主题：农行启动全球最大IPO 拟筹300亿美金

据媒体报道 中国农业银行已开始与国内外银行展开具体商谈,以安排一次外界期待已久的首次公开发行(IPO)。此次发行可能筹资290亿美元,成为全球规模最大的IPO。

　　在此之前,工商银行(601398,股吧)2006年在香港和上海两地的上市的集资额达219亿美元,为全球最大的IPO交易,而VISA,08年上市集资则达197亿美元,位列第二。

　　农行董事长项俊波早前表示,农行去年实现净利润650亿元人民币,按年增加26.3%。截至去年底,农行资本充足率达10.07%,不良贷款比率为2.91%。拨备覆盖率为105.37%,按年大升41.8个百分点,但仍为四大国有商业银行中最低的。

　　按资产规模衡量,农行是中国第三大银行,2009年实现利润650亿元人民币（合95亿美元）,比上年增长26%。该行的分行网点数目（2.4万家）和顾客人数（3.5亿）都是我国最多的。

　　有消息称,农行在两周前已向21家投资银行发出RFP(Request For Proposal,建议书徵求文件),邀请承销商向农行报告初步发行方案。知情人士表示,此次农行新股的规模约在300亿美元左右(约2340亿港元),为A+H形式,当中A股约占100亿美元,H股则约占200亿美元。


　　“农行融资规模庞大，投行竞争也会极为激烈。”一位业内资深的投行人士表示。目前，关于农行IPO的规模测算有多个版本，一个是农行A+H股IPO的规模或在300亿美元左右(折合约2000亿元人民币)，其中A股约占100亿美元，H股则占200亿美元左右。而另一个版本传闻总规模约2700亿元人民币。据一家券商投行部人士透露，农行上市募资最终规模应未最终敲定。不过即使按照300亿美元计算，农行上市的承销费用约有9亿美元(承销费率约为3%)，很可能是今年最大的IPO盛宴。

　　内地媒体报道和分析师提出,高盛和瑞银在竞争香港上市承销合约的角逐中领先,而中国的中信证券(600030,股吧)和中金则有望获得上海上市的承销合约。

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