和“短期协议”的淡水河谷,最终在韩国浦项制铁有所斩获。4月2日当天,浦项制铁表示,已经“暂时”同意就4至6月份的铁矿石供货与巴西淡水河谷签订季度价格协议。
不过,中国钢铁业此番“亮剑”,到底威力几何,仍有待观察。
据本报记者了解,即便保有“进口资质”的红线从30万吨提升到100万吨,最终出局的进口商将不足10家,且皆为小型企业。
而对于大型企业来说,这甚至是一个进一步扩大铁矿石进口份额的机会。以宝钢为例,宝钢股份2009年年报显示,其当年消耗“铁矿石及成品矿”2974万吨,而这还不是其铁矿石进口量的全部。
闭门会议
此次整顿铁矿石进口秩序,是中国钢铁业破解自身困境的一系列举措的延续。
此前,中国钢企曾集体上书国务院,要求有关部门放下“贸易保护主义”的包袱,实行铁矿石代理制,并称,实行铁矿石代理制,才是整顿中国混乱铁矿石贸易秩序的重中之重。
一位知情人士对本报记者表示, “两会”过后,商务部、工信部等部门联合中钢协召集会议,开始着手整顿铁矿石贸易秩序,并开始清查港口铁矿石。“这次不再是泛泛整顿,多少会有实质性动作出来。”
4月2日上午的“闭门会议”,112家具有进口资质的企业悉数到场。
一位参会人士向本报记者透露,会上,中钢协和五矿商会首先明确了关于铁矿石进口资质的审定标准规定,即,2009年从事进口铁矿石业务总量低于100万吨的进口商,将被取消铁矿石进口资质。
其次,铁矿石进口严格执行一级代理制,保证铁矿石流向“符合产业政策”的钢铁企业。违反《钢铁行业进口铁矿石贸易秩序自律公约》者,将受到阶梯式处罚,直至被取消资质。
另外,协会方面还将建立铁矿石流向审核制度,对于一些进口劣质矿的合同,海关将不予以进口、备案。
中钢协还号召抵制三大矿山的“季度定价政策和无理的涨价要求”。
秘书长单尚华表示,中钢协调研报告显示,目前我国钢铁企业的自存铁矿石,足以保证钢厂正常生产两个月,而且目前我国港口仍积存铁矿石7500万吨。与此同时,今年1、2月份,我国自产铁矿石生产量在铁矿石价格不断攀高的影响下同比增长18%。
“资质”之争
设置“100万吨”门槛,这是中钢协和五矿商会为整顿混乱的铁矿石市场,迈出的第一步。
按照此前标准,流通企业注册资本在1000万元人民币以上,上一年铁矿石进口数量在30万吨以上,即可申报进口资质。
过去数年中,因中国在铁矿石进口中长期存在“长协”和“现货”两个市场,其中巨大的价差空间,令手握资质的进口商可轻易从价格双轨制中获得巨额利润。而获得“资质”,则是其前提。
2005年,拥有进口资质的国内企业,一度高达500家之多,2006年已大幅削减至120家左右,进而收紧到112家。
不过,这一过程并非铁矿石采购话语权的增强,而是超额利润更向少数企业的集中。这些企业普遍以高达30-50%乃至更高的代理费,将铁矿石出售给没有进口资质的中小钢企。甚至在112家企业之下,又发展出更多二、三级代理公司,层层加价。
2009年初,国务院颁布《钢铁产业调整和振兴规划》,其中明确要求“整顿铁矿石进口秩序”,并探索推行铁矿石代理制。即,无资质的钢厂从有资质的贸易商处购买铁矿石,其间只允许加收3%至5%的代理费。
当年2月,中钢协依此制定《自律公约》,要求各钢铁企业统一坚持以长期协议方式对进口铁矿石定量定价,进口量不得超过其自用量,中小钢铁企业通过委托代理方式进行铁矿石进口,但代理费不得超过5％。
当年10月,工信部部长李毅中在国际钢协年会上表示,112家拥有铁矿石进口资质的生产企业和贸易商数量还是太多,工信部正和商务部要研究进一步缩减资质。
中国钢铁业主管部门希望,通过此举集中对外谈判的话语权,但这无疑也将是一个利益博弈的过程。
成效几何？
