主题：A股盘前重要资讯（6月29日）

中国农业银行6月28日确定首次公开发行A股的价格区间为人民币2.52元/股-2.68元/股（含上限和下限），此价格区间对应的2009年市盈率水平为13.57倍至14.43倍；对应的2010年预测市盈率水平为9.87倍至10.50倍。
　
　　继农业银行网下询价关键期过后，A股本周将恢复较快的新股发行节奏，本周将有7只新股进行网上申购，据Wind资讯统计数据显示，本周7家公司的拟募资规模为21.12亿元，较上周4家公司的24.41亿元，减少13.48%。此外，本周（6月28日-7月2日）沪深两市共有33家上市公司共计30.51亿股限售股到期解禁，较上一周的18.47亿股解禁量增加65.19%。按上周五收盘价计，本周解禁股份数合计总市值为636.74亿元，该数值较上一周的297.05亿元增加114.35%，为（5月17日-5月21日）这一周以来的最高值。

　　央行副行长、外汇管理局局长易纲26日在出席“2010年陆家嘴金融论坛”时表示，中国的国债余额占GDP的比例非常低，只有20%左右；中国的各种货币政策，目前都保持着弹性和余地，可以做到松紧有度。

　　为防止部分地方政府可能出现的政策松动现象，国土部副部长贠小苏日前在房地产用地管理和调控暨2009年度土地卫片执法检查工作情况分片座谈汇报会上强调，土地参与楼市调控政策将不会改变，各地在坚决落实好中央和地方政府确定的保障性、政策性和有合理需求的群众住房用地供应同时，也应由单纯供地向合理开发利用土地、依法加强监管延伸。
　　
　　中国指数研究院发布的最新统计报告显示，上周（6月21-27日）被监测的35个城市楼市成交面积环比普遍上涨，但仍在低位运行。宁波成交面积环比涨幅最大，环比上涨231.18%。在10个重点城市中，仅天津成交面积环比微跌0.51%，其他城市成交面积都呈现出环比上涨，其中北京环比上涨7.46%，成都环比上涨146.04%，上海、重庆、广州和武汉环比涨幅超过50%。深圳楼市成交量从低位反弹，其中新房成交面积环比上涨一成，二手房成交面积上涨近三成。

　　在6月29日下午华东政法大学举行的“金融创新与司法审查研讨会”上，上海证券交易所总经理张育军表示，在打造蓝筹股市场的过程中，未来上交所将在上市公司并购重组等五方面进行金融创新，以法律角度审视金融创新，将有助于衡量和控制市场风险的发生。

　　证监会6月28日发布公告，浙江华策影视、上海泰胜风能装备、东方日升新能源创业板IPO过会，湖南金能科技被否。

　　证监会6月28日发布公告，发审委定于7月2日审核宁波圣莱达电器、上海新时达电气、江苏丰东热技术的主板IPO申请，及特变电工的增发申请。

　　中国证监会发行监管部6月28日公告，大秦铁路股份有限公司增发申请和广东塔牌集团股份有限公司发行可转债申请获通过。资料显示，大秦铁路拟向不特定对象公开发行不超过20亿股股票，拟募集资金不超过165亿元，利用募集资金向控股股东太原铁路局收购运输主业相关资产和股权，该部分资产评估值约328亿元。

　　深圳发展银行6月28日晚公告称，该行已收到中国证监会批复，核准该行向中国平安人寿保险非公开发行股票申请。根据批复，深发展将以每股18.26元的价格向平安寿险定向增发不超过3.7958亿股，募集资金总额最高至69.3亿元。

　　工商银行总行信贷规划统计部一位姜姓处长披露，截至6月28日，工商银行2010年上半年各项贷款增5250亿元人民币，同比减少39.2%，完成全年贷款投放目标的60%。
　
　　6月28日，美国康菲公司官方网站公布，25日，与中石化下属中石化国际勘探公司完成了加拿大油砂项目的交易，中石化方面以46.5亿美元的价格，收购美国康菲公司持有的加拿大油砂项目9.03%的权益。
　　
　　周一美国股市小幅下跌，道琼工业指数下跌5.29点，收于10138.52点，跌幅0.05%；标准普尔500指数下跌2.19点，收于1074.57点，跌幅0.2%；纳斯达克综合指数下跌2.83点，收于2220.65点，跌幅0.13%。欧洲股市周一结束四日连跌收高，英国富时100指数收高0.5%，至5071.68点，德国DAX指数收高1.43%，报6157.22点；法国CAC-40指数上扬1.61%，报3576.45点。亚太股市主要股指收盘涨跌互现。日本东京日经225指数收报9693.94点，跌43.54点或0.45%。韩国综合指数收报1732.03点，涨2.19点或0.13%。澳大利亚标普200指数收报4384.50点，跌28.50点或0.65%。台湾加权指数收报7500.79点，涨26.08点或0.35%。


