主题：战略性新兴产业规划8月成形 海洋工程将入选

　新兴产业

　　信息产业有望成新经济支柱

　　国有资本仍将撑起未来支柱产业

　　投资机会

　　政府吹响战略新兴产业冲锋号 “国家队”提前布局

　　券商资管部门：机会还在新兴产业

　　里昂证券：看淡下半年行情 看好新兴产业

　　战略性新兴产业股票一览

　　新能源概念股 新材料概念股 生物医药概念股

　　生物育种概念股　物联网概念股 智能电网概念股

　　战略性新兴产业规划8月成形 海洋工程将入选

　　⊙记者 李雁争 ○编辑 王晓华

　　记者日前从权威渠道了解到，《战略性新兴产业发展“十二五”规划》有望在8月完成初稿。据悉，初稿中关于战略新兴产业的方向将被细化到11个产业。

　　记者了解到，国家发改委已经委托中国工程院和中国科学院组织院士专家，开展了“十二五”战略性新兴产业发展重点的咨询研究工作。4月上旬，研究工作正式启动。

　　中国工程院人士接受记者采访时表示，“我们计划在8月将研究结果上报发改委，之后，还将由发改委、工信部、财政部组成战略新兴产业起草小组进行审核，才能最终形成《战略性新兴产业发展“十二五”规划》草案。”

　　[B]根据发改委下达的课题计划，两院院长亲自牵头，组织了信息产业、海洋工程、生物、装备制造、新能源汽车、物联网、新能源等11个课题组，当前正在加紧工作。而外界传闻已久的海洋工程这次也将入选[/B]。这意味着，投资海洋工程的企业，也将得到新政策的眷顾。

　　而央企将是这一政策利好的最大受益者。当前，中国海洋石油集团已经在海洋工程方面形成了技术体系。该公司已进军深水，在1500米水深开展作业并积极筹备向3000米深水迈进。

　　此外，中国船舶重工集团、中国船舶工业集团也已经调转船头，将海洋工程定位为战略性业务。

　　工程院人士表示，在这11个领域中，我们会对具体产业应该开展哪些重点工程、重点项目，应该在哪些关键领域进行技术突破进行具体建议。例如在物联网方面，课题组会在具体应用方面提出建议。

　　邬贺铨院士接受采访时曾表示，“智能电网就是物联网的重要应用领域之一。”目前，国家电网已经建立国家电网信息中心，正在研究应用物联网技术改造电网，通过在电线上安装传感器等措施，避免冰冻、雪灾等自然灾害带来的电网瘫痪。

　　发改委人士则表示，规划工作正处于前期研究阶段，目前还不能确定是否会在8月正式公布。同时，《关于加快培育战略性新兴产业的决定》也在紧张的制定过程中。（上海证券报）

　　信息产业有望成新经济支柱

　　⊙记者 李雁争 ○编辑 王晓华

　　随着今年以来政府“加码”房地产行业调控，培育另外一个全新的支柱产业显得愈发重要。对此，业内人士认为，信息产业孕育的机会或许比十年前的房地产业更大。

　　房地产业的三大局限

　　5月13—14日，国务院总理温家宝在天津调研时强调，要坚决遏制部分城市房价过快上涨。

　　对此，博览财经研究员李奇表示，房地产行业自身的局限性导致了今年的调控。首先，一个国家的经济结构不能过分依赖于某一个产业，否则将会提高国家风险集中度，应该分散风险。其次，房地产不能体现国家核心竞争力，不能促使我国融入全球化进程。第三，一个经济体要想再上新台阶就必须“走出去”，而房地产没有“走出去”的特质。

　　信息产业获大力支持

　　既然依靠钢筋混凝土式的增长方式已不可持续，那么在未来十年以及更长的一段时间内，谁能成为中国经济的支持产业？李奇认为，信息产业最有可能。

　　他表示，一个经济体的经济增长主要取决于三个要素：资本、劳动、科技，资本和劳动对我国来说已经具备了很好的优势，唯一缺的是科技。信息网络产业的频繁更新换代以及知识密集性特点决定了其科技含量高，强大的外部性决定了其可以渗透到经济的各个领域。

