主题： 里昂看淡交行(03328) 建議換馬至招行與工行

交通銀行(03328)公布首財務純利升107.7%,里昂證券發表證券研究報告指出,預期交行的盈利增長已見頂,未來數季的增長將會顯著放慢,又指該行的估值欠吸引,故建議投資者換馬至招商銀行(03968)與中國工商銀行(01398)。

里昂稱,交行首季的淨息差與資產質素較預期為佳,故將該行今明兩年的盈利預測調高45%,至分別達275.16億元人民幣與294.77億元人民幣。

里昂又指出,交行首季收入倒退,貸款虧損開支上升,料此等趨勢將會持續,而經過最近上揚後,該股的股價已偏貴,故建議投資者換馬至招商銀行與中國工商銀行。交行的目標價為9.18元。



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