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国内财经媒体头版要闻（6月29日）

－－－－－－－－－－《证券时报》－－－－－－－－－－


《农行发行价区间定为2.52—2.68元》

　　农行今日发布公告称，发行人和联席主承销商根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平和市场环境等因素，确定本次发行的价格区间为每股2.52元—2.68元（含上限和下限）。


《中小板50强暨首届创业板公司价值评选揭晓》

　　由证券时报社主办的“第四届中国中小板上市公司五十强暨首届中国创业板上市公司价值评选”活动昨日在深圳举行了隆重的颁奖典礼。深圳市金融办主任李林、深交所总经理助理刘慧清等有关方面领导及获奖公司高管代表一百余人出席了颁奖典礼。


《2009中国主板上市公司价值百强出炉》


　　由证券时报社主办的2009年度中国主板上市公司价值百强评选相关奖项今日正式揭晓。贵州茅台、云南白药、东阿阿胶、建设银行、一汽轿车、三一重工、中国神华、青岛啤酒、招商银行、张裕等十家公司入选为新一届价值百强的前十强。



－－－－－－－－－－《第一财经日报》－－－－－－－－－－


《王俊洲履新总裁 国美控制权博弈升级》

　　昨日，国美电器发布公告称，公司董事会已同意公司主席兼总裁陈晓辞去总裁一职，总裁职务由公司执行董事兼执行副总裁王俊洲担任。一时间，外界揣测，这是国美去黄光裕化的又一举措。但事实恐未必如此。


《贵州山体滑坡 107人被困或被埋》

　　昨日14时30分，贵州安顺市关岭县岗乌镇大寨村永窝村民组因连续强降雨发生山体滑坡。据当地政府初步核实，有38户、107名村民被困或被埋。


《农行A股“低调”询价 H股受追捧》

　　6月28日晚间，上证所网站挂出农行首次公开发行（IPO）A股初步询价结果及发行价格区间公告。与此前披露的农行H股2.88~3.48港元定价区间相比，A股询价下限与H股发行价相近，但上限明显低于H股。


《中共中央11部门发言人明日集体亮相》

　　30日上午10时，中共中央对外宣传办公室将举行中共中央有关部门新闻发言人与中外记者见面会。届时，中央纪委、中组部、中宣部等11个中共中央部门的新闻发言人将首次集体亮相。国家行政学院公共行政教研室主任竹立家表示，这种形式比较新颖，动作较大，显示中央正在加快党务公开的步伐。


《移民香港财富路线图》

　　根据香港特区政府入境事务处的统计数据，2003年以来，截至2010年3月31日，申请投资移民的总人数已经超过11000人，其中有8501例是来自内地的居民，占到总申请人数的77%左右。据记者调查，内地移民首选的投资领域是股市，而非楼市。



－－－－－－－－－－《证券日报》－－－－－－－－－－


《农行A股发行价区间2.52-2.68元/股 将力保上限发行》

　　今日，农行公布《初步询价结果及价格区间公告》，最终出炉的农行本次发行价格区间为人民币2.52元/股－2.68元/股。对应农行2010年市净率（PB）约为1.53倍-1.62倍。


《布局县域经济 银行巨头纷纷设立村镇银行》
　　
　　村镇银行，这个前几年还鲜有耳闻的名词，在近期却有星火燎原之势。中国经济的内生动力，政策大力支持等多重利好，使得银行们积极在此领域布局。按照规划，到2011年，国内将有超过1000家的村镇银行。这将成为继城商行外，地方性金融机构的又一道亮丽风景，同时村镇银行也将为银行的竞争开辟新的战场。


《今日视点：对内幕交易要严防更要严打》

　　中国证监会主席尚福林日前表示，随着市场的逐步深化发展，一些新的情况出现，比如说企业并购重组过程当中，有一些内幕交易等情况，上升为市场监管的一些主要矛盾。笔者认为证监会对于这种破坏市场诚信基础，扰乱市场秩序，侵害其他投资者合法权益的内幕交易行为，绝对不能手软。