“100万吨”的新红线出炉后,一位业内人士马上提出了质疑:“虽然100万的量也不少,有五六船矿石。但是切掉几家小的进口商,对市场真正会起到什么整治作用呢？他们扰乱市场的能力,有大进口商们强吗？”
本报记者还注意到,此前在力拓案庭审中被爆出“向力拓员工行贿”的多家铁矿石进口企业,2009年的铁矿石进口量均远超100万吨。
更重要的是,在中国市场,很多实际进口铁矿石的企业,并不在中钢协和五矿商会管辖范围之内。
4月2日,上海一家专事冶金原料和钢材产品的贸易公司的负责人,对告诉本报记者称:“我们注册在境外,去年进口铁矿石400万吨”,“对钢协这个新的政策不便评价”。在该公司网站上,其客户群包括宝钢、沙钢、莱钢、昆钢、荣程钢铁等知名国内钢企。
而河南安阳某贸易商一位人士则表示,其2009年进口铁矿石量达到100万吨以上,且一度“搞到”了长协矿。但这家企业并未出现在“资质名单”。“现在整个市场还是稳定上扬的,我们今年的进口量应该也还可以。至于政策方面的消息,我们静观其变。”
不过,资深钢铁专家戴国庆在接受本报记者采访时表示,钢协此举至少表明,其已开始重视对铁矿石需求的管理。“我认为,首先要关注现货市场,这是政府可以发力的地方。不要过多地去干涉长协价谈判,这是部分企业的事。”
“为什么矿价很高时,国内企业还是愿意出高价买？有三大原因:大国企的软预算约束,不追求利润,只求扩大市场份额,因此,某种程度上放大了需求;钢材市场高价,使民营企业觉得高价现货矿也可以挣钱;政府保增长,维持高投资,保持了对钢材的需求,从而扩大了对矿石的需求。”戴国庆说。（21世纪经济报道）
中钢协被现货惹怒 首次号召进口商抵制三大矿山
进入3月底以来，有关铁矿石谈判的不利消息便接踵而来。三大矿山强硬结束了实施达四十余年的长协定价机制、日韩先后与矿山达成涨幅最高达90%的谈判结果，这一切都在逼迫中钢协紧急召开一场神秘的闭门会议。4月2日，在北京的河南大厦，中钢协首次号召中国进口商抵制三大矿山，酝酿中国钢企绝地反击的计划。
中国进口商“被”季度定价
四十多年来一直实行的以年度基准价格签订销售合约的铁矿石定价长协机制，近几天终于被矿山强硬改写。
全球最大的矿业巨头淡水河谷4月1日称，该公司已经与97%的客户在新的季度铁矿石合约机制下达成协议，对应其合约销量的90%。而在此前的3月30日，必和必拓宣布与大量亚洲客户签订短期合约，以更为短期的价格协议取代往年的年度价格合同。这就意味着，传统的铁矿石定价机制瓦解。
对于新的季度定价模式，兰格钢铁网王国清向《华夏时报》记者表示，这不光使钢企在价格谈判上耗费时间和精力，由于矿山处于垄断地位，可以通过控制供应量和海运费来影响下一季度的定价，在价格上矿山更有主动权，钢企更加没有了主动权。
作为最大的铁矿石需求方，中国工信部和商务部官员，多次强调坚持长协定价机制。3月31日，在“2010年中国铁矿石会议”上，工信部原材料司巡视员贾银松也表态：“一定要坚持长协机制！”
实际上，2009年，淡水河谷铁矿石和球团矿的总销量为2.47亿吨，其中销往中国的铁矿石是1.4亿吨，占其总销量的56.7%。如果按照公告中所说，“对应合约销量的90%”的客户已经签订合同，也就能够推测中国大部分厂商已签订该按季定价协议。
而如果以季度来定价，长协价越来越接近现货价，这一格局，也使得有长协供应的企业价格优势不再。
青岛一位钢材(4786,35.00,0.74%)贸易商向记者表示，之前铁矿石的价格一路高涨，使得没有长协资质的中小钢企只能从钢企或贸易商手中买高价铁矿石，成本的差异使得钢材市场的竞争也不公平。而如果长协价格接近现货价格，有长协矿保障的钢企成本优势将不再，将面临更残酷的竞争，或许改变钢铁行业的格局。
业内称新准入门槛过低
