主题：传农行H股欲引入主权投资基金

《21世纪经济报道》消息，上周四，农行管理层启程前往东南亚开展推介活动。有消息人士透露，此行可能为其香港的IPO引入基础投资者，而接触对象则可能包括新加坡的主权基金——新加坡政府投资公司，以及淡马锡。

　　5月17日，香港一位接近承销商的投行人士也表示， 农行承销商一直与各种有潜力的投资者保持沟通，其中包括一些主权基金。农行与这些主权基金已见过面，并协商可能的交易价格与投资规模。一位香港投行人士分析，虽然近期市场承压，7、8月仍是农行较为平稳的IPO时间窗口。出于稳定性考虑，农行最佳发行时机在第三季度。

　　社保基金对农行的投资承诺额度为150亿元。农行有关人士近日透露，这笔资金已于4月份到账。关于融资规模，农行方面表示，没有具体数额，只有规模空间，且并没有外界传言的“2000亿元人民币”这么高。即便如此，农行超过工行创下内地银行最大单IPO记录，几无悬念。


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中投初步同意认购农行IPO股份

　据香港媒体引述消息人士透露，中国投资公司已初步同意认购中国农业银行股份，但由于目前仍未落实招股价、估值等细节，故金额方面仍是未知数。

　　报道称，由于农行方面未计划在上市前引入策略股东，中国人寿未必会成为农行H股基础投资者。

　　据财新网此前援引农行高层报道，除全国社会保障基金以外，农行上市前将不再引入其他战略投资者。

　　而中国人寿一直表示有意对农行作财务投资。4月初中国人寿董事长杨超曾在年业绩发布会上表示，中国人寿有意参与农行IPO，相关事宜正在正在积极推进中，但何时成行将取决于农行上市的进程。

　　香港媒体还援引接近上市承销团消息称，农行将于本周上旬与承销团队的分析员会面，让分析员有更充足的时间准备上市前研究报告。

　　报道称，农行A+H两地上市挂牌日仅差1天，H股方面由中金、摩根士丹利、高盛、德银、麦格理及农银国际出任承销商；A股方面则为中金、中信、国泰君安及银河证券。

　　但由于农行及承销团初步意向价约为两倍市帐率，在目前市况不稳下，投资者反应倾向审慎。不过公司仍计划在7月中前挂牌，但具体的时间是“愈快愈好”，故一旦完成准备工作，可能最快在6月中便进行首次聆讯。