《浙江华策影视等3家公司首发申请获通过》

　　昨日中国证监会召开2010年第40次创业板发审会，审核通过了浙江华策影视股份有限公司首发申请，而湖南金能科技股份有限公司首发申请未通过；2010年第41次创业板发审会审核通过了上海泰胜风能装备股份有限公司和东方日升新能源股份有限公司的首发申请。



－－－－－－－－－－《每日经济新闻》－－－－－－－－－－


《美股微幅波动》

　　美股连续两天下跌后于周一早盘暂涨，截至昨晚22：51，道琼斯指数暂涨20.40点至10164.21点。周末G20峰会结束，各国达成缩减赤字并兼顾保证经济增长的共识，不过市场对此反应冷淡。
　

《威廉姆森来了 论道中国经济》

　　由《每日经济新闻》报社与上海交通大学共同主办的 “2009年诺贝尔经济学奖得主奥利弗·威廉姆森中国行”首站北京站的活动昨日正式拉开序幕。这是奥利弗·威廉姆森获得诺贝尔经济学奖后的首次访华，也是中国的学者、企业家们第一次如此规模和系统地与这位诺贝尔奖得主进行高端对话。
　　

《民航深喉：“勾兑”一条航线上千万》

　　6月28日，有航空公司高管表示，“从目前涉案的人员来看，除民航局官员外，也有部分航空公司高管正在接受调查，但在公司内部看来，这些无疑是企业行为。”据悉，航空公司想要拿到一条北京航线，现在的价格起码在千万元以上，如果是热门时刻，那价钱就更贵了。


《郑眼看盘：农行消息即将明朗 短线可杀涨接跌》

　　前期医药股大跌，近期创业板、中小板不少个股又大跌，这虽然表面上看似因一些具体利空引起，但补跌也应是关键因素之一。从这些个股的杀跌动力看，似乎在一时之间难以结束，所以投资者最好继续回避一段时期。

全球已公布重要经济数据（6月28日）

亚洲：

日本5月零售销售同比增长2.8%。零售销售已连续第五个月增长，此前4月增长4.9%，
台湾5月份领先指标上涨0.3%，4月份上涨0.1%
新西兰6月NBNZ商业信心指数降至40.2

欧洲：

欧元区5月广义货币供应年率下降，与预期相左。5月M3货币供应年降0.2%，经济学家预期中值为年升0.3%。至5月的三个月M3货币供应平均增长年率下降0.2%，预期为年比持平。
欧元区经济领先指标综合指数5月份下降0.5%，为一年多来首次下滑。该指数4月份上升0.8%，3月份上升1.2%。（世界大型企业联合会）
德国6月份CPI较5月上升0.1%，较上年同期上升0.9%，符合接受道琼斯通讯社调查的经济学家的预期。德国6月份欧元区消费者价格调和指数(HICP)同比上升0.8%，环比持平。

美国：
美国个人消费开支5月份增长0.2%，略好于经济学家此前预期的0.1%的增幅；5月份美国个人收入增长0.4%，略低于经济学家此前预期的0.5%的增幅。此外，5月份美国储蓄率较上月又增加0.2个百分点，达到4%。
芝加哥联储公布，5月份中西部制造业指数较4月份上升1.7%，至86.7，为2008年12月以来的最高水平。该地区4月份制造业指数为85.2，较3月份上升1.3%。

全球即将公布重要经济数据（6月29日）

北京时间

06：45 新西兰 5月份建筑许可（4月份较3月份上升8.5%）
07：00 韩国 5月份经常项目余额（4月份盈余为14.9亿美元）
07：30 日本 5月份所有家庭支出（4月份较上年同期下降0.7%）
07：30 日本 5月份失业率（4月份为5.1%）
07：50 日本 5月份工业产值（初步数据）（4月份较3月份上升1.3%）
08：30 日本 5月份进出口数据
12：00 日本 5月份汽车出口（4月份较上年同期上升89.6%）
12：00 日本 5月份汽车产量（4月份较上年同期上升50.8%）
18：45 法国 5月份新屋开工数
18：45 法国 6月份消费者信心调查（市场预期为-39；5月份为-38）
21：00 欧元区 6月份消费者信心指数（市场预期为-17；5月份为-18）
21：00 欧元区 6月份商业景气指数（市场预期为0.32；5月份为0.34）
22：00 法国 5月份OECD消费者价格指数
23：00 英国 6月份消费者信心调查