主题：中信银行拟发债165亿


继五家在港牌挂的中资银行先后披露集资大计后，外电《道琼斯》引述消息人士透露，据道琼斯通讯社引述消息人士透露，中信银行[0998.HK]计划短期在内地银行间市场发行165亿元人民币的次级债券，以1年期存款利率作为参考利率。中信证券、中国国际金融和中信建投证券任是次交易的主承销商。

消息人士透露，是次次级债券将分别三批，一批是10年期定息债券，另一批是15年期定息债券，而最后是10年期浮息债券，将以一年期存款息率作参考指针，惟未有透露三者个别的发行额度。

发债以补充资本

中信银行行长陈小宪上星期表示，内地银监会已批该行发行次级债券补足资本，以符合当局的规定，目前正与潜在买家洽售债券，惟未有披露发债的具体细节。

据该行公布的财务数据显示，截至今年3月底止，资本充足比率仅9.34%，较去年底下降0.8个百分点，低于银监会对中型银行要求的10%水平。消息人士指出，中信银行在完成债券的销售后，其资本充足比率将会大幅提高至11.7。


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