主题：中金公司：给予宝钢股份“推荐”评级


　　中金公司最新发布的宝钢股份(6.74,-0.15,-2.18%)研究报告指出，公司一季度实现营业收入443亿元，同比上升37%，环比上升5.5%；净利润为39.3亿，环比上升86%，每股收益为0.22元，符合预期。

　　中金公司认为，受制于严厉的地产价格调控政策的威慑，在地产调控效果未经确认（成交量、价格下滑）之前，或投资者对政府宏观调控仍有预期的情况下，近期钢铁股可能难有表现。但是，股价的持续下跌及盈利的改善将使钢铁股估值吸引力不断提高。

　　中金公司给予宝钢股份2010、2011年的业绩预期0.67和0.69元，若下半年政策调控明朗，业绩存在较大的上调可能。当前盈利预测对应2010年PE9.7x、PB1.1x。近期股价受政策影响大幅下挫，长期投资价值显现，给予“推荐”评级。



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