　　而温家宝总理在《政府工作报告》中也着重强调了我国经济增长内力不足、自主创新能力不强等问题。

　　业内人士认为，这说明政府对提升我国自主创新能力高度重视，2010年势必将加大对信息产业的支持力度。

　　实际上，证监会发布的《关于进一步做好创业板推荐工作的指引》已经明确指出，保荐机构应重点推荐符合国家战略性新兴产业发展方向的企业，特别是信息产业等领域的企业。创业板扩融进程的加快，也拓宽了像以信息产业为代表的战略性新兴产业的融资渠道，大大地减轻了其资金需求的压力。

　　受宠资本市场

　　在今年的政府工作报告中，物联网、三网融合、3G被明确提及。这意味着在中国经济形势最为复杂的2010年，在转变经济增长方式、发展新兴产业、扩大内需过程中，信息产业将发挥举足轻重的作用。

　　而仅物联网一项，就将带来难以估量的巨大空间。与人们的普遍感知相反，物联网并不是一个遥不可及、不可触摸的概念，它已经悄无声息地潜入到我们的日常生活中：当我们在超市消费结账时，会享受到射频识别（RFID）服务，这是物联网；当我们使用汽车导航仪时，会享受到全球定位系统的服务，这也是物联网。

　　简单来说，物联网就是一个“物物相联”的互联网，相比于“人人相联”的互联网，物联网也将呈几何级数的增长。

　　值得注意的是，物联网还有着长长的产业链，云计算、三网融合和北斗系统这些技术均可纳入物联网的范畴。

　　广州证券林穗林认为，在当今科技时代，随着居民消费水平的提高，新的信息需求将不断产生，信息技术产品将加快升级换代，信息产业将继续扮演推动产业升级、迈向信息社会的“发动机”角色。

　　随着经济结构的改善，资本市场也已经提前做出了反映。目前，IT运维管理龙头——神州泰岳取代贵州茅台成为资本市场第一高价股。

　　据工信部预计，2010年电子信息产业的固定资产投资增长将快于2009年，预计增速为20%左右。（上海证券报）

　　政府吹响战略新兴产业冲锋号 “国家队”提前布局

　　⊙记者 李雁争 ○编辑 王晓华

　　在战略新兴产业的战线上，国有资本已经发起了“冲锋”。

　　工信部权威人士接受上海证券报采访时表示，支持有资金实力的工业企业投资战略新兴产业。而记者在采访中发现，在国资委EVA考核的引导下，央企们已经在这一领域布局。

　　三年内信息网络领域投资5500亿

　　前不久，中国移动将通过广东移动出资398亿元人民币认购浦发银行定向发行的22亿股新股，占发行后浦发银行总股本的20%，成为浦发银行第二大股东。

　　这边，是国资委令央企“地王”退出房地产业务，搞“主辅分离”；那边，是中移动入股浦发，搞“产融结合”。中国社会科学院研究员剧锦文认为，这“一退一进”，体现的是国资委对中央政府“转方式、调结构”、支持高科技，以及新兴产业发展的战略意图的执行。

　　中国移动董事长兼CEO王建宙也表示，中国移动此举主要是为了大力发展移动支付业务。公司未来会继续探索并购目标，但会集中在电信行业。

　　在今年的政府工作报告中，信息网络被明确为战略新兴产业。国务院还要求，2010年“三网”融合要取得实质性进展。

　　工信部权威人士接受记者采访时表示，我们支持有资金实力的工业企业投资战略新兴产业。

　　在中国移动宣布入股浦发银行后不久，工信部协调多个部委联合下发了《关于推进光纤宽带网络建设的意见》和《关于推进第三代移动通信网络建设的意见》。以上意见要求，到2011年，光纤宽带网络建设投资超过1500亿元，3G建设总投资要达到4000亿元，总计5500亿。

　　虽然意见将相关投资定义为 “对实现扩内需、保增长、促就业，以至提升国家长远竞争力均具有重要的战略意义”，但是权威人士接受记者采访时表示，中央财政不会参与竞争性领域，以上巨额投资主要是靠企业自行筹集。

　　该人士所说的企业，指的是中国移动、中国联通、中国电信三大电信运营商。中国通信学会光通信委员会主任毛谦介绍说，“三大电信运营商每年的光通信投入约在200亿左右。”这意味着，仅光纤宽带一项，今后三年，三大运营商的投资将增加一倍以上。