为了应对矿山单方面摧毁长协机制，就在淡水河谷发出97%客户已签订新的季度合约的第二天，中钢协与五矿商会在北京紧急召集进口商举行闭门会议，两大重拳出击。
4月2日，会上传来的消息显示，中国钢铁工业协会和五矿商会联手整顿铁矿石进口市场，明确2009年从事进口铁矿石业务总量低于100万吨的进口商将被取消铁矿石进口资质。
实际上，早在2005年，中钢协便联手五矿商会，削减国内具有铁矿石进口资质的进口商，当时我国拥有铁矿石进口资质的企业超过500家，其中贸易商占一半以上，但到去年9月已削减至112家，其中包括70家钢企以及42家贸易商。
而此次新设定的“100万吨”门槛，王国清认为以去年6.25亿吨的进口量，现在112家进口商，平均每家进口500万吨，由此推算，未达到100万吨的企业微乎其微。而此次新设定的“100万吨”门槛，对规范铁矿石进口用力不大。
但这在侧面也表现出，中钢协正用实际行动，应对矿山对于定价模式的改变。
另一方面，据悉，在4月2日的闭门会议上，中钢协秘书长单尚华表示，中钢协调研报告显示，目前我国钢铁企业的自存铁矿石，足以保证钢厂正常生产两个月，而且目前我国港口仍积存铁矿石7500万吨。与此同时，今年1、2月份，我国自产铁矿石生产量在铁矿石价格不断攀高的影响下同比增长18%。因此中钢协号召国内具有进口铁矿石资质的钢企和贸易商，在接下来的两个月内不从三大矿山进口铁矿石，抵制其垄断行为。
对于中钢协的两大应战策略，记者采访了多家钢企以及贸易商，他们均没有给予回应。
中方未出的筹码
而在这一场绝地反击中，中方似乎还有底牌没有最后甩出。
今年的铁矿石谈判，日、韩都相继与淡水河谷达成协议。3月30日，淡水河谷与日本新日铁达成2010年二季度铁矿石价格比2009财年涨价90%的协议。4月2日，韩国浦项综合制铁公司表示，已与淡水河谷达成今年第二季度铁矿石价格上调83%-86%的初步协议。
这又一次让中国谈判者陷于孤独境地。与去年一样，今年的谈判又是十分艰难。贾银松坚称，中方手中仍然握有坚持铁矿石长协定价的筹码，“我们的市场需求就是最大的筹码。”
事实上，中方也在积极筹划降低对于三大矿山的依存度，这也许就是铁矿石谈判的新牌。
一方面，在铁矿石的高价之下，国内的铁矿开发价值将大大增加，今后，中国将大量增产国产矿，并优先使用国内矿，“我们现在有这样的技术和能力。”贾银松表示。
另一方面，国土资源部提供的数据显示，中国近几年新增已探明铁矿石储量100亿吨，国产铁矿石供应量将比2009年扩大4.8亿吨。这4.8亿吨新增产能中的一部分已在建设之中，余下的部分也正在制定规划。正是因为国有矿数量的增加，才会对国外铁矿石依存度降低。
兰格钢铁网分析师向记者提供的数据显示，2009年全国的生铁产量为5.437亿吨，折合消耗铁矿石为8.67亿吨，而2009年全年中国铁矿石进口量为6.28亿吨，如果按照这一数据来看，中国铁矿石对外依存度是72.43%。但是如果加上2009年全年国内5.5亿吨的精铁矿石，中国铁矿石对外依存度只有36.55%。
再者，根据兰格钢铁网提供的数据，今年中国在海外权益矿将达到1亿吨，而这一产量仍在不断扩大当中。
“就看双方谁能扛得住了。”兰格钢铁网分析师王国清表示，去年三大矿山卖到中国的铁矿石量有3亿-4亿吨，而中国铁矿石进口量中近一半是从其他地方进口的。孤立三大矿山，三大矿山卖不出去也慌。矿山因为利益驱使，或许会有转机。然而这种硬碰硬的办法使今年的谈判形势很不乐观。
而在一个又一个艰难回合之后，中方如何在2010年的铁矿石谈判中斡旋，何时再抛出新的筹码或许已在筹划之中。（华夏时报）
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