主题：传建设银行A+H股融资750亿

4月7日消息，外电称建行今年将计划发新股集资约750亿元(人民币，下同)，融资计划已获国务院批准。其中，于上海市场透过私人配售集资不超过450亿元，并于香港配股集资300亿元。建行发言人对有关报道拒绝置评。

　　据香港媒体报道，建设银行(6.5,0.14,2.20%,经济通实时行情)(00939)董事长郭树清早前表示，倾向于今年内以A+H股的方式融资。《彭博》引述知情人士透露，建行今年将计划发新股集资约750亿元(人民币，下同)，融资计划已获国务院批准。消息又称，建行可能于上海市场透过私人配售集资不超过450亿元，并于香港配股集资300亿元。建行发言人对有关报道拒绝置评。

　　建行截至去年12月31日的资本充足率为11.7%，核心资本充足率为9.31%，分别较2008年末下降0.46个百分点和0.86个百分点。该行于2009年业绩发布会上曾表示，目标于5年内维持资本充足率于11.5%，核心资本充足率于9%的水平。建行又指出，若要保持资本充足率于11.5%水平，根据该行现时的业务发展，有关资本水平将可维持至今冬明春。

　　沪私人配售额450亿

　　《彭博》引述知情人士透露，建行今年将计划发新股集资约750亿元，其中于上海市场透过私人配售集资不超过 450亿元，并于香港配股集资300亿元。消息又指，建行融资计划已获国务院批准，但可能根据市场情况调整。建行发言人对有关报道拒绝置评。

　　郭树清早前曾透露，倾向于今年内以A+H股的方式融资，但一直未有透露集资金额。

　　事实上，市场多次就建行的集资方案传出多个版本，如《路透社》早前引述消息指，建行倾向于A股发可换股债以及在H股市场上定向增发的做法，集资或高于400亿元，而汇金将参与有关融资计划，但金额最终将由中国财政部决定。

　　建行是继工行(01398)、中行(03988)及交行(03328)后，宣布计划集资的内地大型银行。之前三家银行已经公布融资计划，合计融资1070亿元。2009年内地银行为支持中央刺激经济措施，新增贷款急增，令资本水平受压。

　　预料内银股藉势走高

　　平安证券分析师刘英华表示，建行的计划应该会受到市场的欢迎。该行的融资规模及方式均在市场预期之内，预料在融资忧虑带来的阴霾退去后，内银股势将藉势反弹，该行对内银股的评级是“买入”。

　　交银国际发表报告指，建行09年盈利同比增长15.29%；实现每股收益0.46元，略低于预期，主要是由于4季度拨备计提和业务管理费略高于预期。

　　然而4季度息差环比开始回升，重点调控的主要行业贷款占比均有下降，不良贷款余额和比率继续双降，拨备覆盖率略超预期。加上估值较低，拨备覆盖率较高，业绩弹性大，维持长线买入评级。



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