　　央企在海洋工程产业“攻城略地”

　　在发改委进行的战略新兴产业规划前期调研中，海洋工程被明确为“十二五”期间重点产业之一。而在此之前，部分中央企业已经做好了准备。

　　海洋工程的龙头当然是中国海洋石油集团。根据该集团总经理傅成玉的介绍，集团已经在海洋工程技术方面形成体系。

　　发展海洋工程的必要性在于石油资源的稀缺。傅成玉4月在中国工程院做报告时表示，海洋蕴藏着十分丰富的油气资源，约占地球全部油气资源的三分之一，同时海洋也是世界油气产量增长的主要来源。

　　此外，两大船舶巨头中国船舶工业集团(简称中船集团)和中国船舶重工集团(简称中船重工)也加快了结构调整的进度。两大集团旗下的上海外高桥、青岛海西湾和大连重工等制造基地，先后承建了以10万吨级FPSO和3000米水深半潜式钻井平台等产品。

　　4月2日，中国船舶工业集团召开海洋工程工作座谈会提出，“将海工业务作为中船集团公司的战略性业务，在高起点上定位。”会议还提出，“要考虑根据未来承接项目的具体需要，加大在项目咨询、信息化建设和特殊工装设备等方面的投入。”

　　中船重工副总经理吴强也在年初的内部会议上提出，各单位要将海工装备产业作为结构调整的重点方向，敢于“亮剑”，强力推动集团公司海工装备产业的可持续发展。

　　EVA考核迫使企业转变思路

　　与中国船舶工业集团相同，中国船舶重工集团除了在海洋工程领域积极布局，还通过强强联合，直捣新能源产业。

　　1月15日，中国船舶重工集团与中国华电集团公司在北京签署战略合作协议，双方将在风电、新能源开发、输配电设备等领域加大合作力度；3月30日，中国船舶重工集团又与中国华能集团公司签署战略合作协议。双方将进一步加大产业合作和产品合作力度，在水电电力（热力）、新能源等领域深化合作。

　　这一系列结盟的背后是央企发展思路的改变。目前，中国华电集团等能源巨头已经认识到了发展新能源的必要性。

　　记者在采访中发现，央企投资战略新兴产业的热情已经被充分调动，而国资委力推的EVA考核就是驱动力之一。

　　今年开始，中央企业将全面推EVA考核。在4月的一次内部会议上，国资委主任李荣融再次强调，EVA考核将使运营成本最低、投资成本最省、价值链条最优的资本管理模式得到认同，对抑制部分中央企业扩张过快、增加科技投入等有着积极的作用。

　　以钢铁行业为例，虽然主管部门多次警告产能过剩，但是在企业看来，只要自身的成本低于其他公司，就可以赢得客户；而降低成本的最好办法，就是增加投资，从而取得规模效应。然而这却会加剧行业整体性的产能过剩，并从而形成恶性循环。

　　而在推行EVA考核后，除非企业的确能完全收回资本成本，规模大不再是一件值得炫耀的事情。工信部权威人士表示，当前部分产业产能过剩的矛盾仍然突出，政府将进一步加大淘汰落后产能的力度。

　　他认为，在当前多个传统产业产能过剩的情况下，在战略新兴产业中创造价值，将成为企业适应EVA考核的最好途径。（上海证券报）

　　国有资本仍将撑起未来支柱产业

　　⊙记者 李雁争 ○编辑 王晓华

　　顾名思义，“战略性新兴产业”的定位，已经决定了国有资本必须在这一领域有所作为。国务院国资委研究中心副主任彭建国接受上海证券报采访时表示，国家与国家的竞争从某种程度上讲是企业之间的竞争，尤其是代表国家利益和意志的大企业的竞争。在战略性新兴产业发展的这场竞赛中，中央企业责无旁贷。

　　国有资本资金和科技实力突出

　　在清华大学经济管理学院教授魏杰看来，“战略性”和“新兴”都是“产业”的定语。“新兴”意味着，相关产业技术还不够完善，市场还不够成熟。仅“信息网络”一项，三年就至少需要投资5500亿元，大多数民营企业都不可能有这样的手笔。

