主题：中国联通 3G与宽带双轮驱动

中国联通 (HK:00762)最新价：10.26 0.1 0.97%行情走势 公司新闻 大行评级最新的运营数据也显示中国联通具有良好的发展前景。公司公布2010年5月份统计期间内业务发展数据：2G用户累计到达数14875.9万户，本月净增数76.3万户；3G用户累计到达数652.8万户，本月净增数102.3万户；本地电话用户累计到达数10112.7万户，本月净增数-51万户；宽带用户累计到达数4292.8万户，本月净增数82.8万户。中投证券认为，联通在3G用户与宽带用户净增数据超过中国移动和中国电信[3.75 -2.60%]显示，联通在3G与宽带经营方面较为成功，此种良好的趋势未来仍将持续。

联通集团于2009年1月7日获得由中华人民共和国工业和信息化部发放的WCDMA第三代数字蜂窝移动通信业务经营许可，经工信部批准，联通集团授权公司持有的下属公司—中国联合网络通信有限公司在全国范围内经营WCDMA第三代数字蜂窝移动通信业务；截至09年底，全国3G用户达到274.2万户，其中，无线上网卡用户达44.8万户，3G用户通信使用量达到30.6亿分钟，平均每用户每月收入(ARPU)为人民币141.7元，3G网络覆盖全国335个城市，基站数量达到10.7万个，室内分布系统5.6万套。截止2010年5月末，公司2G用户累计到达数14875.9万户，3G用户累计到达数652.8万户。

中国联通拥有众多的概念题材，如三网融合概念、通信概念、大盘概念、低价概念、沪深300概念、3G概念、融资融券概念、中证100概念等。尽管涉及了如此多的题材概念，中国联通的股价却没有跻身高价股的范围，昨日收盘价仅有5.21元，距其历史最高价13.31元相差8.1元。

中投证券表示，预测公司2010-2011年每股收益为0.13元、0.2元，预计公司2012年后业绩将快速回升到07年以前的水平，并因3G取得更大突破；按照2倍市净率的水平对公司估值为6.7元，对应2011年的PE值为33倍(考虑公司近两年为业绩低谷，市盈率值较高也属合理)，继续维持推荐的投资评级。



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