主题：农行H股今起招股筹资总额难超工行

《21世纪经济报道》消息，中国农业银行H股将于6月30日起至7月6日中午12时招股，招股价范围2.88-3.48元(港币，下同)，入场费3515.11元。副行长潘功胜表示，A股定价区域低于H股是由于两个市场供求关系、可比公司估值等存在区别。

　　依照招股价范围计算，农业银行H股计划发售254.12亿股，集资规模731.87-884.34亿港元，每手股数1000股，入场费 3515.11港元。若以中间价3.18元计，集资额在795.09亿港元左右，其中95%为国际配售，仅5%公开发售，另有15%超额配股权。农行在H股招股书中披露，其香港公开发售部份的佣金为1.96%，总合佣金及上市费用连同其他开支等预计为13亿港元。农行香港首次公开发行(IPO)集资高至114亿美元，而超额配股权行使前上海IPO部份至多募集88亿美元，总集资额料低于此前中国工商银行创下的219亿美元的IPO最高纪录。

　　农行A股询价结果显示，招股价介乎2.52-2.68元人民币，低于市场预期，与H股招股范围相比上限低13%，显示H股最终价格可能高于A股。对于“同股不同价”，副行长潘功胜表示，AH两个定价区间的形成，是管理层完成内地路演和海外预路演后，经过认真研究确定的，是科学合理的。

　　交银国际银行业研究员李珊珊表示，H股发行区间在合理的范围内，比A股高一些有利于上市后股价的稳定。她认为，只要幅度在合理范围之内便不会产生负面影响。

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