　　那么谁能担当起投资的重任？数据显示，在2009年宏观经济实现V型反转，有两个部门“收益”保持了高增长的势头，一个是财政收入，另一个就是央企利润。2009年财政收入6.8万亿，同比增长11.7%；2009年央企利润总额近8000亿，同比增长14.6%。

　　而央企拥有的不仅是强大的资本实力，还有先进的创新科技。彭建国介绍说，长期以来，国资委引导中央企业加大了研发投入，努力突破制约企业发展的关键技术，抢占市场竞争的制高点。

　　在2009年国家科学技术奖励大会上，41家央企总共获得104项奖励。其中国家科技进步特等奖3项，占比100%；国家技术发明二等奖10项，占比27%；国家科技进步一等奖9项，占比62.5%；国家科技进步二等奖81项，占比29.9%。

　　战略性定位要求国有资本进入

　　如果“新兴”更多是描述这个产业的现有状况，那么战略性更多是描述这个产业的重要性。

　　博览财经首席研究员刘天智认为，相关产业的重要性主要体现在两个方面。第一是作为中国经济未来实现“调结构、转方式”的主要载体和平台。

　　我们不难发现，“市场已经很成熟的领域”正是房地产行业、以及当前的产能过剩产业。两者都是国务院重点调控的领域。起码在短期内，不会出现高增长的可能性。

　　但是，央企可以退出“市场已经很成熟的领域”，国有资产“保值增值”的底线却不能退。资本的逐利本性也决定了退出的国有剩余资本必然会寻找新的机会。就算这个行业现在还“不成熟”，但等到庞大的国有资本“涌入”其中，也会为中国经济闯出一条新的良性循环之路。

　　刘天智表示，这些产业对于“国计民生”，特别是在“国计”层面，具有至关重要的价值，也就是说，其重要性绝不亚于目前石油、石化、金融这些基本生产要素行业。

　　换言之，它们将是未来社会主义市场经济发展到更高水平之后，支撑中国特色的经济体系和发展模式最核心的“台柱”和“桩脚”。

　　工信部部长李毅中也在内部工作会议上多次表示，金融危机后，发达国家积极在新兴产业领域布局，这就要求我们“必须培育发展战略新兴产业。”（上海证券报）

　　券商资管部门：机会还在新兴产业

　　⊙记者 钱晓涵

　　○编辑 于勇 朱绍勇

　　近日，连续下挫的A股市场令券商资产管理部门深感无奈。多位业内人士表示，恐慌情绪蔓延是导致股指疲弱的重要原因。

　　“前两天还好好地站在3000点上方，一转眼就跌到了现在的这个位置。”光大证券资产管理部门总经理吴亮在接受本报记者采访时坦言，恐慌情绪近日在市场上随处可见。

　　不经意间，上证综指年内跌幅已超20%，到底是什么原因导致股市大跌？业内人士集体反思认为，股市大跌系内外利空“共振”所致。

　　申银万国资产管理部总经理单蔚良认为，内部利空因素主要源自于市场对地产调控政策的认识不够充分。事实上，自去年底开始，业内对于有关部门即将调控房价就已有预期，地产股尽管业绩良好，也处于慢慢阴跌之中，总体而言还算“抗住”了。

　　“但随着时间的推移我们发现，政府对于房价的调控力度远远超出预期，地产股股价就再也抗不住了。” 单蔚良表示，地产股此后带领银行股全线杀跌，成为了A股暴跌的重要内部原因，而外部原因是希腊危机。“希腊GDP仅占欧盟各国的2%，原本就算有危机也掀不起什么波澜，但由于2008年美国次贷危机导致的全球金融海啸还历历在目，投资人的恐慌情绪开始扩大化。内外利空加之恐慌情绪共振，A股终于走出暴跌行情。”

　　对于未来的走势，光大证券资产管理部门总经理吴亮认为，机会还在政策导向扶持的新兴产业。“政府调经济发展结构的态度已经非常鲜明，传统产业部门显然已经成为调控的对象。” 吴亮表示，到底哪些产业未来能够成为增长10倍的龙头目前还不得而知，只能先投了再说，但不管怎么样，传统产业经济的发展前景必然会走下坡路。

