主题：农行A股IPO预路演发行价为2.5-2.6元

《21世纪经济报道》6月8日称，即将IPO(首次公开发行)过会的中国农业银行，已在此前的机构预路演及询价过程中确定A股发行价为2.5-2.6元人民币；而为力保以此价格成功上市，农行或将不会全额行使超额配售权。

　　报导并称，两地上会之前，农行已确定好A股战略配售及H股基石投资者名单，农行A股战略配售比例为30%，其中中国人寿或将成为买方主力。

　　报导引述一位接近承销商的消息人士称，农行为了稳定价格，这次IPO很可能只部分行使超额配售选择权，可能也就发行500亿股左右，募集资金1250亿元左右；他大致测算後判断，2.5元的发行价相当于10倍左右的PE，PB则为近1.5倍，发行后每股净资产1.72元。

　　不考虑超额配售，农行拟发行不超过222.35亿A股，并拟同步通过香港公开发行和国际配售初步发行不超过254.11亿H股。如果A股和H股全部行使超额配售选择权，本次农行IPO，A股和H股总发行量将达548亿股。

　　在招股书签署日，财政部和汇金公司均持有农业银行1300亿股股份，约各占本次发行前总股本的48.15%，同期社保基金理事会持有100亿股，约占3.70%。


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