　　“可以预计的是，A股近期将围绕2600-2700点震荡筑底，年内能再度攀上3000点就很不容易了。” 单蔚良预计，就算大盘未来企稳反弹，大盘权重股也不难以走出大行情，反倒是大消费、新经济板块的中小市值个股，大跌过后估值风险释放，仍有较高的投资价值。（上海证券报）

　　战略性新兴产业股票一览

　　新能源

　　证券代码 证券简称

　　600089 特变电工

　　600100 同方股份

　　600111 包钢稀土

　　600131 岷江水电

　　600133 东湖高新

　　600151 航天机电

　　600152 维科精华

　　600183 生益科技

　　600184 新华光

　　600191 华资实业

　　600192 长城电工

　　600203 福日电子

　　600211 西藏药业

　　600261 浙江阳光

　　600311 荣华实业

　　600336 澳柯玛

　　600360 华微电子

　　600363 联创光电

　　600371 万向德农

　　600396 金山股份

　　600416 湘电股份

　　600478 科力远

　　600481 双良股份

　　600482 风帆股份

　　600550 天威保变

　　600578 京能热电

　　600584 长电科技

　　600608 ST沪科

　　600642 申能股份

　　600644 乐山电力

　　600661 新南洋

　　600803 威远生化

　　600846 同济科技

　　600854 ST春兰

　　600859 王府井

　　600864 哈投股份

　　600872 中炬高新

　　600875 东方电气

　　600884 杉杉股份

　　600885 力诺太阳

　　600893 航空动力

　　000012 南玻A

　　000055 方大A

　　000100 TCL集团

　　000151 中成股份

　　000418 小天鹅A

　　000539 粤电力A

　　000541 佛山照明

　　000576 *ST甘化

　　000652 泰达股份

　　000727 华东科技

　　000777 中核科技

　　000930 丰原生化

　　000939 凯迪电力

　　000969 安泰科技

　　002202 金风科技

　　600008 首创股份

　　600060 海信电器

　　600063 皖维高新

　　600075 新疆天业

　　600100 同方股份

　　600133 东湖高新

　　600160 巨化股份

　　600165 宁夏恒力

　　600168 武汉控股

　　600212 江泉实业

　　600229 青岛碱业

　　600261 浙江阳光

　　600268 国电南自

　　600305 恒顺醋业

　　600309 烟台万华

　　600323 南海发展

　　600363 联创光电

　　600366 宁波韵升

　　600378 天科股份

　　600388 龙净环保

　　600406 国电南瑞

　　600459 贵研铂业

　　600461 洪城水业

　　600475 华光股份

　　600478 科力远

　　600481 双良股份

　　600517 置信电气

　　600526 菲达环保

　　600552 方兴科技

　　600566 洪城股份

　　600590 泰豪科技

　　600636 三爱富

　　600649 城投控股

　　600651 飞乐音响

　　600690 青岛海尔

　　600703 三安光电

　　600724 宁波富达

　　600726 华电能源

　　600746 江苏索普

　　600795 国电电力

　　600797 浙大网新

　　600846 同济科技

　　600855 航天长峰

　　600864 哈投股份

　　600872 中炬高新

　　600874 创业环保

　　600983 合肥三洋

　　900937 华电B股

　　000012 南玻A

　　000027 深圳能源

　　000055 方大A

　　000418 小天鹅A

　　000527 美的电器

　　000541 佛山照明

　　000551 创元科技

　　000581 威孚高科

　　000617 石油济柴

　　000619 海螺型材

　　000651 格力电器

　　000652 泰达股份

　　000685 中山公用

　　000695 滨海能源

　　000786 北新建材

　　000811 烟台冰轮

　　000820 金城股份

　　000826 合加资源

　　000921 ST科龙

　　000939 凯迪电力

　　000969 安泰科技

　　000970 中科三环

　　002028 思源电气

　　002076 雪莱特

　　002088 鲁阳股份

　　002123 荣信股份

　　002139 拓邦股份

　　002163 中航三鑫

　　002169 智光电气

　　002255 海陆重工

　　200012 南玻B

　　200055 方大B

　　200418 小天鹅B

　　200541 粤照明B

　　200581 苏威孚B

　　300019 硅宝科技

　　300021 大禹节水



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　　相关概念板块：创业板 低碳经济 新材料 三通概念 物联网 节能环保

　　十一年前，由高科技品种激发的“5·19”行情，给中国资本市场留下了一个永远的传说。岁月轮回，当又一个“5·19”到来之际，在A股市场连续领跌全球之后，当所有投资者都在期盼行情转势之时，与当年高科技品种有着异曲同工之妙的七大新兴产业品种能否带领大盘开始新的升途重现十一年前的辉煌？

　　生物医药

　　年内涨跌幅：-0.51%

　　国金证券：自2009年8月起医药行业指数一路走强，截止昨日收盘医药行业的平均市盈率达到了35倍，近期医药股的回调最根本的原因还是在于估值长期处于高位，相较于大盘的溢价率居高不下，而非行业基本面发生了根本性的恶化。良好的盈利数据是医药板块股价坚挺的支撑，预计医药板块上市公司2010年整体业绩增长在25%~30%，基层医疗机构带来的市场扩容可能使上市公司盈利增长超出预期。

　　重点个股：信立泰、爱尔眼科、云南白药

　　低碳经济

　　年内涨跌幅：-1.68%

　　汇丰晋信：震荡市中主题投资盛行，在经济结构转型的大背景下，低碳经济有望成为全球经济新引擎，受益于低碳经济的上市公司有较强的抵御风险能力，也将因此表现出较高的业绩成长性。考虑到低碳经济是一个渐进的过程，投资者不妨选择掌握核心技术、内生增长性高、产业受益较大、长期投资回报可期的低碳行业及公司作为首选。

　　重点个股：天威保变、中核科技、荣信股份

　　智能电网

　　年内涨跌幅：-2.36%

　　英大证券：国家电网于4月19日发布《国家电网公司绿色发展白皮书》。白皮书称，国家电网计划在2020年建成智能电网。另有媒体称，5月中旬国家智能电网标准体系或将出台。随着智能电网建设的逐步展开，将给国内的电力设备企业，尤其是二次设备企业带来广阔的市场空间。比如，与智能电网相关的柔性交流输电技术、高压直流输电技术等领域投资前景可期。

　　重点个股：科陆电子、平高电气。

　　新能源

　　年内涨跌幅：-6.27%

　　东海证券：受到国家新兴产业政策规划以及发展低碳产业等政策的影响，近期新能源资源类个股行业复苏明显，今后有较大的上涨空间。在昨日的反弹中，新能源板块担当了其中龙头的角色，估计这一板块将有一定的持续性，并且带领大盘持续地上升，投资者可以多关注该板块。

　　重点个股：横店东磁、包钢稀土、金风科技。

　　三网融合

　　年内涨跌幅：-7.88%

　　山西证券：三网融合试点方案原本五月出台，从目前消息来看，由于各方利益的冲突，试点方案的推出将会推迟，但是我们认为这对三网融合的推进并未大碍。三网融合的向前推进是必然，而当前各方之间存在摩擦从长期趋势来看，只是其推进过程中的插曲，并无大碍。在此我们建议投资者长线关注相关品种。

　　重点个股：歌华有线、电广传媒、时代出版、卫士通。

　　新材料

　　年内涨跌幅：5.8%

　　世纪证券：在我国新材料行业发展过程中，国家给予了大力支持，该行业相对可持续增长性比较强，是今年的投资主题之一，新材料板块有望凭借其独特的概念和市场地位而受到增量资金的追捧，从而蕴藏着丰富的投资获利机会，板块布局正当时。

　　重点个股：宏达新材、方大炭素、有研硅股。

　　物联网

　　年内涨跌幅：-8.05%

　　申银万国：每当经济危机退潮之时，总有新技术横空出世，物联网概念也借此一飞冲天，目前已被正式列为国家五大新兴战略性产业之一。由于物联网涉及广泛，诸多股票前期已炒高，而到底谁最受益于行业的发展，目前尚难有定论。因此，战略上重视、战术上灵活就显得尤为重要，重点关注上市公司业务在智能交通、智能建筑以及智能医疗等领域的相关度。

　　重点个股：银江股份、辉煌科技、赛为智能、东华软件